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「虎嗅APP」半年股价翻倍 拼多多还能拼多久？虎嗅APP2020-07-22 22:43:590阅

「虎嗅APP」半年股价翻倍 拼多多还能拼多久？虎嗅APP2020-07-22 22:43:590阅
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图1/4作者：王赛
2020年至今 ， 拼多多已经两次冲击千亿市值 ， 这距其上市还不到两年 。 2018年7月26日 ， “拼多多”在美国上市 ， 在当时创下了中国企业最快上市纪录 。 比上市时间更快更有力的是GMV数据：从0做到1000亿 ， 淘宝用了5年 ， 京东用了10年 ， 而拼多多仅仅用了两年 。 在高速增长的业绩驱动下 ， 2019年1月25日 ， 上市不到半年的拼多多盘中市值一度超过电商大鳄京东 ， 被评价为“拼多多3年抵京东20年” 。
拼多多凭什么这么快 ， 市值又凭什么一再追平京东？众所周知 ， 京东对标的是亚马逊 ， 从押注物流、金融运作到会员体系 ， 可以说都是师承于亚马逊 ， 而拼多多则找不到对标对象 ， “社交电商”、“货找人” ， 诠释拼多多模式的新词层出不穷 ， 难道拼多多真的是个想象空间无限的新物种？
非议则主要集中在假货问题 ， 自拼多多上市以来 ， 关于其假货多的批评就不绝于耳 。 央视新闻在拼多多上市第5天就点名批评其假货泛滥 ， 创维等品牌商也与拼多多严正交涉、要求其停止涉假 ， “童话大王”郑渊洁也因拼多多销售其盗版图书向工商局投诉举报 。 这逼得拼多多发起“百亿补贴” ， 低价销售茅台、苹果等高端产品 ， 市场半信半疑、疑虑纷至沓来 。
一时间 ， 拼多多面对了舆论的两极 。 让我们用理性结构的视角一一剖析：
拼多多为什么这么快？
市值屡次超过京东 ， 合理不合理？
拼多多的阿喀琉斯之踵在哪里？
拼多多的未来在哪里？
问题一：拼多多为什么这么快？
按照“增长五线”的视角来看 ， 拼多多的发展轨迹是典型的爆发线：在战略无人区上创新 ， 大资本驱动（“增长五线”分别是：撤退线、成长底线、增长线、爆发线和天际线） 。
首先 ， 拼多多当初面对的是一个4亿用户的大蛋糕 。
拼多多被称为“五环内的人不能理解的企业” ， 这虽然是句玩笑话 ， 但也是事实：极光大数据显示 ， 2018年上半年 ， 高速成长的拼多多65%的用户来自三四五线城市 ， 来自一线城市的用户仅有7.56% 。 但只看到“五环外的4亿人”是对战局的浅薄理解 ， 这4亿大蛋糕本质上是未必有电脑、但却有手机 ， 已经养成移动互联网消费习惯 ， 但还没有被电商巨头收割的用户 ， 只是他们聚集在三四线城市、对价格高度敏感 。
这导致移动互联网时代的“五环外” ， 成为一个巨大的战略无人区 。 在拼多多高速发展的2017年 ， 微信月活达到9亿 ， 而手机淘宝月活超过5亿 ， 淘宝被微信封杀导致只能通过淘口令在用户间分享 ， 面对这4亿未被收割的用户 ， 淘宝只能望洋兴叹；京东虽然拿到了微信的流量入口 ， 但2017年还没有小程序 ， 加上其瞄准了“五环内”的中产阶级做文章 ， 五环外的价格敏感顾客不在其视野内 。
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图2/4图片来自视觉中国而此时拼多多所需要的所有基础设施 ， 都已经被竞争对手或者合作伙伴搭好了：它不需要像淘宝一样自己做支付宝 ， 微信支付也已经普及；不需要像京东一样自建物流 ， 四通一达在菜鸟物流的加持下已经够用；更不需要告诉卖家移动端比PC流量更大 ， 手机淘宝已经帮教好了卖家 。 这些帮助拼多多节省了10年时间 。
今天我们打开拼多多的官网 ， 会发现上面也全是移动端App的广告 ， 并不像京东、淘宝、天猫一样用于交易 ， 这好像在不断提醒我们一直被忽视的事实 ， 拼多多是“土生土长”的移动互联网时代的公司 ， 跟淘宝、京东、天猫都不一样 。
其次 ， 拼多多用创新的价值设计快速占领了这个无人区 。
第一个创新的价值设计是拼团 。 黄铮自认与京东、天猫、淘宝最大差别是时代差异导致的商业逻辑差异 ， 即流量逻辑已经落幕 ， 以人为核心才能致胜 ， 而拼团解决了信任和需求匹配问题 ， 是更适合移动互联网、更贴近消费者的玩法 。
第二个创新的价值设计是满足用户占便宜的心理 。 拼多多的第一款商品是拼购一元钱一袋的乐事薯片 ， 一天拼了一万份 。 黄峥认为 ， 只要一半薯片还能吃 ， 用户就会觉得值 。 在这样的客户洞察下 ， 拼多多把价值曲线的其他要素全部砍掉 ， 不做物流、不管售后 ， 全押拼购占便宜 。 根据电商分析师李成东的数据 ， 2015-2016年 ， 拼多多通过“一元夺宝”从微信获得了千万级用户 ， 2016年拼多多又用一分钱抢红包获得了1亿粉丝量 。 黄铮深刻的客户洞察和价值设计让拼多多在战略无人区一飞冲天 。
最后 ， 拼多多还有极强的资本驱动力 。 按照拼多多的玩法 ， 流量成本再低 ， 面对海量用户都会是巨额支出 。 从拼多多的招股说明书来看 ， 其从一开始就是一个知名机构追捧的明星创业公司 。 这让拼多多夺命狂奔般的推广有了底气 ， 也抓住了微信监管宽松的短暂机会窗口 。
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图3/4在战略无人区下提出锋利的价值设计 ， 在资本驱动下抓住机会窗口 ， 拼多多的爆发线崛起 。


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