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21新健康|3000亿医药巨头子公司上市首日破发大跌7％，医药股不香了？


21新健康|3000亿医药巨头子公司上市首日破发大跌7％，医药股不香了？
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药明系的第三家公司来了！不过这次 ， 这家公司似乎并没有续写药明神话 。
11月3日 ， 药明巨诺在港交所挂牌上市 ， 发行价为23.8港元/股 。 开盘后曾一度上涨超6% 。 然而临近中午 ， 药名巨诺股价开始迅速跳水 ， 截至收盘报22港元/股 ， 较发行价23.8港元跌7.56% ， 目前总市值82.76亿港元 。
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值得一提的是 ， 其母公司药明康德今日股价一度创下盘中新高 ， 截至收盘涨1.75% ， 总市值3130.67亿港元 。
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药明系上市公司再添一子
虽然上市首日 ， 药名巨诺的表现不及预期 ， 但是在香港公开发售部分录得超额认购约448倍 。
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药明巨诺的一线员工共同敲钟 ， 庆祝公司挂牌上市
近年来 ， 药明系疯狂在资本市场布局 。 2017年药明生物完成港股上市 ， 2018年药明康德先后在A+H股上市 ， 在资本市场十分活跃 。
2020年8月14日 ， 药明巨诺在港交所正式递交招股书 ， 拟募资2-3亿美元 。 这是药明系第三家上市公司 ， 高盛与瑞银是此次药明巨诺IPO的联席保荐人 。
与名声在外的药明康德和药明生物相比 ， 药明巨诺在市场上却鲜有人提及 。 公开资料显示 ， 药明巨诺是一家专注于细胞免疫疗法的生物制药公司 ， 成立于2016年4月 ， 由药明康德和美国巨诺公司共同成立 。 药明巨诺是国内首个获得以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗产品IND临床批件的企业 。
7月20日 ， 药明巨诺宣布完成了对Syracuse Biopharma（香港）有限公司的收购 ， 并获得Eureka Therapeutics（优瑞科）专有的针对实体肿瘤的ARTEMIS antibody TCR技术在中国及东南亚国家的授权许可 。
招股书显示 ， 药明巨诺在上市前的股东架构中 ， 主要股东有：李怡平医生持有3.42%的股份 ， Juno持有26.09%的股份 ， Syracuse Cayman持有16.12%的股份 ， 淡马锡持有8.42%的股份 ， 药明康德持有14.20%的股份 。 其中 ， 药明康德董事长李革、董事张朝晖、胡正国及美国巨诺的CEO汉斯毕绍均在药明巨诺担任高管 。
按照规划 ， 药明巨诺此次上市募集资金中 ， 约30%将用于继续进行有关relma-cel的研发活动；10%建立专门的内部销售与营销团队将relmacel推广至中国各地；34.0%预期将用于其他侯选产品 ， 16.0%预期将用于潜在管线产品 ， 10.0%预期将用于营运资金及一般公司用途 。
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据悉 ， 药明巨诺在上市前已完成两轮共计1.9亿美元的融资 ， 投资方方面明星机构云集 。 2018年 ， 药明巨诺完成了9000万美元A轮融资 ， 投资方包括药明康德、红杉中国、美国巨诺公司、中航投资、翼朴资本、元明资本、淡马锡、元禾原点等 。 同年 ， 药明巨诺宣布 ， 将在苏州生物纳米科技园建立首家商用CAR-T细胞制造工厂 。
今年6月9日 ， 药明巨诺完成了1亿美元的B轮融资 ， 获得药明康德、红杉资本、巨诺医疗、淡马锡等老股东的再次加持 ， 此外正心谷创新资本、华润正大生命科学基金等知名机构跟投 。
【21新健康|3000亿医药巨头子公司上市首日破发大跌7％，医药股不香了？】招股书的公开发行基石投资者更是大牌云集 。 Rock Springs Capital（专业投资医疗保健行业公司）、高瓴资本、太平资产管理等均参与其中 。
在不考虑超额配售的情况下 ， 十家基石投资者共计认购股份占发售股份总数的59.5% ， 并禁售6个月 。


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