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中国人民银行|中国人民银行研究局局长王信：养老投资与绿色投资ESG的关系( 二 )


还有一项是由卡伦研究所2019年对89家美国机构投资者进行的调查 。 2019年49%的公共养老计划在投资中考虑ESG的相关因素 ， 这个数据在2013年只有15% 。 但是 ， 公司的养老计划考虑ESG的情况不是很理想 ， 只有19%的公司的养老计划考虑ESG ， 2013年大概是15% ， 变化并不是很明显 。
SSGA（State Street）在2019年11月对300多家全球机构（其中78%是养老基金）的调查显示 ， 35%的养老基金声称声誉风险是促使其进行ESG投资的三大主要因素之一 。 这些养老基金非常注重应对气候变化 ， 也非常注重生育的风险；45%的养老基金称缺乏相关的技能是阻碍ESG投资的三大障碍之一 ， 现在怎么样通过合理的模型、通过相关的方法来有效地评估气候变化相关的金融风险在概念上比较清楚 ， 但是具体进行量化的分析还是比较困难的 ， 一些养老基金觉得现在还不具备这样的能力；47%的养老基金则把缺乏可靠的数据作为主要障碍之一 。
还有一个网站追踪后表示 ， 2020年一季度23个国家的392家公共养老基金和私营养老基金公开宣称要减少化石能源的投资 。 公开宣称的机构数从2013年以来年均增长41% ， 越来越多的养老基金认为气候风险是投资风险 ， 减少化石能源投资是符合其受托责任、降低风险的合理之举 。
我向大家简要介绍了国际上的机构投资者主要包括养老基金 ， 是怎么看待绿色投资、怎么看待ESG的投资的 ， 这是一个国际的趋势 。 回到中国的情况 ， 近年中国的绿色金融得到较快的发展 ， 绿色信贷、绿色债券等金融产品潜在成为养老基金投资的重要标的 。 2019年中国绿色债券发行量首次成为世界第一 ， 今年上半年境内主体绿色债券的发行量是1300亿元 ， 高于去年同期 ， 这是在疫情严重的情况下 ， 所以可以看出绿色债券的发行还保持一个比较良好的势头 。 到2020年的6月末 ， 本外币的绿色贷款的余额是11万亿 ， 比年初增长10.8% 。 现在我们在花很大的力气来推动绿色金融的标准在全国趋于统一 ， 而且要向国际接轨 ， 随着进程的加快 ， 我相信绿色的金融产品还将得到更快的发展 ， 因为它的相关的市场变得更大 ， 而且可以吸引国内外更多的投资者 。
对于中央银行而言 ， 为什么说我们需要高度关注养老体制的改革、养老金融的发展以及绿色的投资？这跟我们的职能有密切的关系 。 因为养老体制、人口老龄化等方面都事关储蓄和投资 ， 对长期利率有着重要的影响 ， 对于货币政策操作和宏观调控意义重大 ， 而且中央银行也富有推动资本市场的发展的责任 ， 所以我们也非常关注养老改革和资本市场的互动 。 现在央行在下很大的力气推动绿色发展 ， 人民银行与相关的部门推动设立绿色金融改革创新试验区 ， 而且央行具有维护金融稳定的职责 ， 所以也高度关注气候变化相关的金融风险 ， 需要加强宏观的审慎管理 ， 防范系统性的风险 。
人民银行研究局作为研究的部门 ， 也非常期待和各位专家加强交流 ， 共同深入研究相关的问题 。 我们今天的研讨非常有意义 ， 我本人也非常期待和大家进一步地加强交流 ， 非常感谢大家！
【中国人民银行|中国人民银行研究局局长王信：养老投资与绿色投资ESG的关系】
（责任编辑：陈状 ）


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