能源杂志|宁德时代“陨落”？( 二 )
有分析指出 ， 基于新冠疫情全球蔓延、中美关系紧张、区域性保护、欧洲市场深入不足等因素 ， 宁德时代的海外市场短期内很难出现爆发式增长 。
据动力电池研究机构SNE Research 9月公布的最新数据 ， 在全球动力电池市场份额上 ， 松下和LG均反超宁德时代 ， 分别位列第一、第二位 ， 其中松下全球市场占比为27.6% ， LG电池全球市场占比达22.9% 。 宁德时代和比亚迪则分别位列第三、第六位 。
分析人士告诉记者 ， 宁德时代装机份额主要得益于中国市场的贡献 ， LG化学、松下等企业半年来实现大幅增长主要得益于全球市场战略的推进 ， 从这一角度来讲 ， 宁德时代落人一步 。
逃离NCM811
尽管市场地位下滑 ， 但宁德时代的商业版图还在扩张 。
8月12日宁德时代发表公告 ， 拟围绕主业以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资 ， 投资总额不超过190.67亿元人民币或等值币种 ， 其中境外投资拟不超过25亿美元 。
亿欧汽车商业分析师朴正浩指出 ， 动力电池企业降本的主要来源有两种 ， 一方面是通过技术改变产品自身 ， 另一方面则是通过布局产业链 。 双管齐下的宁德时代 ， 仍未停下其扩张的步伐 。
这是其毛利率逐年下降的路径选择结果 。 随着新能源车补贴政策逐渐退坡调整 ， 整车企业在追求更高续航里程的同时 ， 降低电池成本的诉求日益明显 。 自2016年起 ， 宁德时代等国内主要动力电池企业的毛利率直线下降 ， 由最初的近45%滑落至30%左右 。 而2020年上半年 ， 宁德时代的销售毛利率仅为27.15% ， 呈继续下滑的态势 。
更为严峻的是 ， 三起起火事件引发了舆论对宁德时代技术路线的质疑 。
8月23日 ， 一辆广汽新能源Aion S在海南省海口市琼山区发生自燃事故 。 这并非孤立事件 。 5月18日和8月12日 。 相关改款车型分别在广州和深圳发生过自燃事件 ， 而自燃车型恰好都使用的是宁德时代提供的NCM811高能量密度电池 。
2019年 ， 宁德时代的NCM811电池成为各大车企追捧的对象 。 蔚来ES6、合创007、小鹏P7等续航能力在600公里以上的车型均有该型号电池的身影 。 在搭载其他电芯的电池组能量密度都在160Wh/kg以下时 ， NCM811最多已经能够达到180Wh/kg以上 。
高能量密度在意味着高续航的同时 ， 也意味着风险的提高 。 有消息称广汽新能源与宁德时代正在为起火事件进行密集且激烈的沟通 。 事故发生后 ， 报道称广汽新能源在5月后生产的Aion S已经改用了NCM523电池 ， 广汽新能源官方尚未发布声明确认 。
放弃宁德时代NCM811电池的不止一家 ， 吉利几何的上一代车型几何A同样采用该款电池.尽管未发生事故 ， 但吉利仍为求稳在今年推出的几何C上重新采用了NCM523电池 。 去年同样热衷于NCM811的国轩高科、远景AESC、力神电池、蜂巢能源、塔菲尔、万向123、比亚迪、桑顿新能源等电池企业也悄然熄灭了对该型号产品的声音 。
在技术至上的动力电池市场 ， 各路竞争对手从未放弃对未来主流技术路线的角逐 。
今年3月 ， 比亚迪剥离电池业务 ， 组成新的公司弗迪电池 ， 除了为比亚迪供应电池外 ， 弗迪电池也将对外销售 ， 并主推了磷酸铁锂路线的刀片电池；5月 ， 大众中国斥资60亿元入股国轩高科 ， 成为其第一大股东；7月 ， 戴姆勒9亿元战略投资孚能科技 ， 并签订战略合作伙伴关系；蜂巢能源则发布了无钴电池 。
尽管宁德时代依然是国内毫无疑问的龙头老大 ， 但是用“乾坤未定 ， 你我皆是黑马”来形容当下的动力电池格局并不为过 。
威胁环顾
国内动力电池格局的骤变从2020年第一季度开始 。 随着2019年6月工信部宣布废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》 ， 动力电池“白名单”正式取消 ， 允许外资动力电池企业进入中国市场 ， LG、松下、SKI等国际电池巨头强势回归 。
保护伞下的企业终究是生命力有限的 ， 新的竞争格局正在打磨成型 。 宁德时代同样面临着威胁 ， “动力电池企业+整车商”的捆绑模式才能够在一定程度上保障动力电池车企的生存 ， 即“客户就是生命” 。
有研究认为 ， 未来动力电池市场有望呈现新的格局：外资企业+国内龙头+二线电池企业 。 目前外资电池企业由于回归时间较短 ， 客户资源较少 ， 主要集中于外资车企 。
随着自身原材料国产化进展 ， 外资电池企业有望拓展新的客户资源 ， 叠加现有车型销量的增加 ， 其市场份额将呈现上升的趋势 。 与此同时 ， 外资和龙头企业的相互竞争 ， 会进一步压缩二线电池企业的市场空间 。
相比外来者和本土已有的竞争对手 ， 宁德时代潜在、也是最无奈的竞争对手实际上是车企本身 。 目前部分车企正在通过自建工厂、入股动力电池企业等方式涉足电池领域 。 比如大众入股国轩高科 ， 戴姆勒投资孚能科技等 。 随着绑定的车企数量或增量的下滑 ， 宁德时代动力电池市场份额面临被蚕食的风险 。
从王座跌落的宁德时代显然也清楚自身败北的最大原因——海外市场受阻 。 对于宁德时代来说 ， 美国、日韩虽然是主流新能源汽车市场 ， 但中美关系紧张、日韩动力电池厂商主场优势明显 ， 区域性保护严重 ， 短期内很难成为其出海布局的目的地 。
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