江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > >

全球市场|听五道口朱俊生对比全球市场，前瞻中国保险市场与中介新未来( 三 )


3
-Insurance Today-
中介市场发展空间与趋势
从发展趋势看 ， 中介市场具有巨大的发展空间 ， 因为中国未来非常强大的保险市场 ， 必定会催生出非常强大的保险中介 。
巨大发展空间：分工深化
亚当·斯密在《国富论》前几章中一直在讲一个概念“分工” ， 指出分工促进技术进步 ， 提升效率 。 中国保险市场越发展 ， 分工也会越深化 ， 中介行业的活力也会更加凸显 。 中国保险公司被外界广为诟病的就是“大而全 ， 小而全” ， 比如财产险主体中许多公司保费收入在50亿以下 ， 这样小规模的公司如果做“小而全”基本没有机会 ， 所以大家都在探索“小而专 ， 专而美” 。 其中重要的方向是探索产销分离 ， 与中介合作 ， 这是很多保险公司在今天的市场竞争格局下的重要选择 。
从寿险看 ， 中小寿险公司面临很多挑战 ， 比如监管、品牌定位、客户经营、渠道拓展、产品创新、基础投入、治理机制等 ， 同样要从“小而全”到“小而美” ， 实现专业化分工与合作 。
放眼国际上的头部保险中介 ， 比如达信 ， 其在130个国家或地区有7.6万名员工 ， 这些素质极高的专业型顾问 ， 创造了达信170亿美元的年收入 ， 成为财富250强公司之一；怡安在120个国家或地区有5万员工 ， 风险保费每年高达1250亿美元 ， 规划3.5万亿美元退休金 ， 健康险保费1800亿美元；韦莱韬悦在140多个国家或地区有4.5万名员工 ， 年收入90亿美元 。
从美国个人寿险营销渠道的变化看 ， 2008年和2017年独立代理人占比分别为56%和51% ， 专属代理人占比分别为36%和38% 。 美国的独立代理人类似于中国的专业中介 ， 可以同时代理多家公司的产品 。 在美国 ， 规模较大的保险公司会选择专属代理 ， 因为对代理人的控制力较强；由于这类公司规模大、实力雄厚 ， 提供的条件优越 ， 会吸引代理人成为专属代理人 。 而其它大量的保险公司则做产销分离 ， 采取独立代理人机制 。 因此 ， 美国专属代理人从1973年的25万逐渐下降到2017年的14万 。 中国的保险代理人目前据称有1000万 ， 未来会呈现怎样的走势 ， 非常值得关注 。
从产品系列看 ， 在美国 ， 如变额万能寿险类似于中国的投连险 ， 人们选择独立代理人的比重更高 。 个人年金销售渠道中独立代理人占比超过40% 。
国际经验告诉我们 ， 成熟的保险市场必定催生出发达的保险中介 。 那么中国的保险中介未来发展方向是什么？我有以下几个看法：
从单一交易服务到综合解决方案
目前 ， 头部中介公司都在探索怎样更好地服务保险公司 ， 包括提供数据服务、咨询服务 ， 产品开发服务 ， 甚至协助保险公司拓展新的市场 。 更好地服务客户 ， 不仅是议价 ， 协商保障范围 ， 还要提供理赔服务 ， 提供风控、咨询服务等 。 在这样的背景下 ， 中介的内涵一定在深化 ， 中介的外延也一定在拓展 。
中国有2500多家专业中介 ， 从国际经验看未来会有新的一轮并购与重组 ， 相互协作与互补 。 全球排名第一中介达信 ， 就是由几位创始人各自创立的公司合作互补 ， 整合成为今天的达信 。 相信中国的保险中介未来也将从单一的交易商发展成综合解决方案的提供商 ， 在这一过程中一定会有更多的合作与互补 。
科技与数字化转型
从达信的发展历程看 ， 其创始人之一Guy Carpenter ， 早在20世纪初就发现数据的力量 。 当时美国南部棉花保险年度之间波动特别大 ， 要么保费特别高 ， 农户买不起 ， 要么保费低 ， 保险公司亏损 。 为此他开始帮助客户用数据来预测和衡量风险 ， 科技和数据逐步成为中介公司的核心力量 。 怡安公司的核心竞争力也是数据与分析 。
这周我去平安、招行、慧择调研 ， 很深的感受是凡是数字科技领先的公司往往增长和利润也优于行业 。 我国的基本环境已经发生改变 ， 人口红利逐步消失 ， 客户需求、主流客群消费习惯也已经改变 ， 正从线下向线上迁移 ， 年轻一代用户群体需求在增加 ， 支付能力也在成长 。


推荐阅读


上一篇：火山|危地马拉帕卡亚火山活动频繁 场面壮观

下一篇：涂鸦|艺术家在土耳其创作大型草地壁画