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流动性|A股关键时期，今年最牛一批基金经理最新观点来了！邱璟旻、郭锐、廖瀚博、贾成东、曾国富…( 五 )


再次 ， 关于外部贸易摩擦 ， 变数较多 ， 不确定性较大 ， 这其中又与11月即将举行的美国大选有关 。 作为A股投资者 ， 很难对局势的演变做出精准的预判 。 但是 ， 有一点是已经达成共识的 ， 就是外部贸易摩擦将进入常态化 ， 国内必须依靠自身实力来化解各种科技“卡脖子” ， 其中最关键的是时间 ， 在当前较大力度的产业政策的支持下 ， 突破科技封锁的时刻指日可待 ， 但是也必将经历较为波折的历程 。
郭锐：市场已经有所预期的风险因素 ， 很难再对股市造成剧烈冲击 。 如果有波动产生 ， 可能是相关因素的剧烈程度超出预期 ， 也可能是未知的黑天鹅事件 。 我更关注这些因素对企业长期发展所带来的影响 ， 比如是否会影响到企业未来的成长速度和成长空间 。
贾成东：自上而下做投资最大的问题就在于干扰因素太多 ， 要研究美国、欧洲、日本 ， 还要研究地缘政治 ， 研究中国的政策、货币、财政、行业、个股 ， 决策链条较多 。 对市场走势来说 ， 上述都会成为影响因素 。 但我更愿意从中观基本面的 ， 短期以精选个股为主 ， 中期以精选行业为主 ， 寻找景气度高的行业和个股 ， 获取超额收益 。
廖瀚博：这些因素都可能影响市场的涨跌 。 对于疫情 ， 存在二次爆发的可能性 ， 同时疫苗研发也在加速推进 ， 未来即使二次爆发 ， 对金融市场的冲击也会弱于今年上半年 。
对于货币政策 ， 更多是对市场整体估值有影响 ， 对于估值较高且基本面不够坚实的个股可能影响更大 。
对于中美博弈 ， 在美国大选之前 ， 存在继续升温的可能性 ， 对市场的风险偏好构成一定的压制 ， 基于中国竞争力提升 ， 预计中美对抗将长期存在 ， 市场也会逐步适应新的国际环境 ， 并最终找到新的平衡 。
曾国富：中美博弈、疫情爆发都有可能成为影响后续股市运动的潜在风险 。 国内疫情得到了较好的控制 ， 但存在点状复发的可能性 。 而国外疫情呈现常态化态势 。 总体这些因素大部分均已在市场预期中 ， 不会对市场构成太大影响 。 而中美博弈预计是一个长期的过程 ， 必将改变国际、国内经济、政治的生态 ， 将不可避免的对资本市场产生影响 。
编辑：舰长
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