行业互联网|明源云：都是开发软件的，转型SaaS后众机构疯抢( 二 )
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凭借更加便利的特性 ， SaaS服务一经推出 ， 便让开发商们欲罢不能 ， 营收增速飞一般的扩张 ， 2017年至2019年的复合增速达到了68.8%！
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与ERP一锤子买卖不同 ， SaaS一般按年收费 ， 只要开发商继续使用 ， 便可一直收割 ， 这样无穷尽的生意模式 ， 自然成了当下的黄金赛道 ， 而正好 ， 明源云是地产行业SaaS的翘楚！
截止2019年 ， 明源云SaaS产品的客户数为3600名 ， 百强地产的客户数为97 ， 几乎成了开发商的标配 。
超高毛利率和极佳的护城河
软件行业素来给人的印象就是超高毛利率 ， 2019年 ， 明源云的毛利率为78.7% ， 净利率达到了18.4% 。
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这一佳绩尚且是在SaaS产品尚未实现盈利的情况下达到的 ， 很难想象随着规模效应的提升 ， 未来SaaS产品的盈利能力达到ERP水平 ， 那从净利润的角度看 ， 再造一个明源云并不是难事 。
2017年至2019年 ， SaaS产品的净利率分别为-28.4%、-13.8%、-8.2% ， 呈逐年缩窄走势 ， ERP净利率则维持在36%左右 。
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在业务护城河上 ， 开发商一旦采用了某家的软件产品 ， 由于涉及到诸多产业链和业务人员 ， 更换软件提供商都需要付出极大的成本 ， 因此占据领先优势的明源云很有可能会赢家通吃 。
以SaaS产品中的云客功能为例 ， 2018年和2019年的客户留存率分别为93%和96% ， 贡献了70%左右的SAAS产品收入 。
反复割开发商韭菜 ， 开发商还不能轻易反抗 ， 明源云所在的赛道就是这么无敌 。
云之上 ， 是广阔的天地
2019年 ， 我国的地产产业链软件解决方案的渗透率为0.1% ， 远低于美国的1.55% ， 随着科技的发展和开发商之间竞争的加剧 ， 开发商在数字化方面呈现出日益增长的需求 。根据弗若斯特沙利文的预计 ， 我国房地产行业的软件解决方案渗透率预计将由2019年的0.1%快速增长至2024年的0.3%！
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以收入规模衡量 ， 2015年中国的房地产产业链软件解决方案的市场规模只有71亿 ， 2019年 ， 这一数字增长到170亿元 ， 复合增长率24.3% 。随着渗透率的提高 ， 2019至2024年的复合增长率有望达到31%！
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在一个快速增长的行业中做生意 ， 顺风顺水 ， 水涨船高 ， 坐拥行业成长红利 。
市场最为看好的SaaS产品 ， 市场规模增速将更加迅猛 。
从渗透率上看 ， 2019年美国房地产的SaaS产品规模是我国的11倍 ， 但我国的城镇化率远低于美国 ， 整体的地产规模总值是全球最大 ， 渗透率严重低于美国不是很合理 。
5年前 ， 我国的SaaS产品市场规模刚刚起步 ， 只有3亿元的小市场 ， 经过几年发展 ， 2019年的市场规模已经达到21亿元 ， 复合年增长率61.5% 。未来5年的复合增速在49.3% ， 市场规模将在2024年达到159亿元 。
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