中年|深度剖析：辅材对光伏市场格局的影响
【中年|深度剖析：辅材对光伏市场格局的影响】
来源：雪球四月鹿专栏
光伏组件已经进入新时代——电池片决定了组件的功率 ， 而辅材决定了组件的价格 。 组件今年迎来非常大的变化 ， 两个变量因子：双面化和大尺寸化 。
6月以后 ， 双面组件的出货量大幅增加 ， 已经超过30%的比例 ， 在9月以后更是在35%左右 。 主流尺寸已经快速的从去年的156.75mm ， 过渡到现在的166mm及以上~组件四大辅材：玻璃、胶膜、背板、边框 ， 都要随着这两个变量而变！
目前 ， 这四种辅材的状态是：
玻璃：即便价格大幅上涨 ， 现在产能也供应不上 ， 因此很多组件厂已经停业了 。
胶膜：各类胶膜供应都偏紧 ， 其中白色EVA订单已经排到11月中旬了 ， 缺货最为严重 。
背板：8月以来背板价格也处在上涨周期 。 企业均处于满产 ， 新订单插不进的状态 ， 头部企业已经因产能不足 ， 将订单推出 。
边框：由于铝合金加工应用于多个行业 ， 产能很大 ， 因此边框倒并不缺货 。 但是受到国际铝材料价格上涨的影响 ， 光伏边框价格一直非常坚挺 。
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四大辅材的主要格局
1、最先起反应的是玻璃 。
用于单玻组件的3.2mm玻璃价格一度从24元 ， 涨价到如今的38-40元/平米 ， 双玻使用的2.0mm玻璃也从20.5元涨价到28元/平米 。
以上的价格都是玻璃的均价 ， 其他加工费：镀膜需要2元/平米 ， 打孔需要6元/组件 ， 印刷网格3-4元/平米 。
光伏玻璃分两种：前板镀膜玻璃 ， 背板玻璃 。
1）前板玻璃
需要镀膜和压花实现高透光率 ， 需要钢化提高正面耐冲击强度 。
2）背板玻璃
需要印刷网格实现增加正面功率 ， 背板玻璃需要打孔将导线穿出和接线盒连接 。 一般不镀膜压花 。
主要供应商：
信义玻璃 ， 大约30% ， 其次是福莱特玻璃 ， 25% 。 往后是中建材 ， 南玻等 。
供应情况：
即便涨价 ， 现在因为玻璃供应不上 ， 很多组件厂已经停业了 。
2、第二个起反应的是胶膜 。
胶膜主要有四种：透明EVA ， 白色EVA ， 透明POE以及共挤的EPE 。
1）透明EVA
最常见的eva ， 需要高透光率减少光透过前版玻璃到电池表面的光损失 。
2）白色EVA
用于单面电池的反面 ， 通过电池片之间的缝隙 ， 进行二次反射到正面 ， 增加组件输出功率 。 （其实大家穿的运动鞋的eva也是这个玩意儿）
3）透明POE
主要用于双玻组件封装 ， 其水汽透过率很低 ， 可以有效缓解双面电池的PID现象 。 perc双玻双面组件 ， 必须有一面是poe封装 ， perc单玻双面组件采用eva封装 。
4）EPE
是poe的变种产品 。 因为poe与eva价格差距较大 ， poe13元/平米 ， eva7元/平米 ， 一平米差价6元 ， 一个2平米的组件需要两张 ， 差价高达24元/组件 。
性能上poe比较滑腻 ， 层压时候容易让电池片跑偏 。 层压需要的时间比eva长30% ， 这也是造成双玻组件比单玻组件产能低的主要原因之一 。
因此业界提出了eva/poe/eva的共挤结构 ， 也就是三明治型 ， 外接触面都是eva ， 减少错片的概率 ， 减少成本 ， 中间的poe起到阻隔作用 。 市场均价约10元左右 。
主要供应商：
福斯特占据市场60-70%的份额 ， 其次是海优威 ， 东方日升、3m、鹿山、百佳等大约25-30% ， 赛伍技术大约5% ， 但POE销量全球第二 ， 占比高达15% 。
供应情况：
如今白色eva订单已经排到11月中旬了 ， 缺货最为严重 。
3、第三稀缺的是背板 。
背板主要有两种：白色背板、透明的背板 。
其产品结构也很简单 ，
1）白色背板
在白色pet/透明的pet上表面贴上含氟的透明膜 ， 或者涂上含氟的白涂料 。
2）透明背板
在高透明的pet上贴上透明的含氟膜 ， 或者涂上透明的含氟涂料 。
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