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补充|借定增甩不良资产＂包袱＂？最高1:1.5搭售，银行出清不良有新玩法！15家银行将定增227亿( 三 )


3家农商行借定增搭售不良资产“甩包袱”
值得注意的是 ， 从今年上半年来看 ， 定增“捆绑销售”不良资产包成为部分农商行消化不良资产的“新玩法” 。
交通银行金融研究中心高级研究员武雯指出 ， 定增搭售不良资产的主要是小银行居多 ， 而且并不太常见 。 原因是小银行近两年资产质量压力较大 ， 同时又面临急切的资本补充压力所致 。
搭售不良资产的定增计划获批的银行共有3家 ， 直接获批的有广东四会农商行和山西泽州农商行 ， 被证监会问询后修改方案的有一家 ， 为山东诸城农商行 。
在定向发行说明书中可以看到 ， 广东四会农商行表示 ， 在综合考虑各方面因素后 ， 本次定向发行价格1元/股 ， 定向发行对象在认购股份时需另外付出1.50元/股购买不良资产；山西泽州农商行指出 ， 认购人每认购1股 ， 需另行出资0.87元购买不良资产包份额作为有条件入股对价 。
值得注意的是 ， 山东诸城农商行在首次披露的定向发行说明书指出 ， 本次定向发行的股票价格为人民币2元/股 ， 其中1元入股本 ， 1元用于购买申请人不良资产 ， 但遭到监管问询 。
证监会指出 ， 在审核过程中关注到山东诸城农商行披露的发行价格和募集资金总额包含了购买不良资产的部分 。 请申请人结合股本相关会计处理等 ， 说明发行方案表述为发行价格2元/股、募集资金总额不超过3亿元是否准确 。
山东诸城农商行回复表示 ， 发行方案表述为发行价格2元/股、募集资金总额不超过3亿元的表述不准确 。 公司确定本次定向发行价格为1.00元/股 ， 拟发行股票数量总额不超过1.50亿股 ， 定向发行对象在认购股份的同时须另行支付1.00元/股用于购买公司不良资产 。
“中小银行在资产质量下降的情况下 ， 定增搭售不良资产可以加快处置力度 ， 此种方式既能够令银行补充资本 ， 提升资本充足率 ， 还能一定程度上化解不良贷款存量处置难题 。 ”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示 ， 但另一个侧面也反映了中小银行特别是农商行面临的资本金不足和资产质量下降的两大问题 。
“在银行经营环境较好、股权被争抢的时候 ， 搭售不良资产的情况也有出现 。 ”一位股份行银行人士表示 ， 银行不良资产包里面可能涉及房屋、土地、汽车以及有价证券等等 ， 对于银行而言 ， 进行贷款核销需要符合各种条件 ， 而通过搭售这种方式 ， 不用进行核销和损失利润 ， 就能实现不良资产处置 。
从银保监会数据来看 ， 今年一季度 ， 农商行不良率有所上升 ， 且资本充足率下行 ， 其中不良率由去年四季度的3.9%提升至4.09% ， 0.19个百分点的不良率升幅在所有银行分类中居于榜首；资本充足率则由13.13%降至12.81% 。
银保监会新闻发言人近日表示 ， 做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备 ， 要继续加大处置力度 。 今年不良资产处置金额要在去年基础上合理增加 ， 此外要拓宽不良资产处置渠道 ， 综合使用核销、清收、批量转让、债转股等手段 。
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