中年|深度剖析：辅材对光伏市场格局的影响( 二 )
背板的月产能大约是6000万平米/月 。 约供应行业10-12gw/月 。 短期内没有富余产能 。
主要供应商：
背板大厂赛伍技术和中来股份 ， 分别以29%和21%占据市场50%份额 。 第三是即将上市的明冠新材 ， 约12% ， 第四是福斯特 ， 约9% 。
供应状况：
8月以来背板价格也处在上涨周期 。 目前背板企业也处于满产 ， 新订单插不进的状态 ， 头部企业已经因产能不足 ， 将订单推出 。
4、边框
边框也就是组件外部的框架 ， 一般以铝合金为主要材料 。 过去单玻为35mm的厚度 ， 双玻为30mm的厚度 ， 因此双玻组件比单玻组件每一托盘多装5-6片组件 。
近来由于大尺寸化来临 ， 双玻组件和单玻组件的重量都大幅增加 。 因此 ， 业界开发了新的合金边框 ， 增加边框的强度 ， 并且让单双玻组件厚度一致 ， 实现通用之后 ， 便于以后的运输及包装成本降低 。
边框隐忧：
由于78片的182组件和217的55.5片组件长度都增加到2400mm的长度 ， 所以组件必须在中间加一个“加强筋” ， 边框由“口”字型变成了“日”字型 。 成本增加20元/组件 。
主要供应商：
爱康科技 ， 河北企业 ， 福建企业 。
由于铝合金加工应用于多个行业 ， 产能很大 ， 因此边框倒并不缺货 。 但是受到国际铝材料价格上涨的影响 ， 光伏边框价格一直非常坚挺 。
2
辅材对国内光伏产能布局的影响
一方面 ， 由于大家都看到了光伏平价就在眼前 。 另一方面 ， 电池和组件的产线设备非常成熟 ， 只要地方上给予招商引资和税费优惠 ， 企业很乐于积极投产 。
今年以来随着一体化大厂的争霸格局已经形成 ， 一线大厂都在积极扩充电池组件的产能 。 如今 ， 光伏制造产业（不含硅料）已经形成了几个光伏聚集区：
1）盐城-南通-阜宁光伏电池组件聚集区
此地已经有阿特斯 ， 天合 ， 韩华、协鑫、润阳等一系列大型电池组件厂入驻 。
2）浙江义乌电池组件聚集区
此地有东方日升、爱旭 ， 天合等一系列产业聚集 。
3）宿迁聚集区
天合供应链
4）安徽聚集区
聚焦玻璃供应链 ， 滁州 。
5）云南-广西聚集区
聚焦硅片与玻璃联动 。 隆基、通威、晶澳、晶科领头 。
6）西安路上丝绸之路聚集区
隆基体系 ， 联动硅片和硅料 。
7）江西上饶聚集区
主要是晶科供应链 ， 带动展宇 ， 相关辅材 。
这七个聚集区 ， 电池组件产能都超过30GW ， 已经改变了“苏锡常”为中心的光伏板块链 。
四月鹿总结了一下聚集区的动因：向卡壳环节（玻璃、硅料）聚集 ， 向出口聚集 。
1）向玻璃聚集
玻璃已经成为当下行业最缺的“短板” 。
组件材料之中运费和包装最高的就是玻璃 ， 供应链最难的也是玻璃 ， 它具有资源稀缺性 ， 光伏玻璃需要极高的透光率 ， 原材料需要高纯的白色石英砂 ， 中国目前只有两处符合要求 ， 安徽凤阳和广西北海 。 因此 ， 最初协鑫集成宣布30GW扩产 ， 就选在的安徽凤阳的附近 。 而上月底北海的信义玻璃开厂 ， 隆基的钟宝申总远赴北海 ， 也足见隆基对玻璃的重视 。
玻璃在100公里 ， 300公里 ， 800公里的圈子下 ， 包装 ， 运费是差距很大的 。 近距离可以减少包装 ， 让整车装更多的玻璃 。 而长途运输需要更多的包装 ， 增加成本 。
2）向硅料聚集
硅料的主要成本在电力 ， 硅原材料已经不是主要取舍问题了 。 新疆的电力和原料供应便宜 ， 因此形成了新疆硅料聚集区 ， 目前全行业70%的硅料都来自这里 。
新兴的硅料产地：云南和广西 。 云南广西的水电非常便宜 ， 经济较为落后 ， 政府招商引资力度强 ， 因此吸引了通威 ， 东方希望 ， 中环 ， 隆基 ， 晶科 ， 晶澳等一众大厂向云南广西进发 ， 仅硅片硅料的投入规模已经超过100gw 。 广西靠近北海 ， 外出就是海外最大的组件来料加工区域—越南泰国 。 最近龙头企业即将在云南建设几十GW级别的电池产线 ， 彻底形成全产业链的贯通 。
推荐阅读
- 中年|2020中国—东盟汇商聚智高峰论坛在广西南宁开幕
- 中年|中级会计考试必背公式51条，工作也会用得到！
- 中年|“油头大”是辽宁石化产业的优势——中国石油和化学工业联合会会长李寿生
- 中年|安徽这些“小巨人”入选新一批国家级公示名单！
- 中年|河北文丰集团采自智利的首船优质铁矿粉运达曹妃甸港区
- 中年|电动化转型的背后，是谁也逃离不了的焦虑
- |牛逼，这篇文章价值一个亿：顺周期个股深度分析一网打尽
- 中年|【扎实做好“六稳”全面落实“六保”】我市猪肉市场价格整体回落
- 中年|深圳一科教城技术转移与成果转化联盟成立，保障湾区智核发展
- 中年|创新路上的钢铁守护者