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股票|海尔旗下两上市公司即将合体 海尔智家私有化海尔电器实现三地上市( 二 )


特别是海尔现有部分品类、品牌及渠道分散在两家上市公司 ， 使得公司重大业务决策流程需要跨越两家上市公司 。 同时 ， 同业竞争、关联交易等问题也将对两家公司的业务发展造成一定程度的制约 。
而在本次私有化完成后 ， 海尔旗下家电业务不仅能够实现整体上市 ， 其智慧家庭业务的战略价值也将放大 ， 同时合并海尔电器全部股权后的海尔智家整体盈利能力也有很大提升 。

以2019年财务数据为基准 ， 由于交易前海尔智家及其一致行动人就已是海尔电器的控股股东 ， 本次交易后 ， 海尔智家去年营业收入2007.62亿元保持不变 ， 归母净利润由82.06亿元提升至121.18亿元 ， 扣除非经常性损益后的归母净利润则由57.65亿元提升至75.72亿元 ， 增幅分别达到47.67%、31.35% 。 基本每股收益1.375元/股 ， 提升6.92% 。
海尔智家进一步表示 ， 随着未来海尔智家和海尔电器之间整合协同效应的释放 ， 后续上市公司将具有更好的运营效率和发展前景 。
国泰君安分析 ， 私有化海尔电器将解决关联交易和同业竞争问题 ， 减少不必要的管理结构 ， 提效降费 。 全流程运营效率有望显著提升 ， 开启“全品类一体化”的内部深度整合和“全产业链数字化”的业务系统变革 。 更充分合理地利用货币资金 ， 改善资本结构 ， 实现股东利益最大化 。 在全球范围内优化资源配置 ， 提升全球化布局的竞争优势 ， 进一步加速海外市场份额提升 。
值得一提的是 ， 除了对海尔电器进行私有化之外 ， 目前海尔智家还在推进对工业互联网子公司卡奥斯的转让 ， 旨在更好聚焦主业 ， 减少非主业资金投入 。 公司此次交易将使海尔智家实现投资收益约23亿元 ， 增厚归属于上市公司股东的净利润约16亿元 。
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