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基金|华安基金发展掉队淡出一线 非货币占比萎缩提高主动管理能力成空话

基金|华安基金发展掉队淡出一线 非货币占比萎缩提高主动管理能力成空话
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Photo by XimenaIba?ez on Unsplash
《金证研》沪深金融组 艾茉/研究员 苏果 洪力/编审
作为国内老十家基金公司之一 ， 华安基金公司背靠着众多上海本地的优质国企大股东 ， 掌握着优渥的资源 。 在经历22年的的发展后 ， 华安基金公司无论在净资产规模还是在排名上都早已淡出一线基金行列 ， 与华夏基金、南方基金、博时基金这些老十家基金公司并非同一个“梯队” 。
华安基金新总经理童威上任 ， 虽然高举提高主动管理能力的“大旗” ， 但是华安基金近年来权益类基金的规模却原地踏步 ， 货币基金的规模突飞猛进 ， 货币基金规模逆转超过非货币规模 。 华安基金在ETF指数基金赛道也没有大的突破 ， 无特色产品 ， 饱受旗下指数基金规模小屡屡清盘的困扰 。
在投研力量建设上 ， 华安基金的基金经理团队偏年轻化 ， 无业内资深大将 。 副总经理翁启森 ， 虽资历老 ， 但年化收益率偏低 ， 其亲自操盘的华安物联网股票基金表现“黯然失色” ， 大幅跑输业绩基准 。
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沪上老牌基金公司发展掉队 ， 童威上任五年非货币规模占比大幅下降
华安基金成立于1998年6月 ， 是老十家基金公司之一 。 股东分别为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司 。 大股东均为上海本地实力国企 ， 华安基金可以说是一成立就掌握着优渥的资源 。
在华安基金的发展历史上绕不开韩方河的名字 ， 韩方河时任华安基金第一任总经理 ， 系中国基金业元老级大咖 。 韩方河作为华安基金的第一任总经理 ， 全程参与了华安基金的创建 。 在韩方河的任期内 ， 华安基金创下了多个基金市场第一 。
2001年9月发行并成立的华安创新成为业内首只开放式基金 ， 开启了中国基金业发展的新序幕；2002年11月 ， 推出了国内第一只指数增强型证券投资基金--华安上证180(510180)指数增强型证券投资基金；2003年12月 ， 推出国内第一只货币市场基金--华安现金富利(040003)投资基金；2006年10月 ， 推出了中国第一只海外投资基金（QDII）华安国际配置 ， 中国境内的基金开始扬帆起航试水国际资本市场 。
早年的华安基金在韩方河的领导下 ， 规模排名一直稳稳地排在TOP 5之内 。 只是“成也萧何 ， 败也萧何” ， 韩方河成就了华安基金早年的丰功伟业 ， 但也差点毁了华安基金 。 2006年10月16日 ， 华安基金宣布公司总经理韩方河因涉嫌个人违纪正在接受调查 。 2007年9月19日 ， 原华安基金公司总经理韩方河案在上海市一中院开庭 ， 其被控操纵股价罪及受贿罪 。 同年9月26日 ， 上海市第一中级人民法院作出判决 ， 韩方河因受贿400多万元及共同操纵股价罪 ， 两罪并罚 ， 被判处有期徒刑18年 。
而戏剧性的是 ， 韩方河曾在接受媒体采访时表示 ， 基金经理最重要的素质不是智慧而是品格 ， 可是韩方河却为了自己的一己私利收受贿赂和操纵股价而锒铛入狱 。 2006年韩方河东窗事发后 ， 对华安基金的打击深远 ， 总资产年末排名由2005年的第三名 ， 直接掉到2006年的第十二名 ， 从此再也没有进入到TOP5之列 。
韩方河东窗事发后 ， 2006年11月 ， 时任上海国际信托投资公司副总经理的俞妙根紧急上任华安基金总经理 ， 并代理董事长 ， 主持日常经营工作 。 “救火队长”俞妙根上任后在其努力下 ， 华安基金各项工作逐渐恢复正常 。 在俞妙根2006年-2009年的任期内 ， 华安基金在全市场基金公司中的排名有所恢复 ， 净资产排名2007-2009年连续三年稳定地保持在第八名 ， 只不过华安基金仍无缘TOP5之列 ， 其已经错过了最好的发展窗口期 。
2015年7月 ， 华安基金迎来了新的掌门人 ， 即第四任总经理童威 。 公开资料显示 ， 童威历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理 ， 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作) ， 上投摩根基金管理有限责任公司副总经理 ， 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任 ， 华安基金管理有限公司副总经理 。


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