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每日财报评论|业绩黯淡，新华基金“光辉岁月”何时再现？


每日财报评论|业绩黯淡，新华基金“光辉岁月”何时再现？
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每日财报评论|业绩黯淡，新华基金“光辉岁月”何时再现？
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权益产品“创新”无力 ， “光辉岁月”已成过去 。
出品|每日财报
作者|淇子
把迷你基金清盘 ， 近年来已成为行业优胜劣汰的正常表现 。 不过如果基金公司旗下产品清盘数量过多 ， 远远大于自身管理数量和管理规模在行业中所处的地位 ， 或许意味着基金公司遇到了一些问题 ， 新华基金便是如此 。
据《每日财报》了解 ， 新华基金成立于2004年 ， 凭借主动权益投资 ， 也曾在公募基金行业内名噪一时 。 2009年 ， 新华王卫东与华夏王亚伟上演年度冠军争夺战 ， 让新华基金权益投研实力在业内声名鹊起 。
然而近年来 ， 新华基金管理规模逐年递减 ， 债基业绩表现平平 ， 比例失衡且依赖于固收类产品；权益基金则始终发展缓慢 ， 旗下产品清盘危机频现 ， 产品“创新”无力；又加之投研老将崔建波的离职 ， 宣告着新华基金的“光辉岁月”已经远去 。
累计清盘19只公募产品 ， 清盘危机依然频现
据《每日财报》不完全统计 ， 近年来新华基金旗下已累计有19只公募产品清盘 ， 清盘累计数量居行业第9名 。 而清盘基金数量较新华基金更多的公司中 ， 不少是产品数量和管理规模都数倍于新华基金的大公司 。
虽然基金清盘是企业优胜劣汰机制常态 ， 但是如若清盘数量远远大于自身管理数量与规模就证明其潜在的问题 。 被清盘的19只基金中有3只是受监管政策变化影响清盘 。 其余基金中有14只在清盘前资产规模不足5000万元 。
值得注意的是 ， 新华基金旗下仍有多只产品规模迷你 ， 清盘危机依然频现 。
截至今年二季度末 ， 新华基金旗下规模不足1亿元权益类产品包括新华外延增长主题、新华积极价值、新华灵活主题、新华鑫回报、新华鑫利、新华鑫泰、新华鑫动力A/C等 。
其中 ， 新华外延增长主题、新华积极价值、新华灵活主题、新华鑫回报、新华鑫利、新华增强A/C六只基金规模低于5000万元 。
事实上 ， 仅今年6月以来新华基金就已发布2只混基基金清算公告 。
6月15日 ， 新华高端制造灵活配置混合型基金进入清算程序 ， 其清盘的原因是截至2020年6月5日已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形 ， 触发基金合同中约定的基金合同终止条款 。
根据资料 ， 该基金成立于2017年7月25日 ， 首募规模2.36亿元 。 截止清盘前最新一季末 ， 资产规模仅800万元 。
而在不久之前的6月12日 ， 新华基金旗下另一只基金新华家盈双利混合发布二次清算报告 。 该基金于去年11月30日就进入清算期 ， 由于清盘时其持有的股票“渝农商行”仍然处于锁定期 ， 因此直到今年5月6日这只股票卖出变现后才进行二次清算 ， 彻底宣告清算结束 。
与新华高端制造存续了近三年不同的是 ， 新华家盈双利只存续了8个多月 。 该基金2019年3月5日成立 ， 首募规模2.94亿元 。 清盘原因同样是出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形 。
业绩下滑成清盘主因 ， 部分产品业绩黯淡
从新华基金旗下19只已经清盘的产品来看 ， 有14只在清盘前资产规模不足5000万元 。
业绩下滑是造成大规模清盘的主要原因 ， 14只中有6只基金在存续期间跑输业绩比较基准 ， 新华鑫盛等三只相较业绩比较基准的超额收益率分为-15.89%、-14.36%和-12.71% ， 明显跑输 。
14只基金中 ， 至少有7只运作不超过一年 。 新华鑫裕运作仅90天左右 ， 2017年5月19日成立 ， 当年8月18日就已终止 。 从成立时的相关资料看 ， 该基金大概率是一只机构定制基金 。 但存续期间累计回报-7.04% ， 相对业绩比较基准为-12.71% 。 或许是明显跑输业绩比较基准 ， 所以才出现了机构迅速撤退 。


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