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补充|借定增甩不良资产＂包袱＂？最高1:1.5搭售，银行出清不良有新玩法！15家银行将定增227亿( 二 )


5家银行监管指标超出红线
根据监管要求 ， 2018年末 ， 系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5% ， 其他银行在这个基础上分别少一个百分点 ， 即10.5%、8.5%和7.5% 。
此外 ， 根据商业银行风险监管核心指标（试行） ， 不良贷款率不得高于5% 。 2018年3月银保监会下发的文件指出 ， 拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%~150% ， 贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5% 。
据券商中国采访人员统计发行 ， 在上半年定增计划获批的15家银行中 ， 有5家银行的监管指标超出红线 。
仅以资本充足率、不良贷款率以及拨备覆盖率三项指标来看 ， 江西丰县农商行、沛县农商行、广丰农商行以及山西泽州农商行均不达标 ， 此外 ， 江西共青农商行的拨备覆盖率不达标 。
“中小银行普遍存在资本金不足的问题 。 ”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏指出：“非上市中小银行资本金补充压力大的问题主要通过优化业务结构降低资本占用 ， 以及丰富资本金补充渠道来解决 。 在银行盈利能力下降的情况下 ， 通过利润留存补充资本金的空间也在减少 ， 更多的需要通过外援渠道补充 ， 具体包括股权融资、发行次级债、永续债债券等 。 ”
据定向说明书披露 ， 丰县农商行2017年、2018年以及2019年9月的核心一级资本充足率分别为9.75%、-8.50%以及-4.20% ， 不良贷款率为4.75%、16.17%、11.24% ， 拨备覆盖率为104.54%、40.43%、29.58% 。
在回复证监会的问询中 ， 丰县农商行指出没有因为部分监管指标未达到监管要求而被银行业监督管理机构采取监管措施或行政处罚的情况 。 截至2019年9月末 ， 主要监管指标均较年初明显改善 ， 后续亦不会存在因监管指标未达监管要求而受到监管处罚的风险 。
沛县农商行2017年、2018年以及2019年9月的核心一级资本充足率分别为10.52%、-20.49%以及-7.97% ， 不良贷款率为7.97%、24.90%、16.21% ， 拨备覆盖率为77.49%、9.79%、16.59% 。
在回复证监会的问询中 ， 沛县农商行表示不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业、农林牧渔业 。 其中 ， 制造业受经济下行及国家产业政策调整 ， 出现产能过剩 ， 企业经营欠佳甚至亏损；批发和零售业受宏观经济低位运行的影响 ， 加之自身经营管理水平有限 ， 经营不善；农林牧渔业较容易受洪灾、干旱等自然因素的影响 ， 其自身抗风险能力较弱 ， 资金回笼困难 。
山西泽州农商行2018年、2019年以及2020年3月的核心一级资本充足率分别为8.23%、7.95%以及7.37% ， 不良贷款率为5.82%、5.41%、5.78% ， 拨备覆盖率为81.91%、100.82%、88.32% 。
广丰农商行2018年、2019年以及2020年3月的核心一级资本充足率分别为10.24%、6.86%以及5.71% ， 不良贷款率为20.96%、8.29%、10.99% ， 拨备覆盖率为43.30%、61.33%、59.56% 。
在针对公司持续多年净利润为负的问题上 ， 广丰农商行表示主要是由于从2018年开始 ， 资产减值损失数额较大 ， 冲减了公司的营业利润 。 大量资产减值损失产生的主要是原因是2018年6月以后 ， 公司严格按五级分类标准进行分类 ， 将本金或利息逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款 ， 不良贷款增长导致计提贷款损失准备增加 。
证监会在审核的过程中关注到 ， 广丰农商行本次定向发行的发行价格为2元/股 ， 拟定向发行募集不超过1.8亿元 ， 经电话沟通 ， 发行人将其中9000万元用于购买不良资产 ， 但未在申请材料说明 。
广丰农商行对此表示 ， 募集资金发行价格和募集资金总额中不包含购买不良资产的部分 ， 其中1元/股（合计9000万元）作为资本金 ， 以充实资本 ， 增强抗风险能力和发展后劲；另外1元/股（合计9000万元）计入资本公积 。
实际上 ， 除了广丰农商行 ， 今年来还有中小银行因为在定增计划中搭售不良资产而被问询 。


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