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股份|京东封杀没几天，阿里花66亿增持了另一家快递( 二 )


与大家的生活体验不同 ， 实际上 ， 电商快递属于2B端产品 ， 客户是B端电商卖家 ， 卖家可以通过后台清晰地对比各家快递的时效、丢包率等指标 ， 快递服务的优劣极为透明 ， 竞争更为残酷 。
另一方面 ， 快递行业规模经济极其显著 ， 三大环节收派、转运、干线运输都存在显著的规模经济 。
因此 ， 胜出的龙头企业 ， 可以通过更低的成本获得更高利润率 ， 这导致行业集中度越来越高 。 于是 ， 各个快递公司紧抠成本 ， 价格战也愈演愈烈 ， 利润只有几毛钱的快递价格还是一降再降 。
在最新的7月份 ， 通达系的单票收入跌了20%以上 。 二季度 ， CR4（行业前四名份额集中度指标）达到65.4% ， 同比提升3.3% 。
在惨烈竞争下 ， 各方去留是迟早的事 ， 而当下的疫情则成为催化因素 。
在此次疫情中 ， 快递公司表现分化：顺丰凭借直营优势逆势扩张 ， 加盟制快递公司反而因为无法复工拖累业绩 ， 在疫情改善后 ， 又因更加凶猛的价格战竞争惨烈 ， 增量不增利 。
二季度 ， 顺丰扣非净利润同比大涨75%；圆通归母净利润增长40.6%；中通净利润同比增长5.6% 。 而韵达归母净利润下滑52% ， 申通扣非后归母净利润减少96% 。
申通称 ， 受疫情影响 ， 业绩下滑 。 与此同时 ， 受价格战拖累 ， 申通的单票均价为2.58元 ， 同比下降19.12%；整体毛利率为4.29% ， 同比大幅下滑9.49点 。
安信证券曾发布研报预测 ， 疫情后2020年全年行业竞争将加剧 ， 短期快递企业业绩承压 ， 中长期看 ， 激烈的市场竞争将加速行业出清 ， 快递企业分化将加速 。
阿里要通吃？不一定 在过去二十年 ， 虽说中国快递与电商相互成就 ， 马云也对快递大佬们给足了面子 。 但在电商平台的流量压制之下 ， 快递公司最终也只是个“跑腿的” 。
事实证明 ， 电商企业对快递行业的格局有干涉能力 ， 可以利用流量优势扶持、或打压快递公司 。
自从阿里入股快递公司、并与后者深度资本捆绑以来 ， 市场上就有了快递公司“战队”、阿里收编快递公司的观点——控制并拥有属于自己的快递企业 。
但快递公司上市四五年了 ， 阿里还没有真正控股一家快递公司 。
阿里的真正意图难以猜测 ， 但收编所有快递公司未必是好事 。
2005年 ， 淘宝每天的成交量只有几千件 ， 那时候马云找到喻渭蛟 ， 希望圆通接入淘宝 ， 但前提条件很苛刻——必须把快递价格降低三分之一 。 虽然如此 ， 快递公司们最终还是拥抱淘宝 。
2005年 ， 也是刘强东做电商的第二年 。 两年后 ， 2007年 ， 京东开始自建物流 。
与京东不同的是 ， 阿里巴巴一直坚持利用市场自由竞争主导物流 ， 包括让卖家自由选择快递服务商、加盟商自由选择快递平台 。 自由的环境让快递行业走上上述自由竞争路线 ， 最终才创造了全球成本最低、效率最高、产能弹性最大的快递体系 。
因此 ， 当电商平台过度干涉快递市场、甚至控制并拥有自己的快递企业 ， 将完全改变上述竞争环境 。 可以预见的是 ， 当快递公司依靠垄断一家独大 ， 快递费用将大大提高 ， 并不一定有利于电商的长期发展 。
国泰君安认为 ， 在高效进化的快递体系上 ， “扶弱抑强”或“阵营化”的博弈策略都将阻碍行业内生产要素的自由流动 ， 限制平台上无数卖家“用脚投票”的权利 ， 提升“交易费用” ， 从而阻碍快递的效率和创新 ， 提升快递成本 。
但世事难料 ， 拼多多横空出世 ， 电商竞争加剧 ， 这时阿里也难免产生控股快递公司的意愿 ， 并且随时可以实现 。
成立仅两年的2017年 ， 拼多多订单量已占快递行业增量大头 。 根据中通董事长赖梅松披露 ， 二季度来自阿里系的包裹占比为56% ， 拼多多为20% 。 其中 ， 阿里系的包裹占比下降7% ， 拼多多则上升7% 。
综上 ， 加盟制快递公司还将继续竞争 ， 阿里是否将继续出手 ， 答案静待揭晓 。


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