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小白不菜2|天下秀打造“红人新经济Airbnb”，Q3业绩同比飙升62%

小白不菜2|天下秀打造“红人新经济Airbnb”，Q3业绩同比飙升62%
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撰文：杨阳
版式：邓尖
红人新经济有多火 ， 天下秀的财报就有多强劲！
10月30日 ， A股红人新经济代表企业天下秀（600566）发布了第三季度财报 ， 该公司前三季度实现营收22.24亿元 ， 同比增长62.37%；归母扣非净利润2.64亿元 ， 同比增长50.53% ， 达成了营收、利润双料增长 。
资本市场选择用脚投票 ， 在前三个季度不断增长的业绩驱动下 ， 天下秀的股价一路飙高 。
小白不菜2|天下秀打造“红人新经济Airbnb”，Q3业绩同比飙升62%
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截图来自：东方财富
没错 ， 在新冠疫情持续纠缠全球的2020年 ， 在线下实体企业饱受生存挑战的半年多里 ， 在线经济却得到了空前蓬勃的发展 ， 特别是以网红直播带货为代表的交易形式已经成为社会商业的重中之重 。
在这样的风口中 ， 对已经提前卡位红人新经济的天下秀创始人兼董事长李檬来说 ， 无论广告还是电商 ， 最核心的资源还是流量来源——“红人”们本身 。 因为天下秀并不“养”任何一个红人 ， 而是在他们背后 ， 用数据去高效撮合他们与资源的对接 ， 一如这个领域里的Airbnb 。
意料中的超预期
市场能够对天下秀给出超高估值 ， 显然是业绩高增长的结果 。
天下秀在Q3里突破性的达到了单季度收入近10亿 ， 单季扣非净利润首次突破1亿元 ， 业绩实现超预期增长 。
而如果从前三季度总的表现来看则更显突出：营收22.24亿元 ， 同比增长62.37% 。 特别是扣非后的净利润达到了2.64亿元 ， 同比增长50.53%——前三季度的总营收、利润已经超过去年全年 。
但李檬仍然称当前为天下秀的“初级阶段”:“2020年第三季度 ， 我们首次收获了单季度近10亿的营收成绩 ， 证明了公司现阶段尚处于高潜力的发展道路 ， 但我们对于大数据技术在红人新经济乃至数字经济领域的探索还处于起步、成长阶段 。 ”
当然 ， 即便如此 ， 市场也给出了1.91倍PEG这个相当高的估值 ， 显然 ， 市场认为天下秀业绩的成长性仍会高于市场预期 。
在申万宏源分析师林起贤看来 ， 天下秀的业务正在逐步与行业共享爆发式红利 。
因此按照他的估算 ， 预计天下秀2020-到2022年里 ， 天下秀将可能分别实现收入34.5亿 ， 56.0亿及87.0亿 ， 同比增长74.5% ， 62.2%及55.5% ， 归母净利润可能会达到4.33亿元 ， 6.74亿元及10.08亿元 ， 同比增长67.6% ， 55.4%及49.6%——因此给出了“买入”评级 。
分析师如此看好的天下秀 ， 核心驱动力是什么呢？
从财报中我们可以清晰地看到 ， 天下秀的主要支柱收入来自两方面：广告交易系统和营销代理 。
目前 ， 天下秀已经将广告交易系统打造为以红人为核心的自助订单交易系统WEIQ ， 这个交易系统已经打通微博、抖音、微信和小红书 ， 并正在辐射向更多平台 ， 加大流量采购 ， 以此服务广告主在红人上的投放 。
“天下秀仍须保持钻研步履 ， 加速推进主营业务相关的技术升级与产品落地；在业务层面 ， 提供更加高效的个性化服务 ， 并加大创新力度 ， 打造新的利润点和增长引擎 。 ”李檬表示 。
四驾马车
在外界看来 ， 天下秀一直是家“广告”公司 ， 然而事实上广告只是天下秀的四大业务之一 ， 即基于大数据技术的“红人营销大数据交易平台”——WEIQ 。
举个简单的例子 ， 如果你要找李雪琴投广告 ， 你可能会直接找到她谈合作 。 但是如果你是一个做面膜的中小企业 ， 要一次找50个红人带货 ， 却又不知道哪些红人适合你的产品 ， 以及多个平台都想投放 ， 那么这个时候你就会知道WEIQ的“威力”：
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登录WEIQ平台 ， 像网购一样输入“面膜” ， 系统会自动呈现出曾经给面膜带过货的红人账号N个 ， 以供挑选 ， 这些数据都是基于天下秀10年来支持红人投放以及通过平台合作得来的一手大数据 ， 上面会列出红人的所属行业、粉丝数、合作价格区间、受众特征 ， 甚至他们都接过哪些品牌的广告 ， 每个广告的投放效果如何……广告主可以轻松地自助完成交易 。
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其次 ， 天下秀的另一大收入来自营销代理 ， 即服务大客户的专有团队——SMART 。
事实上 ， 这部分业务尽管表面上看与传统广告代理业务类似 ， 但其操作手法却也是基于天下秀的大数据系统 ， 依据数据来给客户制定营销方案 ， 且帮助客户在WEIQ上进行推广 。 那些面对多如牛毛的红人却无从分辨好坏异同的广告大客户 ， 可以从天下秀的营销业务团队得到更精准更高效的建议 ， 避免走很多弯路 。
当然仅凭这两部分业务并不能让天下秀站上“红人”这个赛道的顶层——该公司的另外两块业务则是在生态方面的重要“抓手”：一个是克劳锐 ， 一个是红人加速器 。
克劳锐可以简单地被理解为一个红人领域的观察者 ， 它能让红人的各方面综合素质呈现出一个量化直观的结果 ， 从KOL的前测、中测和后测都能给出专业的数据支持 。 甚至克劳锐还发展出了一个名为“红管家”的产品 ， 让企业能够打造一个私有的红人数据管理系统 。


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