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目前|猪价超强上行周期拐点已至，猪企“躺赚”好日子难以长久延续( 二 )


缺猪缓解
寡头布局成效显现
长期以来 ， 我国生猪养殖行业集中度较低的问题 ， 是造成市场价格周期波动影响显著的主要因素 。 然而 ， 在非洲猪瘟疫情发生后 ， 伴随过去一年多以来猪价超强上行周期的市场表现看 ， 规模化企业对于市场产能变化的影响力正迅速提升 。
“全国来看 ， 新进养殖户的现象还是不太普遍的 。 目前养殖成本太高 ， 再加上包括饲料和生物安全防控的成本 ， 普通农民很难承受高成本投入 。 ”张莉莉谈及目前市场中小散户的复养问题时称 ， 虽然目前高价下盈利丰厚 ， 大家都想赚钱 ， 中小散户也有不断进入的群体 ， 但这肯定不是主流 。 对市场产能恢复起到决定性作用 ， 更多还是资金量较大、抗风险能力更强的龙头企业 。 现阶段 ， 中小散户复产的情况确实存在 ， 但不论从哪方面条件看都不占优势 ， 散户数量整体还是在减少 。
2019年三季度以来 ， 无论是行业老将温氏、牧原 ， 还是新兵万科、阿里等 ， 都陆续宣布了一系列产能扩张计划 ， 而随着项目落地 ， 国内市场缺猪的现象已然缓解 。
“虽然没有很清晰的数据 ， 但是从市场大体情况看 ， 目前产能恢复情况是比较好的 。 ”温氏股份相关负责人对证券时报·e公司采访人员表示 ， 目前市场仔猪的产出量已经增大 ， 比疫情严重时好转了很多 ， 但尚未恢复到疫情以前水平 。 从母猪存栏提升到产出猪仔 ， 再到形成商品猪 ， 这中间还需要一定的时间 ， 所以母猪、仔猪存栏量提升后 ， 不会在短时间就有大量的肉猪产出 。
根据农业农村部数据 ， 全国能繁母猪存栏已于2019年10月实现首次环比转正 ， 2020年7月份全国生猪存栏环比增长4.8% ， 连续6个月增长；同比增长13.1% ， 这是自2018年4月份以来首次实现同比增速转正 。 7月份能繁母猪存栏环比增长4% ， 连续10个月增长 ， 同比增长20.3% 。
据卓创数据 ， 2019年10月份开始 ， 湖南生猪养殖行业开始批量复产 ， 规模场前期多采用商转母方式 ， 小散户多“自我疗伤”式的复产 。 根据生猪产业生产周期推算 ， 2020年9月开始 ， 产能开始释放 ， 截至年底 ， 产能释放逐渐扩大 ， 预计年末湖南生猪产能恢复至正常年份的60%-70% 。 当前新冠疫情得以防控 ， 国内非洲猪瘟疫情常态化背景下 ， 规模养殖单位养殖补栏积极性较高 ， 加之政策扶持和资金注入 ， 预计2020年末该省能繁母猪存栏量将达到380万头左右 ， 生猪存栏达到2800万头左右 。
“从存栏数据看 ， 确实我国生猪存栏量的恢复是比较快的 。 目前河南已恢复到正常情况的85% ， 母猪存栏也恢复超过80% 。 河南是养猪大省 ， 大企业产能恢复力量比较大 ， 加上政府支持效果显著 ， 目前存栏量恢复情况在全国属于第一位 。 ”河南肉类协会会长刘承信接受证券时报·e公司采访人员采访时表示 ， 虽然市场供应缺口有所缩减 ， 但不得不看到 ， 市场依然存在众多不确定因素 。 前期南方地区的洪水灾情就对生猪产能恢复形成了一定不利影响 ， 而非洲猪瘟疫情在全国也有零星发生 ， 有些地区虽然复养了 ， 但复养后风险比较大 ， 一些区域复养的不成功率甚至达到40%-50% 。
上述不具名生猪养殖行业上市公司人士也表示 ， 虽然大多数养殖户还是用三元母猪充当种猪 ， 市场上母猪的数量确实已经出现连续增长 ， 但是生猪供给量整体还是不足的状态 。 大企业目前都在扩张产能 ， 虽然项目建设速度可以提上来 ， 但种猪的补量过程还是比较缓慢的 ， 具体缺口什么时候能补齐还是未知 。
屠企规模减半
集中度将提升
从近期密集披露的生猪养殖上市公司8月份数据来看 ， 企业单位出栏量有增有减 ， 整体变化幅度不大 。 不过当前终端需求欠佳 ， 屠宰厂开工水平低位的问题依然凸显 。
“从去年以来 ， 生猪养殖下游的屠宰和深加工企业生存环境就比较困难 。 猪价高 ， 销价不可能按照猪价上涨的幅度一样上涨 ， 市场还有接受程度的问题 。 所以在目前价位上 ， 大部分屠宰企业是亏损的 。 ”刘承信告诉证券时报·e公司采访人员 ， 一般情况下 ， 生猪价格在每斤7、8元左右的时候 ， 屠宰企业才能恢复到盈利水平 。 当前市场情况下 ， 虽然深加工还有点盈利 ， 但肉价高 ， 成本高 ， 盈利情况也不好 。


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