能源杂志|宁德时代“陨落”？( 三 )
在新能源汽车市场的另一个主战场欧洲 ， 宁德时代还未能够和当地车企建立深入的合作关系 。
此外 ， 2020年新冠疫情这一黑天鹅事件严重拖累了全球汽车市场的增长 ， 汽车工业遭受重创 ， 生产节奏被打乱 ， 市场需求发展存在较大的不确定性 ， 与确定性产能增量存在较大的矛盾 。
按照计划 ， 宁德时代产能预计将在2023年达到240GWh ， 其国外产能约占整体产能5.8% ，产能消耗主要依赖国内市场；在需求端 ， 全球新能源汽车销量需要常年保持在30%的增速 ， 才能实现预计销量 。
王座之争
【能源杂志|宁德时代“陨落”？】订单数量和产能规模在一定程度上能够直接反映出宁德时代和LG化学竞争的局面 ， 而下半年量产特斯拉或将成为左右这一悬念的最关键因素 。
据了解目前宁德时代已与包括宝马、大众、沃尔沃等20多家车企达成合作 。 2018年宁德时代曾获得大众集团200亿欧元的订单 ， 2019年又宣布与宝马签订73亿欧元的订单 ， 同沃尔沃也签订了亿元级别订单；今年2月 ， 宁德时代与特斯拉签署采购协议 ， 这也意味着宁德时代将从特斯拉在华的动力电池供应中分一杯羹 。
与宁德时代深耕国内市场不同 ， LG化学主打全球战略 。 LG化学最初与现代密切合作 ， 在2010年与现代摩比斯合资成立子公司并成为现代的稳定供应商；2010年LG化学促成雪佛龙Voil的上市 ， 因此奠定后续多年的合作；雷诺在放弃自产电池成本控制后于2012年开始采用LG电池 。
从区域来看 ， LG化学在韩客户包括现代、起亚；在美客户包括通用、福特等；在华客户包括特斯拉、上汽通用等；欧洲市场则借助沃尔沃、雷诺、奥迪等迅速拓展市场 。
LG化学在7月份表示 ， 目前公司手握价值150万亿韩元（约1250亿美元）的订单 ， 这将使其在未来5年内保持忙碌状态 ， 并助其安然度过疫情大流行的危机 。
产能方面 ， 宁德时代和LG化学均保持扩张态势 。 目前 ， LG化学在全球共有4个生产基地 ， 分别在韩国梧仓、美国密歇根、中国南京和波兰弗罗茨瓦夫 ， 为满足积压和增加的订单量 ， 南京和波兰的工厂的产能预计2020年将达到100GWh 。
截至2019年底 ， 宁德时代已投产产能为58GWh ， 预计2020产能可达到100GWh 。 宁德时代董事长曾毓群表示 ， 公司预计将在未来两年内增加电池生产能力 。 综合目前国内、海外的在建及规划中产能建设项目 ， 预计其在2023年或可达到240GWh以上的产能规模 。 有分析称随着产能阶段性提升 ， 宁德时代存在库存持续增加的风险 。
在两者2020年产能规划相对一致的情况下 ， 特斯拉或将成为这场王座之争的关键角色 。 有消息称 ， 宁德时代向特斯拉供应的是磷酸铁锂电池 ， 供货量不少于特斯拉上海超级工厂（一期）规划产能的40% 。
按特斯拉Model 3上半年产量4.98万辆、标准版电池容量为60KWh计算 ， 电池总配套量约为3000MWh 。 如供应稳定且该比例属实 ， 仅特斯拉Model 3将为宁德时代带来超过1000 MWh的电池装机增量 。
宁德时代仍在努力开拓其在海外的版图 。 按照计划 ， 宁德时代正在德国建设年产能为14GWh的新工厂 。 目前工厂已经开工建设 ， 计划在2022年正式投产 。 欧洲市场的争夺仍在继续 ， 但宁德时代显然晚了一步 ， 在欧洲市场的争夺中落入下风 。
LG化学此前表示 ， 第三季度的电池订单已满 ， 预计将较第二季度增长超25% ， 随着大众ID.3等车型在欧交付 ， 增长引擎仍十分有力 。
相对已经具备多元引擎的LG化学 ， 宁德时代则过于依赖国内市场 。 公开数据显示 ， 宁德时代目前的电池产能有95%都是供给国内用户 ， 2019年宁德时代营收为455.46亿元 ， 而宁德时代当年电池出口额仅为25.6亿元 ， 约占其营收的5.6% 。
宁德时代能否在下半年国内市场回暖的情境下实现装机量大幅增长 ， 乃至夺回年度销量王座仍具悬念 。 但从另一个角度来看 ， “为了王座而当王”并不理智 ， 能否在机遇期完善海外版图 ， 完成产业链延伸计划 ， 或将成为宁德时代能否保持长久生命力的核心因素 。
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