戴维斯|为什么这只美国基金看好平安好医生和贝壳找房？( 三 )
《巴伦周刊》：你持有的最大仓位中有几家中国公司 。 你如何考虑美中关系日益紧张所带来的风险 ， 包括推动中国企业在美国退市 ， 以及对中国企业获取技术的限制？
珍妮 · 戴维斯：我试图评估对他们能否在美国继续运营的潜在影响 。 对阿里巴巴来说 ， 这无关紧要 。 腾讯也主要关注国内市场 。 我们已经将持有的阿里巴巴部分资产转移至港股市场 ， 因为香港离中国内地更近 ， 而且它在降低潜在风险方面的成本较低 。
《巴伦周刊》：半导体产业正处于技术冷战的中心 ， 美国正在限制技术出口 。 这是否会让你对自己持有的芯片相关资产犹豫不决？
珍妮 · 戴维斯：台积电(TSM)向华为出售产品 ， 但华为绝不是其最大的客户 。 增长机会大于潜在风险 。 你无法预测将会发生什么 ， 但是你可以做好准备 ， 所以我们购买处于增长的利基市场中占据主导地位的企业 ， 比如台湾半导体 。 他们不需要知道半导体芯片的下一个应用是什么 ， 他们在供应芯片方面占据了令人难以置信的主导地位 。 这跟荷兰ASML 控股公司(ASML)的想法是一样的 。
这些公司在幕后推动着全球经济 。 这场冷战告诉我们这些公司有多么重要 。 我不想低估这种风险 ， 但我们需要评估这种风险的程度和可能性 。 目前 ， 震级是可以承受的 。
《巴伦周刊》：谢谢你 ， 珍妮 。
翻译 | 小彩
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（责任编辑：张洋 HN080）
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