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玉米|玉米涨价逻辑：畜禽肉价格将被波及，如何避免与大豆抢地？


玉米|玉米涨价逻辑：畜禽肉价格将被波及，如何避免与大豆抢地？
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应对玉米紧平衡问题的核心 ， 应包括如何保障种粮农民的利益以促进增收 ， 以及解决好大豆与玉米“争地”的问题 。 有国内学者指出：应把用于榨油和动物饲料的大宗大豆市场留给美国、巴西等主要生产国 。 图为美国密苏里州某大豆主产区 。 《财经》采访人员 焦建/摄
文|《财经》采访人员 焦建
编辑|苏琦
进入2020年后 ， 作为中国三大主粮作物之一的玉米如同坐上了多头快车 ， 即便在国内农产品价格的一片“涨声”中 ， 上涨幅度依然是最抢眼的一个 。
以期货价格这一“晴雨表”来衡量：今年国内玉米期货价格累计上涨已达三分之一左右 。 2019年玉米期货主力合约均价为1892元/吨 ， 至今年9月16日收盘 ， 大商所玉米期货主力合约结算价已升至2406元/吨 ， 而这则是继2日前价格创下5年新高之后的又一个新高 。
推高玉米价格的大背景 ， 源于市场的供需缺口 。 按照国家粮食交易中心8月发布的供需月报数据 ， 2019/2020年度 ， 国内玉米供需缺口为2618万吨 。 而在部分市场人士看来 ， 实际的供需缺口可能还更大一些 。
这其实已是国内玉米连续3年出现缺口 。 自从玉米价格开始进入市场化调整 ， 并经过2018年、2019年的库存下降后 ， 中国的玉米供需关系正处于从平衡走向紧平衡的拐点 。 这也意味着“风吹草动”成为常态 ， 而2020年的情况又显得格外特殊一些：
一方面 ， 作为“饲料之基”的玉米 ， 其最主要的用途之一就是加工生猪、禽类饲料 。 其价格的上涨 ， 势必会对生猪、禽类养殖业的成本端带来一定冲击 。 近日养殖业规模因价格提升出现的增加 ， 会与玉米价格形成何种关系仍有待观察；另一方面 ， 玉米种植面积呈现趋势性减少 ， 东北罕见的台风又引起部分区域玉米倒伏 ， 引起市场对单产和品质下降的担忧 ， 则使期货价格进一步出现上扬 。
新冠疫情与蝗灾 ， 以及宽松的货币供应等一系列国际性因素 ， 亦使得粮食价格不乏炒作题材或者所谓“价格重估” ， 而在“水涨船高”之下 ， 仍需部分进口的玉米 ， 自然会产生国内外的联动效应 。
短期来看 ， 天气炒作或将继续推动期价上涨 ， 但考虑到仍有大量临储玉米待出库 ， 加上新玉米将集中供应及玉米进口量增加等利空因素 ， 玉米价格继续上涨空间或有限 。 下游生猪等养殖行业复苏情况亦会对玉米价格产生制约效应 。
长期来看 ， 近年来在部分产区出现的玉米和大豆“争地”现象 ， 则意味着中国在粮食安全方面亦面临新的形势及取舍 ， “主要需解决耕地问题 ， 拓展国内备耕地资源 ， 提升耕地质量 ， 优先满足口粮需求 ， 再结构调整饲料粮结构和辅助利用海外农业资源加适度进口相结合 。 ”国务院发展研究中心农村经济研究部第四研究室主任韩杨对《财经》采访人员解析称 。
供需因素之外
在玉米行业内部 ， 普遍认为本轮玉米价格上涨周期始于2016年 ， 在持续多年的“尾大不掉”情况下 ， 当时国内将玉米的临储政策取消 ， 通过推进价补分离 ， 玉米价格转为市场化运行 。 自此开始的数年当中 ， 国家还采取了调结构、去库存等一系列措施 。
以前者为例：在东北及内蒙古的镰刀湾地区 ， 玉米的种植面积被调减 ， 同时加大对大豆的价格补贴 ， 使得部分地区的玉米改种大豆 。 从价格及需求等情况来看 ， 种大豆比种玉米来得更加划算 。
从2016年以后 ， 经过连续3年的抛储 ， 国内的玉米库存也呈现持续下降态势 。 2016年国储玉米库存一度超过2亿吨 ， 若将今年的国储玉米拍卖量计算在内 ， 玉米库存大幅下降的态势非常明显 。
值得提及的是 ， 不考虑短期因素的影响 ， 旨在为消化不合理的储备库存 ， 以及为其他主粮的调控探路 ， 上述调减将会在相对长期的时间内展开 ， 因此会主动造成玉米供需之间存在一定的“硬缺口” ， 意味着玉米从产大于需向产需紧平衡转变 。


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