机构|外资越来越接地气，揭秘二季度QFII买了啥？
自2004年第一批QFIII（合格境外机构投资者）布局A股以来 ， QFII的风格越发接地气 ， 选股更加下沉 。 数据显示 ， 今年二季度 ， QFII的重仓标的翻倍的不在少数 。
截至上周五收盘 ， 已有2500多家A股上市公司披露半年报 。 根据Choice数据 ， 二季度共有近45家QFII机构出现在近200家上市公司的前十大流通股东名单里 。 QFII二季度新进的股票中出现了不少翻倍牛股 ， 例如 ， 挪威央行二季度新进的顺丰控股和北新建材 ， 三季度以来分别上涨近50% 。 QFII自二季度以来有哪些“新欢”？下一阶段QFII的关注点又在哪里？
对此 ， 第一财经采访人员根据中报数据及近期对几家QFII机构的采访发现 ， 医药、科技是QFII二季度的布局重点 。 就三季度而言 ， 部分QFII开始对一些科技板块转为审慎乐观 ， 更多布局分布在个护小家电、消费、新能源、零售免税、金融（保险为主）、地产龙头等 。
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（按QFII持股数变化由高到低排列 。 数据来源：Choice ， 第一财经整理）
【机构|外资越来越接地气，揭秘二季度QFII买了啥？】二季度重点加仓科技、医药
采访人员梳理中报数据发现 ， 二季度QFII持有4家公司市值变动超10亿元 ， 4家公司市值变动在5亿～10亿元之间 ， 持股市值变动前10名合计增加逾105亿元 ， 这10家公司主要分布在医药和科技行业 ， 按照持股市值变动依次是：药明康德、海康威视、爱尔眼科、顺丰控股、健帆生物、先导智能、启明星辰、传音控股、老百姓、山东药玻 。
若以持股变动数来排名 ， 排名前30的公司也主要以科技、医药、机械设备、建材等板块为主 。
就二季度受到QFII追捧的医药类公司来看 ， 药明康德、恒瑞医药、爱尔眼科的持股市值位列前三 ， 分别为48.21亿元 ， 62.32亿元和45.03亿元；科技方面 ， 大族激光、海康威视、启明星辰分别被QFII机构持有22.16亿元、14.03亿元和12.55亿元 。 截至二季度 ， 传音控股的前十大流通股名单中有多达4家QFII机构 ， 三季度以来该股涨幅已超50% ， 年内涨幅近140% 。
针对医疗行业 ， 英国保诚集团旗下的瀚亚投资（上海）高级研究员徐翔此前对采访人员表示 ， “在疫情影响下 ， 部分轻问诊转线上 ， 远程医疗受益 。 疫情相关的检测、个人防护迎来红利期 ， 关键要看之后是否能成为一种常规习惯 ， 以及业内的龙头公司打算拿赚的钱做什么样的发展 。 长期看 ， 公卫基础设施的重要性被充分认知 ， 各国在疫情之后都会增加一些投资 ， 中国可能是投在基层来解决问题 。 此外 ， 个人卫生和健康观念也会有更新 ， 预防和早筛的观念有提升 ， 可能对类似肿瘤早筛、疫苗、保健品、健康险的渗透率有帮助 。 从学科角度看 ， 感染学科的地位有所提升 ， 最近主要传染病的新药研发新闻开始变多 。 ”
部分科技股近期出现较大回调 ， 另一家新加坡QFII投资经理则对采访人员表示 ， 多数板块的基本面早前无法支撑股价 ， 因此出现回调 。 需要关注的是 ， 流动性弱于预期带来的估值收缩、外部不确定性升级等 ， 需要加强抗回撤能力 。
QFII“新欢”涨势居前
除了QFII长期持有的老面孔 ， 中报数据显示 ， 部分QFII机构也在买入“新欢” 。
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（QFII二季度新进的公司 ， 涨幅截至8月28日 。 来源：Choice ， 第一财经整理）
根据Choice数据 ， 二季度QFII增持较多的公司之一是药明康德 ， 新加坡政府投资和瑞士联合银行合计加仓3100万股 ， 均为二季度新进 ， 最新持股市值合计约30亿元 。 三季度以来 ， 药明康德上涨近17% ， 二季度以来涨幅达68% 。
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