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中地乳业|缺奶！缺奶！乳业巨头“抢牛夺奶”大战( 二 )


中地乳业|缺奶！缺奶！乳业巨头“抢牛夺奶”大战
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中国究竟有多缺奶？

媒体报道显示 ， 截至目前 ， 国内3家最大奶源企业 ， 每天的原料奶产量不超过1万吨 ， 而仅蒙牛乳业一家 ， 每天就需要1.2万吨 。 当前 ， 国内大型牧场原料奶总产量不足全部需求的50% 。
斑马消费发现 ， 2014年国内奶牛养殖业进入低迷期 ， 在全国范围内退奶、退牛事件频频发生 ， 即便有不少中小牧场崛起 ， 但是产能及规模十分有限 。 6年过去 ， 原料奶供应紧张局面仍未根本改善 。
各大头部乳企面临原料缺口 ， 不得不加速收购上游原料奶企业及牧场 ， 以稳定自身对原料奶的需求 。
与此同时 ， 在C端 ， 消费者对牛奶产品的需求则呈现出大幅增长的态势 。
第三方市场调查机构艾媒咨询披露数据显示 ， 2018年 ， 全国奶类产量3176.8万吨 ， 人均奶类占有量34.3公斤 ， 比2000年增长3.1倍 。
造成原料奶的紧缺 ， 还有一个原因是 ， 最近几年来 ， 国家出台利好低温奶产品的产业政策 ， 伊利和蒙牛顺势加码 ， 对优质奶源的需求量更大 。
中国报告网数据显示 ， 2019年 ， 国内低温酸奶产品市场规模达到540亿元 ， 同比增长20% ， 预计2020年将达637亿元；巴氏奶2019年市场规模达到343亿元 ， 其年增速从2011年来基本保持在7%以上 ， 2015年-2019年复合年均增长率8.8% 。
03 新乳业大跃进 ， 光明原地踏步

在国内乳企并购大战中 ， 新乳业的动作最为显眼 。
这家从四川走出的区域乳企 ， 继承了新希望集团并购扩张的“传统” ， 最近10多年里 ， 收割机般收购了一大批区域乳业品牌 。
2006年7月 ， 新乳业前身新希望乳业控股成立 ， 更名之前 ， 先后已收购湖南南山、苏州双喜、朝日农业、朝日乳业等地方乳品牌 。 统计显示 ， 在去年1月上市前 ， 公司旗下37家子公司、10多个乳业品牌 ， 多数通过并购获得 。
上市后 ， 新乳业的收并购加速推进 。 去年8月 ， 公司收购澳牛乳业55%股权；今年5月 ， 17.11亿元斩获西北区域龙头乳企寰美乳业 ， 其旗下最重要的品牌是夏进牛奶 。
大跃进式的收购 ， 一方面推升了公司的资产负债率 ， 另一方面 ， 随着蒙牛、伊利等乳企的渠道下沉 ， 以及重庆天友、四川菊乐及大理东亚乳业等地方乳企的夹击 ， 公司西南大本营市场一度缩水 。
新乳业2020年中报显示 ， 公司液体乳产品收入23.69亿元、奶粉产品收入0.32亿元 ， 同比分别下降8.1%、4.45% 。 西南市场收入13.73亿元 ， 同比下降9.85% 。
收并购区域乳企及品牌 ， 一直是新乳业寻求市场差异化的重要措施 。 当大型乳企通过常温奶快速做大规模之时 ， 新乳业独辟蹊径 ， 主打低温奶 。 今年上半年 ， 该公司低温奶的销售收入占比超过60% 。

中地乳业|缺奶！缺奶！乳业巨头“抢牛夺奶”大战
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传统低温鲜奶领域龙头光明乳业（600597.SH） ， 最近几年动作迟缓 。
光明乳业一直根植长三角地区 ， 除早年间远赴黑龙江设立奶牛养殖基地及乳业工厂 ， 最近两年公司外延式扩张最大的动作是收购辉山乳业华东相关资产 。
2019年 ， 光明乳业拍卖竞得江苏辉山乳业及江苏辉山牧场等相关资产（即射阳工厂和射阳牧场） ， 对价7.5亿元 。 今年7月 ， 在江苏辉山资产基础上 ， 光明乳业联手银宝集团成立了江苏光明银宝乳业工厂、江苏银宝光明牧业牧场 。 公开资料显示 ， 上述乳业工厂设计年产能18万吨 ， 牧场存栏4612头 ， 成为长三角区域内最大奶源地 。
乳企对奶源的争夺 ， 最终比拼的还是实力 。
在12日举办的2020中国奶业20强(D20)峰会上 ， 伊利集团执行总裁张剑秋表示 ， 未来5年伊利将投入300亿元 ， 在资金、技术、良种奶牛、饲草种植等方面扶持上游奶业 。


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