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电商|“后浪”的百亿补贴和流量焦虑，能够动摇阿里的基本盘吗？( 二 )


同时 ， 价格体系不统一、不规范 ， 甚至会引起不同渠道代理商对企业的误会 ， 让品牌的诚信度受到质疑 。 阿里显然意识到了这个问题 ， 所以一直小心的平衡着补贴力度和SKU广度 ， 并更加着重提升对头部品牌商的服务能力 。
只有商家整体经营效率及潜在利润率水平的提升 ， 才能够带来平台本身货币化水平的持续改善 。 阿里则为商家在工具、组织、方法论等层面提供了各种资源 ， 从而帮助商家全面提升线上线下经营效率 ， 实现超越行业的业绩增长 。
对于头部品牌商来说 ， 淘宝和天猫仍然是最重要的线上销售及用户运营主阵地 ， 补贴并没有撕裂阿里与品牌商家的深度合作关系 。
因此 ， 补贴可以在短时期内帮助电商实现用户规模与 GMV水平的快速增长 ， 但如果不能长出对商家的服务能力 ， 就不能动摇阿里的基本盘 。
直播、短视频是阿里威胁吗？
近两年 ， 直播、短视频喷涌而来 。 字节系、快手甚至超越微信 ， 成为用户“杀时间”的主战场 。
热点和关注度 ， 才能带来巨大流量 。 从QuestMobile统计的数据来看 ， 2020年3月 ， 两家短视频平台核心APP的月活跃用户数共计达到9.61亿 ， 月人均使用时长为1457分钟 ， 相当于每天45分钟以上 。 可以说 ， 直播及短视频 ， 是用户时间的“最大杀手” 。
因此有人认为 ， 当腾讯、头条系以及快手等流量平台开始进入电商 ， “淘拼京”等的流量焦虑开始浮现 。 内容平台占据了大量用户时长 ， 也在逐渐培养用户的种草和购物习惯 ， 内容平台电商化已经成为一个难以改变的趋势 。
在担忧者眼中 ， 短视频对用户时间争夺的天然优势 ， 严重威胁了阿里的流量获取能力 。 不过 ， 在国盛证券看来 ， 以阿里系为代表的的流量焦虑和生态焦虑可能被市场高估了 。 事实上 ， 阿里电商的内容布局和流量变现效率都走在了“后浪”的前列。
众所周知 ， 在目前的互联网产品谱系中 ， 微信、快手、抖音等社交内容平台具备显著的多边网络效应 ， 因此占有大量用户时长及流量 。 而阿里、京东等电商平台在流量生产端不具备任何优势 ， 但却在流量的变现效率方面显著超越了其他社交及内容平台 。
一个恰当的比喻是 ， 整个互联网行业的用户时长及注意力 ， 像河流一样从微信、抖音等“水源地”通过直接或间接的方式流向阿里、京东等“水电站” ， 从而完成流量变现的全过程 。
并且 ， 单以流量来看 ， 在站内流量端 ， 阿里系产品的流量份额并未受到稀释 ， 反而有所提升 。 根据 Questmobile ， 阿里系 APP 的用户月度使用时长占比 ， 从 2019 年 3 月的 10.4%增加至 10.6%；同样保持时长份额提升的还有头条系和快手系 。
在国盛证券看来 ， 阿里系作为超级电商交易场 ， 不仅是淘宝天猫用户的购物平台 ， 也是快手、抖音、哔哩哔哩、小红书等平台用户购物跳转的主要交易场 。
根据 Questmobile 的统计 ， 今年在快手、抖音等平台用户的购物流向中 ， 流向淘宝的趋势越发集中 。 这意味着 ，阿里系作为一个电商交易场的重要性在持续加强 。 流量层面 ， 阿里系的站内流量在全网的占比正在提升 ， 站外的去中心化流量采买通过“星 X 计划” 等也在持续扩张 。
国盛证券研报显示 ， 交易场地位的巩固 ， 一定程度上会自然带来流量场地位的加强 ， 因为商家始终需要在最接近交易的环节进行投放转化 。
光大证券则认为 ， 阿里从来就不是互联网行业的流量生产源头 ， 而是最高效的流量变现器 。 字节与快手的崛起 ， 抢占的是腾讯所占据的用户时间 ， 而用户时间及注意力从腾讯转向字节系和快手 ， 则更有利于阿里对上游流量的承接与变现 。
在微信流量中 ， 由于淘宝与腾讯两大产品体系的相互封杀 ， 商户只能使用淘口令将微信流量向淘宝系平台进行导流 。 用户需要首先将群聊、朋友圈、公众号文章中的淘口令复制到手机系统剪贴板 ， 再手动切换至淘宝 APP 才能打开微信体系中的淘宝链接 。


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