定增|千亿芒果超媒又一资本大动作！45亿定增+60亿协议转让引战投
继去年定增20亿元引入战略投资者中移动后 ， 芒果超媒又一重大资本动作拉开序幕 。 这一次 ， 芒果超媒不仅要以“比武招亲”的方式引入战投 ， 还抛出了高达45亿元的定增方案 。
9月27日晚间 ， 芒果超媒连续抛出定增和协议转让两大资本运作方案 ， 引发市场关注 。
受此消息影响 ， 9月28日 ， 芒果超媒股价高开2.49% 。 截至发稿 ， 芒果超媒报涨3.94% ， 总市值逼近1200亿元 。
根据定增预案 ， 芒果超媒拟以非公开发行方式募资不超过45亿元 ， 拟将其中40亿元用于采购6部S级影视剧的网络独家版权 ， 并自制(含定制)11部A级影视剧版权、自制18部S级综艺节目版权 ， 另外5亿元拟用于利用自有技术研发搭建芒果TV智慧视听媒体服务平台 。
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大手笔定增背后 ， 是芒果超媒对内容自制这条“护城河”的高度重视 。 节目自制是视频平台的未来趋势 ， 同时也是芒果超媒的优势所在 。
【定增|千亿芒果超媒又一资本大动作！45亿定增+60亿协议转让引战投】据悉 ， 目前湖南卫视和芒果TV共有32个综艺团队 ， 自制综艺占比达到八成以上 。 此外 ， 芒果超媒在自制剧集也在不断发力 。 中报显示 ， 芒果TV自有影视制作团队已达12个 ， 战略合作室达15个 ， 上半年开机剧集达14部 。
今年上半年 ， 芒果TV运营主体快乐阳光推出了《下一站是幸福》、《锦衣之下》、《我才不要和你做朋友》、《乘风破浪的姐姐》、《朋友请听好》、《明星大侦探》等多部剧集和综艺节目 。 借助爆款内容 ， 快乐阳光在今年上半年实现营业收入42.83亿元 ， 净利润达到10亿元 ， 是芒果超媒的主要业绩来源 。
除了定增募资45亿 ， 芒果超媒控股股东推出的协议转让事项也备受市场关注 。
据公告 ， 公司控股股东芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式 ， 协议转让0.94亿股 。 此次芒果传媒拟协议转让股份占芒果超媒总股本的5.26% 。 据估算 ， 本次协议转让价格预计不低于66.23元/股 ， 转让规模将超过60亿元 。
截至今年6月底 ， 芒果传媒合计持有64.2%上市公司股份 。 协议转让及定增完成后 ， 芒果传媒预计将持有上市公司55.99%的股份 ， 维持芒果超媒控股股东地位不变 。
此次大股东芒果传媒协议转让所持股份 ， 并非套现离场 ， 而是为上市公司引入战略投资者 ， 以资本合作推动业务协同 。 值得注意的是 ， 就在去年 ， 芒果超媒还曾定增20亿元引入中移动 。 据悉 ， 本次受让方很有可能也是国内相关领域龙头企业 。
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