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电商|“后浪”的百亿补贴和流量焦虑，能够动摇阿里的基本盘吗？( 三 )


而在抖音及快手流量中 ， 由于字节、快手并未直接封锁淘宝链接 ， 消费者不需要使用淘口令即可直接跳转淘宝 APP 进行商品交易 ， 用户体验更好 。
此外 ， 视频的另一表现形式——直播 ， 与阿里并不冲突 ， 直播带货更是与电商天然的结合 。 最近几年蜂拥而至的“直播带货”浪潮 ， 阿里早在2015年就开始孵化相关业务 ， 它为消费者带来了与众不同的体验 。
目前 ， 阿里系的淘宝直播汇聚了一批重磅主播 ， 占据了直播市场半壁江山的薇娅、李佳琦等都是淘宝直播的金字招牌 。 截至今年5月底 ， 薇娅、李佳琦两大头部主播粉丝数共计超过5000万、月累计观看人数超10亿人次 。 目前 ， 淘宝直播已形成“薇娅+李佳琦”双巨头模式 ， 持续领跑直播行业 。
电商|“后浪”的百亿补贴和流量焦虑，能够动摇阿里的基本盘吗？
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华创证券研报显示 ， 目前淘宝直播在直播领域的市场份额超过60% ， 相对于其他直播 ， 淘宝直播涉猎的产品范畴最大、内容多元化 ， 能够渗透不同产业和孵化新的产业进而扩大受众范围 ， 同时 ， “电商内容化”的高转化率 ， 为阿里系 GMV 提供了新的增长动能 。 品牌化带来稳定增长的佣金及迅速提升的广告收入；“最精准的营销平台” 为货币化率的稳定提升保驾护航 。
当然 ， 字节和快手 ， 也在力推直播带货 ， 但实际上最终下单还是要途径淘宝的购物车、以支付宝完成 ， 最后经由菜鸟物流派送至消费者的手中 。 看似没有阿里 ， 实际上江湖处处是阿里 。
字节、快手自建电商 ， 阿里会被釜底抽薪？
另一个重要的问题是 ， 字节、快手能在多长时间内为他人引流“做嫁衣”？在此之前 ， 淘宝外链被封的拉锯战就反复多次出现 。
更为棘手的是 ， 字节、快手凭借低成本的海量前端流量入局自建商城 ， 已经开始冲击原来的电商格局 。
华创证券研报显示 ， 字节系的抖音在 2018 年年初开始涉及电商 ， 从视频推广工具(DOU+) ， 电商支持类产品(产品橱窗、快 闪店、抖音小店) ， 电商广告投放工具(鲁班) ， 再到企业广告投放服务内容(星图、企业蓝 V 计划等) ， 抖音为平台电商布局建立了复杂而丰富的产品体系 。
今年6月18日 ， 字节再次调整对电商业务的组织架构 ， 正式成立一级电商部门 。 这个电商部门将抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台纳入旗下 ， 其中 ， 抖音是其电商战略最核心的主战场 。
另一边 ， 快手也早已完成了“快手小店”的布局 ， 试图抓住高转化率的红利 。 华创证券研报显示 ， 快手以其特有的“老铁”文化不断进行业务拓展 ， 主要聚焦于下沉市场 ， 并且利用下沉市场造就特色货源 ， 契合中低端用户的消费力 。 从目前来看 ， 受益于罗永浩、辛巴等头部主播 ， 字节和快手等流量平台的自建商城已经获得了一部分转化率 ， 尝到了甜头 。
在市场人士看来 ， 抖音和快手的优势在于连接链数量级较多(平台算法精准推荐内容)、连接成本低、用户支付意愿更高以及用户粘性在不断提高 。 从“淘京拼”到“淘抖快” ， 线上流量竞争加剧 。
电商|“后浪”的百亿补贴和流量焦虑，能够动摇阿里的基本盘吗？
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对此 ， 光大证券(601788,股吧)认为 ， 虽然电商平台无法自发产生低成本流量 ， 但是电商业务从来就不是一门流量生意 。 从历史经验上看 ， 流量平台自建电商以完成交易闭环无一成功 ， 主要原因在于电商平台需要投入大量资源进行基础设施建设 ， 包括风控、客服、供应链等后台体系建设的难度远高于前台流量运营 。 阿里、京东等主流电商在可预见的未来 ， 仍将是承接站外流量实现交易转化的平台 。
回顾过去 ， 在自建商城上 ， 国内互联网巨头都有折戟沉沙的经历 。 无论是 2008-2010 年的百度(搜索引擎)、2010-2013 年的腾讯 (QQ+微信) ， 还是全球流量霸主的Facebook 和 Google ， 都留下了失利的身影 。 流量平台似乎天然缺少了电商基因 。


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