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新能源汽车充电|新基建下 2020年新能源汽车充电模块行业趋势分析


新能源汽车行业蓬勃发展,与之相关的配套设施需求量也不断攀升,尤其为充电桩行业带来了巨大的发展空间 。 充电桩作为新能源汽车产业中的重要一环,是新能源汽车产业发展的制约因素之一 。 作为相辅相成的两大产业,新能源汽车和充电桩均已经度过了“先有鸡还是先有蛋”的行业发展初期困境,两者平衡发展、共同促进,经过多年探索,用户习惯已养成,充电桩的运营模式和盈利模式已经初步成熟,行业即将迎来爆发期,发展前景广阔 。
当前,我国新能源汽车充电桩行业在政策激励与市场需求驱动下高歌猛进,已形成较好的产业基础 。 政策层面,2015年下半年以来,政策补贴双管齐下,国家和地方扶持政策密集出台,推动新能源汽车行业的全面发展,今年以来在新基建建设的号召下,充电桩建设更是迎来加速推进期;社会层面,各方力量深耕充电桩产业链,促进行业向稳定、良性的方向发展,有效盈利模式逐步显现;市场需求层面,新能源汽车强劲增长,为充电桩行业提供内生驱动力 。
作为充电桩的核心部件,充电模块属于电源产品中的一大类,脱胎于早期电力电源和通信电源的模块化应用 。 充电模块不仅提供能源电力,还可对电路进行控制、转换,保证了供电电路的稳定性,适用于各类型动力电池的充电;模块的性能不仅直接影响充电桩整体性能,同样也关联着充电安全问题,是构建高功率充电基础设施的核心 。 对于具有充电模块等电力电源制造能力的企业,在未来充电桩竞争市场将占据重要席位和起到关键作用 。
一、充电桩行业和充电模块产品的发展
回顾充电桩行业的发展历程,如前所述,从新能源汽车与充电桩历史上增长情况的相生关系来看,两者增速基本保持相同步调,充电桩在政策支持下将领先半步开启快速增长模式 。 新能源汽车与充电桩同处于行业成长期,受政策波动的影响较大 。 去年的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》征求意见稿显示,对充电设施指明了大功率、智能化、网络平台化的发展方向 。 新能源汽车补贴退坡,向市场化方向转型,政策扶持方向已转向充电桩,其作为新基建的重要组成部分,进入新一轮发展期 。
充电桩发展大致可分为四个阶段:初步发展(2013 年之前),此阶段新仍然处于摸索阶段,2013 年新增充电桩仅4500台,而新能源车销量仅1.3万台 。 规模化扩张(2014~2016):各类社会资本涌入,正式奠定充电桩进入规模化发展新阶段 。 2015 年、2016 年充电桩增速分别达到 743%、233%,行业进入发展最为迅猛阶段 。 过渡扩张后降速(2017~2018):在快速扩张期,由于充电桩规划、标准杂乱,出现了一系列问题,使得行业扩张大幅降速 。 2016~2017 年各家为了跑马圈地,导致大量盲目建设,规划不合理造成大量充电桩变成“僵尸桩” 。 新基建阶段(2019~至今):充电桩被明确为新基建重要一环,并且政策明确地补将转向支持充电桩建设和运营 。 此阶段与 2014~2016 扩张阶段呈现截然不同的特征,行业集中度更高,也更加注重运营端收益质量 。 新一轮政策刺激作用下,充电桩具备“能源互联网+新基建”双重特征,快速发展进程已开启 。
相应的新能源汽车充电模块产品的发展也经历了自身演进,不断迭代的过程 。 从2014年至今,充电模块从6kW开始直到现在的30kW,其更新一直处于一个高刷新状态 。 值得一提的是,2017年中国的电老大,也是最有影响的充电运营商国家电网,提出“恒功率”充电要求,从开始的分段恒功率到宽范围恒功率,再到国网标准的“三统一”充电模块,都是影响充电模块产品发展的大事件 。 另外其他各种技术见解也曾竞相讨论,诸如:自冷模块,风冷模块,水冷模块,独立风道模块的优劣比较;模块功率是否越大越好,体积要越做越小;是做好散热防尘还是专注电源可靠性设计等等不一而足 。
当初开始做充电桩模块的企业一般都是从电力电源企业或者通讯电源企业转向而来,向来有艾默生系,中兴系,华为系等渊源 。 经过将近五年的大规模市场应用的检验,模块技术的发展日臻成熟 。 就目前而言,以英飞源、华为、中兴等为代表的,拥有核心技术和一定市场份额的模块供应商已经占据市场高点;因技术和价格因素筑起的市场壁垒,已将新的企业挡在门外,要想创立一个新的模块产品品牌的窗口期已经关闭 。 未来对于现存模块企业的内部竞争,在下一个发展阶段将可能更加激烈和残酷 。
事实上,从2015年充电桩开始大规模建设以来,和充电桩价格一样跌跌不休的还有充电模块价格 。 据统计,模块价格从2015年的约0.8元/瓦,已经降至0.13元/瓦左右,五年来降幅高达85%;随着价格的大幅下滑,也导致部分技术和服务跟不上的企业被淘汰或转型,目前主要的模块供应商(这里指以外部供应为主的模块企业)由2015年的30多家,已急速下降至十家以内,实际淘汰率高达75%以上,而且最后能够占据市场领先地位的模块供应商肯定还要进一步优化 。
新能源汽车充电|新基建下 2020年新能源汽车充电模块行业趋势分析
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二,新能源汽车充电模块行业分析
充电模块又称功率模块,是整个充电桩行业、唯一具有技术门槛的核心产品,目前其重要技术只掌握在行业少数企业手中,有充电模块生产能力的企业大致分为两类:一类是以充电桩生产和运营为主的企业,主要用于自产自用,比如中恒、特来电等;一类是以供应给充电桩生产型企业为主的模块供应商(前述模块供应商也是指这类企业),比如英飞源、华为等 。


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