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钛媒体APP转型直播本末倒置，陌陌正在丢失“社交基本盘”？


钛媒体APP转型直播本末倒置，陌陌正在丢失“社交基本盘”？
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图片来源@视觉中国
文丨互联网江湖 ， 作者丨刘志刚
继年初推出“对眼、对对”以及近来推出的仿妆App“芒西”之后 ， 据媒报道 ， 陌陌又推出一款名为“陌多多”的社交APP 。 像字节一样 ， 陌陌似乎想要成为一个“社交APP”工厂 ， 希望通过不断拉长“社交APP”阵线来寻找新的增长动能 。
新款社交软件不断推出的背后 ， 陌陌似乎正在陷入增长焦虑 。
陌陌财报数据显示 ， 今年第第一季度其营收、MAU及付费用户数量首次出现初增长 。 其中 ， 一季度营收同比下滑3.5 ， MAU下滑5.59% ， 直播业务以增值业务用户数量去重后同比减少8.6% ， 减少120万 。
反映在二级市场 ， 从今年1月到5月 ， 陌陌股价从每股40美元跌至20美元 ， 几近腰斩 。 如今 ， 陌陌每股19.32美元 ， 总市值为40亿美元 。 换言之 ， 资本市场正在不断调低对陌陌未来的预期 。
社交“多线作战” ， 不在于“进攻”而在“自保”
从资本的角度来看 ， 资本对于不同发展阶段的企业诉求重心是不同的 。 比如说 ， 对处在增长阶段的企业 ， 资本市场可能更关注其市场占有率以及未来的成长性；而对于已经登陆二级市场的企业 ， 可能会更看重企业的PE水平和企业业务的变现能力 。
由此 ， 便不难理解二级市场对陌陌企业价值判断的逻辑：在上市多年后 ， 陌陌增进入失速阶段 ， 增速下滑意味着陌陌已经触达天花板 。
根据天眼查信息显示 ， 陌陌于2014年12与于美国纳斯达克交易所上市 ， 而最近陌陌股价的表现似乎证明了一点：上市多年的陌陌无论是用户增长还是营收增长均未达到资本市场的预期 。
钛媒体APP转型直播本末倒置，陌陌正在丢失“社交基本盘”？
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摆在陌陌面前的问题是 ， 谁将成为推动陌陌增长的新动力？
如果时间回溯到去年 ， ZAO似乎是一个明确的答案 。 彼时 ， ZAO一经推出便登上AppStore榜首 ， 陌陌曾经有望复制抖音式的增长 。 但好景不长 ， 由于AI换脸涉及敏感的安全问题和个人隐私问题 ， ZAO被相关部门约谈 ， 随后不了了之 。
ZAO出师未果之后 ， 探探成为支撑陌陌营收增长的重要支柱 ， 但遗憾的是 ， 今年第一季度 ， 探探净亏损达到1.032亿元 ， 而去年第一季度 ， 探探亏损为7960万元 。 如果说 ， 探探的亏损反映的是陌陌的当下 ， 那么陌陌直播业务增速的下滑 ， 则可能意味着陌陌正在“丢失未来” 。
陌陌通常被认为是一家社交产品公司 ， 但从其财报来看 ， 陌陌的本质似乎更像是一家直播平台 。 社交是陌陌的“基本盘” ， 直播则为陌陌带来了商业化空间和市值 。
在收入构成上 ， 直播业务、增值业务是其两大营收来源 ， 其营收核心在于付费用户数量 ， 今年第一季度陌陌直播业务付费用户同比减少8.6% ， 两年来首次出现负增长 。 相反 ， 虎牙斗鱼等直播平台在今年第一季度却分别实现了两位数百分比的增长 。 这可能陌陌依赖于单一模式秀场直播以及头部主播的结果 。
相比陌陌 ， 无论是虎牙还是斗鱼内容直播更加多元 ， 而陌陌秀场直播玩法单一 ， 对头部付费用户的依赖更强 ， 而付费用户的减少的影响则直接反映在陌陌增速下滑上 。
互联网的生意 ， 本质上都是流量变现的生意 ， 以陌生人社交为流量生态基本盘 ， 以秀场直播、增值业务变现 ， 是陌陌的流量到商业的闭环生态 ， 如今陌陌增长失速和核心付费用户的流失似乎预示着这样的商业闭环生态正在失效 。
一方面 ， 在陌生人社交这一流量基本盘 ， 陌陌的优势可能正在消失 ， 而此前陌陌收购探探整合陌生人社交的战略似乎并没有太好效果 。
“用探探交友聊的都是周围的人 ， 有聊得来的基本上后来就加了微信 ， 成为了线下的朋友 。 ”阿兴（化名）对互联网江湖（VIPIT1）表示：“而陌陌上真实的（有社交需求）的女孩儿真的很少 ， 而且不少都是酒托和卖茶叶的 。 ”


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