金评媒JPM|计划募资5.36亿美元，宝尊电子商务在港二次IPO
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来源|公众号：CapitalWatch
【金评媒JPM|计划募资5.36亿美元，宝尊电子商务在港二次IPO】宝尊电子商务（Nasdaq：BZUN）星期四在SEC公告称计划发行4000万股新股 ， 其中400万股为公开发行 。
宝尊准备在香港证券交易所以“09991”的代码进行公开交易 ， 但尚未敲定交易价格 。 不过 ， 该公司给出了价格上限 ， 即每股103.90港元（合13.4美元） 。 按这个价格计算 ， 该公司的二次上市最多将筹资41.56亿港元(合5.36亿美元) ， 包括在香港和国际市场的销售 。
这家总部位于上海的电子商务解决方案提供商表示 ， 国际部分股票的发行价将在9月23日前确定 ， 并将取决于其在纽约上市的股票价格水平 。
宝尊表示 ， 将把此次发行的收益用于“扩大品牌合作伙伴网络、增强数字营销和实现能力、潜在战略联盟、技术和创新投资以及潜在的并购机会 。 ”
宝尊电商CEO仇文彬在招股书中表示 ， 感谢香港给公司提供二次上市和扩大业务的机会 。
花旗集团全球市场亚洲有限公司、招银国际和瑞士信贷是联席发起人、联席全球协调员、联席簿记员和联席牵头经办人 。 此外 ， 中金公司、建银国际、招商证券也将承销这笔交易 。
截至纽约收盘 ， 该公司股票价格为每股34.75美元 ， 下跌4.74% 。
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