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AMD|AMD350亿美元拿下赛灵思与英特尔英伟达三分天下( 二 )


细看AMD第三季度财报 ， 计算和图像业务营收16.7亿美元 ， 同比增长31% ， 环比增长22%；而企业、嵌入式和自适应业务营收11.3亿美元 ， 同比增长116% ， 环比飙升101% 。 很显然 ， 强劲增长的数据中心业务是AMD目前业绩最大的推动力 。 这块业务的巨大增长空间也是推动AMD股价过去一年直接上涨的最大原因 。
AMD收购赛灵思的最直接目的也是数据中心业务 。 虽然AMD的个人电脑和游戏业务目前保持增长 ， 但新开拓的数据中心业务才是AMD的未来业务重心 。 在短短三年时间 ， AMD凭借着7nm制程技术优势 ， 抓住英特尔技术陷入停滞的机会 ， 将自己在数据中心处理器的市场份额从不到1%急剧提升到目前超过10% ， 连续拿到了亚马逊、甲骨文的大订单 。
赛灵思可以直接补强AMD在数据中心领域的核心竞争力 ， 进一步从英特尔手中竞争市场份额 。 而且 ， AMD和赛灵思还有着高度一致的用户群——电信设备商和数据中心 。 两家公司的产品合并 ， 可以帮助他们在这一领域获得更大的订单 。
此外 ， 在数据中心芯片市场 ， AMD在逆袭英特尔的同时 ， 更要提防英伟达的崛起 。 英伟达连续两笔大手笔收购的目标都是数据中心市场 ， 这不仅直接冲击到市场领头羊英特尔 ， 也给新生力量AMD敲响了警钟 。
黄仁勋对数据中心市场的雄心路人皆知 ， 去年70亿美元收购服务器端到端解决方案厂商迈络思（Mellanox） ， 今年400亿美元收购Arm ， 都是为了在未来的数据中心市场抢占先机 。 和AMD一样 ， 英伟达市值之所以能飙升到3500亿美元 ， 也不是靠他们的PC和游戏市场业绩 ， 而是靠他们在数据中心、无人驾驶、人工智能等领域的增长前景 。
现在数据中心处理器已经成为英伟达的第一大业务 ， 超过了原先的游戏业务 。 就在上个星期GTC大会上 ， 英伟达宣布推出了DPU（数据处理单元）用于未来的数据中心处理器 。 他们的解决方案包括了：基于Arm架构的多核CPU、处理AI等应用的GPU以及高速网络传输接口 ， 后者即来自于收购迈络思获得的SmartNIC技术 。 在得到监管部门批准之后 ， 英伟达在今年4月宣布完成收购迈络思的交易 。
显然 ， 异构计算会成为未来数据中心处理器的主流 。 在这方面 ， 英伟达和AMD都有着相同的战略思路 。 英伟达有着看家的GPU ， 先为了网络传输技术买了迈络思 ， 然后又为了CPU买了Arm 。 如果完成收购Arm的交易 ， 英伟达就完成了在数据中心领域三位一体的布局 ， 具备了在未来挑战英特尔的实力 。
为了获得中国监管部门批准收购迈络思 ， 英伟达承诺在中国市场保持迈络思技术开放六年时间 ， 美国和欧洲市场的反垄断审批条件目前还不得而知 。 但这笔收购直接让雄心勃勃想在数据中心市场大干一场的AMD直接感受到了威胁 ， 也促使苏姿丰去考虑收购赛灵思 。 AMD同样拥有CPU和GPU产品 ， 赛灵思可以给他们带来数据中心市场的加速能力 。
过去几年 ， 半导体市场一直在进行行业整合 。 英特尔、博通、高通等行业巨头都在大举收购 ， 为未来业务进行战略布局 。 只是 ， 博通收购高通的交易被美国政府否决 ， 高通收购恩智浦的交易也在中国政府审批中搁浅 。 虽然今年是疫情之年 ， 但半导体行业并没有停止整合步伐 ， 科技公司的市值飙升反而给了他们进行收购的底气 。 今年半导体行业的重要收购包括了ADI （Analog Devices）斥资210亿美元收购Maxim以及英伟达斥资400亿美元收购Arm 。
未来的数据中心处理器市场 ， 已经明显呈现出三分天下的格局趋势：传统巨头英特尔（收购Altera）、异军突起AMD（收购赛灵思）、剑走偏锋英伟达（收购Arm） 。
（责任编辑：王治强 HF013）


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