补充|借定增甩不良资产＂包袱＂？最高1:1.5搭售，银行出清不良有新玩法！15家银行将定增227亿
_本文原题为 借定增甩不良资产"包袱"？最高1:1.5搭售 ， 银行出清不良有新玩法！15家银行将定增227亿
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继杭州银行在今年4月获得72亿元定增计划审批后 ， 又一家上市银行获批定增计划 。
日前 ， 郑州银行发布公告 ， 收到中国证监会《关于核准郑州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》 ， 核准郑州银行非公开发行不超过10亿股A股 。
据券商中国采访人员根据中国证监会的信息梳理 ， 截至7月22日 ， 今年共有15家中小银行的定增计划获批 ， 包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行 ， 涉及金额总计达227亿元 。 此外还有6家非上市银行已经提交了定向发行说明书 ， 长沙银行、贵阳银行2家上市银行正在推进定增 。
值得注意的是 ， 根据定向发行说明书披露 ， 有多家农商行的不良贷款率、资本充足率、拨备覆盖率等相关指标低于监管红线 。 此外 ， 有3家银行在定向发行股份的同时 ， 要求认购股份的投资人购买不良资产 ， 在定增方案中顺带搭售不良资产 ， 已经成为不少农商行“甩包袱”的新选择 。
年内15家中小银行拟定增227亿元
作为年内获批规模第二大的银行定增计划 ， 郑州银行从提出到获批足足等了一年时间之久 。
去年7月17日 ， 郑州银行公告称 ， 拟非公开发行A股股票数量不超过10亿股 ， 募集资金规模不超过60亿元 ， 用于补充核心一级资本 。
当时披露的非公开发行对象为不超过十名特定投资者 ， 包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易等 。 其中 ， 郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股；百瑞信托认购金额不超过8.6亿元 ， 且不少于6.6亿元；国原贸易认购金额不超过6亿元 ， 且不少于4.5亿元 。
今年1月份 ， 该行收到了证监会针对此次增资方案的12问 ， 其中涉及资金来源、关联交易和公司治理、理财业务风险、同业业务风险、表外业务风险等问题 。
相比于其它上市银行而言 ， 郑州银行资本补充压力较大 。 在A股上市银行中 ， 郑州银行核心一级资本充足率远低于平均水平 ， 位列倒数第二 。
据财报显示 ， 郑州银行2018年、2019年以及今年第一季度的核心一级资本充足率分别为8.22%、7.98%、7.95% ， 逐步逼近7.5%的监管红线 。 此外同期不良贷款率为2.47%、2.37%以及2.35% ， 是仅有的两家不良率破2%的上市银行之一 。
今年3月 ， 郑州银行发布了定增方案（修订稿） ， 其中指出 ， 以2019年底数据测算 ， 假设本次发行募集资金总额为52亿元 ， 在不考虑发行费用的前提下 ，发行后核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率将由7.98%、10.05% 、12.11% 分别提升至9.21%、11.26%、13.29% 。
根据《商业银行管理办法》的资本分类 ， 股权融资可以直接补充一级资本 。 除了利润留存、上市融资、可转债以外 ， 定增是补充核心一级资本的主要途径 ， 也因此受到了众多急需“补血”的中小银行青睐 。
根据证监会公告显示 ， 截至7月22日 ， 今年共有15家中小银行的定增计划获批 ， 包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行 ， 涉及金额总计达227亿元 。
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其中 ， 计划募资最高的为3家城商行杭州银行、郑州银行以及阜新银行 ， 分别拟定增募资72亿元、60亿元以及23.4亿元；11家农商行中最高为佛山农商行 ， 拟募资20.13亿元；最低为昆山鹿城村镇银行 ， 拟募资3535.80万元 。 梳理可以发现 ， 募资用途基本都为补充银行一级资本 ， 以及处置不良资产 。
此外 ， 还有6家银行已经提交了定向发行说明书（申报稿） ， 但尚未得到批复 ， 包括张家口银行、辽宁大连银行、江西广信农商行、河北阳原农商行、青岛互组农商行、晋城农商行 。 此外 ， 长沙银行、贵阳银行也在推进相关定增计划 。
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