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「财经涂鸦」Beyond Meat早期投资人：中国目前是全球人造肉第一大市场财经涂鸦2020-08-19 10:18:030阅( 三 )


A：这是个好问题 。 如果放眼中国之外的市场 ， 从销售的角度来说 ， 替代蛋白领域没有公司把线上当作主要的渠道 。 绝大多数公司没有线上B2C的销售 。 一些公司可能有 ， 但也不过是为了打造他们的品牌而已 。
但显然中国的电商渠道要发达得多 ， 所以在中国情况一定会有所不同 。 然而 ， 我们目前尚未看到（这样的品牌） ， 即便是那些销售层面最好的植物基品牌 ， 收入大部分也都来自实体渠道 。 这方面还有待观察 。 我认为如果做得足够好 ， 一家公司是可能从电商平台产生可观收入的 ， 但我们确实还没看到 。
如果让我站在创始人的角度来思考 ， 我不会把宝全部压在电商上——可能电商是整体战略中的举足轻重的部分 ， 但我认为进入到零售店、便利店和餐厅渠道同样十分重要 。
Q：好的 。 我们也看到在中国很多即食品牌正在兴起 ， 尤其是年轻人越来越忙 ， 并不愿意做饭 。 你如何看待这种新兴的品类对于植物基产品带来的潜在变化？
A：是的 。 我觉得这个品类在全球来说都是一个很好的机会 。 对于替代蛋白和植物基食品领域 ， 我们看到即食食品的品类有着非常明显的增长 。 这当然是一个非常不错的方式（去做植物基产品） ， 主要几个原因：首先 ， 这种方式更易让一些之前没消费过植物基产品的消费者去尝试它 ， 消费的场景是非常熟悉的 。 第二 ， 至少现在来看 ， 植物肉通常会比传统的肉稍微贵一些 。 如果你在超市买一包植物肉 ， 会发现价格上的不同 。 但是如果把一定份量的植物肉放在一包准备好的即食料理中 ， 价格上的不同将会变得更小 ， 因为它只是各种食材中的一部分 。 从成本角度来说 ， 这也是有价值的 。
Q：从整体的体量上以及其他方面来看 ， 中国市场相比于美国市场的不同之处 ， 或者差距体现在什么地方？
A：从营收角度来看 ， 中国目前是全球最大的替代蛋白产品市场 。 从2年前巴克莱的一份报告中 ， 我们可以看到市场植物基食品的规模大约是180亿美元 ， 具体到植物肉 ， 零售端营收规模约为10亿美元 ， 而植物饮品的规模约为170亿美元 。 相比于中国 ， 美国这一领域的全球第二大市场 。 对于美国市场 ， 今年植物肉的销售额可能会达到10亿美元的规模、植物乳制品约40亿美元 。 这说明中国已经是世界上最大的市场了 。 而且 ， 在过去的几年中 ， 中国市场符合年增速也很快 ， 大概是14%左右 。 这销售额的角度 。
从市场渗透率的角度来看 ， 尽管中国的销售规模超过了其他国家 ， 但却没有与之匹配的渗透率 。 相比于美国、德国和英国等国家 ， 中国在这一领域的公司数量要少得多 。 但这一状况正在发生改变 。 我们看到在过去的12-14个月里 ， 非常多的新公司出现了 。
从监管政策的角度来看 ， 中国实际上进展非常快 。 比如 ， 在美国和欧盟地区 ， 总会有不同的党派围绕植物基产品的“标签”的争论和反对意见 ， 也持续了很多年 。 产品上架没问题 ， 但是我们叫它什么？能叫它牛肉吗？能叫它鸡肉吗？能叫它汉堡肉饼吗？是不是需要用不同的命名？这些讨论实际上仍在进行 。 再举个例子 ， 在欧洲 ， 一些国家不允许某种对植物基产品的命名 ， 而另一些国家却在用着 。 欧盟整体的角度来看 ， 该如何监管这些命名方式？在美国 ， 我们也看到一些州想要管制一些命名方式后来又被推翻的例子 。 底线在反复变化 。 整体上来说还没有被清晰地定义 。
中国当下也在围绕品类命名、产品营养对相关标准进行改进 。 我们目前看到的标准草案——还没有最终确定——是非常好的 。 （潜在的）草案基本上是清晰切对于植物基产业发展十分有利的 。 只要对消费者说清楚 ， 是允许用“肉”来称呼植物基相关产品 ， 比如植物鸡肉等等 。 我认为这是对的 ， 这样的话消费者就能够真正理解（产品的价值） ， 我们也会从中受益 。
Q：好的 ， 这些信息需要消化一段时间 。 简单来看 ， 对于在这一领域的中国能够过公司来说 ， 你认为他们在未来增长过程中的主要挑战是什么？
有几个主要的挑战：第一 ， 结合我们对中国公司较长时间的观察 ， 我们发现 ， 如果你看西方一些大部分（并非全部）优秀的植物肉品牌 ， 他们都用湿法拉丝蛋白的方式（Highmoisture exculsion）来生产植物肉 。 在这种方式下 ， 当你把植物肉的原材料——包括食用油、纯麦和水等等——放在一起生产出来的产品有与真肉类似的质地 。 这非常令人满意 。 但是基本上所有在中国的植物肉品牌用不同的方法——干法蛋白拉丝——来生产植物肉 。 两种产品的品质差别是实实在在的 。
Q：你提到的湿法拉丝技术 ， 阻碍中国企业应用这一方式的原因是成本？还是有其他原因？
A：是的 ， 既有成本的原因 ， 也有对这种方式熟悉程度的原因 。 这类生产设备的制造商很多 ， 一些质量好的制造商基本上是欧洲公司 ， 都比较贵 。 根据产量不同 ， 一台机器的价格通常会从700万元人民币到1400万元人民币 ， 虽说也不是贵得过分 ， 但也算相当一部分成本了 ， 这是一方面原因 。 另外 ， 关于熟悉程度的问题 ， 企业都想去看看那些非常成功的企业在做什么 ， 然后模仿复制 。 关于湿法拉丝技术 ， 中国没有公司——即使是那些市场中领先的公司——用这种技术 。 总体来看 ， 没有用这种技术的以上原因的综合作用 ， 我认为一旦有第一批公司开始用上这种技术 ， 其他创业公司看到产品品质的差距之后 ， 就会认可它的价值 。 未来3-5年 ， 我们将看到技术很快地迁移 。


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