江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

|13日机构强推买入 6股极度低估( 四 )


金刚线切片机迎来技术迭代 ， 更新规模超28亿 。
光伏硅片大尺寸、薄片化是大势所趋 ， 金刚线切片机迎来技术迭代 。 头部企业加速扩张大硅片产能 ， 切片机更新规模超20亿 ， 老旧产线改造规模超8亿 。 2020-2022年公司切片机业务有望每年获得6-8亿订单 。
盈利预测 。
预计公司2020-2022年营业收入为30.56/67.47/98.19亿元 ， 同比增长279.09%/120.77%/45.53% ， 净利润3.94/7.22/10.77亿元 ， 同比增长112.42%/83.37%/49.22% ， EPS为1.69/3.10/4.63元/股 ， 对应PE为39.45/21.51/14.42倍 。 考虑公司成长性 ， 给予27倍PE ， 推荐评级 。
风险提示 。
单晶硅业务扩产进度不及预期、光伏装机量不及市场预期、国内外疫情的反复 。
星期六：“双节同庆”单场破亿 ， 超头部主播未来可期
点评：单场带货数据再突破 ， KOL 运营实力充分验证；瑜大公子作为遥望培养的代表性主播 ， 1年时间已迅速成长为快手粉丝900万+ ， 带货表现S+级的实力主播；此次9月30日单场带货155.83万单 ， 实现销售额1.4亿+ ， 最高在线人数10万+ ， 高居快手当日销售排行TOP 1；
据壁虎看看数据 ， 瑜大公子9月已累计带货3亿+ ， 位列快手9月月榜TOP 4 ， 标致其已成功进入头部以上主播行列；此外 ， 遥望近期新签约大虫EMME 等多名抖音/快手平台头部KOL ， 完善的主播梯度和运营体系有望带来全年GMV 爆发式增长 。
多品类供应链整合能力凸显 ， 高客单价+品牌化趋势加强；此次瑜大公子直播间共计上架近200个商品 ， 其中美妆个护品牌包括兰蔻、SK2、欧诗漫、奥洛菲、珀莱雅（603605）等 ， 合计贡献近30%的GMV；其余厨卫小电、洗护清洁、珠宝配饰等品类带货数据同样亮眼 ， 尤其是单价过4000元的快手和中国黄金联名金条单场销量1.57万 ， 单品GMV 超过6000万 ， 凸显出遥望主播带货高客单价和强品类延展性；
Q4电商行业高景气度 ， 直播电商表现值得期待；Q4迎来“双11”全年大促高潮 ， “短视频+直播”内容流量闭环新玩法 ， 叠加抖音/快手直播电商服务商生态体系全面升级 ， 直播电商热度有望全面引爆；遥望网络积极推动品牌独家直播电商代运营和全案营销服务 ， 将全面受益直播电商行业发展红利 ， 逐步形成“品效合一”的营销服务闭环 ， 贡献公司业绩新增量；
投资建议：预计公司2020-2022年归母净利润1.91/4.73/7.19亿元 ， EPS为0.26/0.64/0.97元 ， 对应PE 为77.28x/31.25x/20.55x ， 维持“买入”评级 。
【|13日机构强推买入 6股极度低估】风险提示：竞争加剧风险 ， 政策监管风险 ， KOL 风险 ， 商誉减值风险


推荐阅读


上一篇：海外资金|10.12复盘：外资加速抄底，干龙头就对了

下一篇：证监会|证监会再次表态，释放了三大信号