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基金规模|转型之路何方？申万菱信年内四位基金经理离职，分级基金规模超百亿( 二 )


步入发展瓶颈？
公开资料显示 ， 申万菱信基金成立于2004年1月份 ， 其在2014年“尝鲜”分级基金——申万菱信中证申万证券 ， 该基金规模在2015年一季度末达到峰值 ， 为462亿元 。
此后 ， 申万菱信中证申万证券规模一路缩水 。 2016年末、2017年末、2018年末、2019年末、今年三季度末 ， 该基金规模分别为79亿元、47亿元、27亿元、35亿元、43.89亿元 。 尽管如此 ， 申万菱信中证申万证券仍是该公司旗下规模最大的权益类基金 。
分级基金落寞后 ， 申万菱信基金一直没有找到新的增长点 。 近两年 ， 公募基金发行市场持续火爆 ， 申万菱信基金新产品亦频繁现身 。 Wind数据显示 ， 自去年以来到今年三季度末 ， 该公司已累计成立申万菱信安泰丰利A/C、申万菱信安泰瑞利中短债A/C、申万菱信量化对冲策略等10只基金（各类份额合并计算）及申万菱信货币E、优选增强C、申万菱信沪深300价值C、申万菱信中证500指数增强C、申万菱信中小板C、申万菱信沪深300指数增强C 。
随着新基金的不断成立 ， 申万菱信基金管理规模亦有所增长 。 Wind数据显示 ， 截至今年三季度末 ， 该公司管理规模为534.66亿元 ， 较去年同期的271.52亿元增长了263.14亿元 。
值得注意的是 ， 截至今年三季度末 ， 该公司旗下货币型基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金规模分别为128.63亿元、176.38亿元、108.61亿元、108.28亿元 ， 较去年同期分别增长56.06亿元、45.19亿元、55.93亿元、93.21亿元 。
对此 ， 申万菱信基金表示 ， 公司产品发行主要是为了满足客户需求以及公司发展需要 。 基金C类份额发行渠道与A类份额不同 ， 目前公司持续营销的重点仍然是A类份额 。 后续公司会根据公司业务发展目标、产品定位以及客户需要 ， 在取得已有成绩的基础上 ， 持续推动各项业务的发展以及产品规模的增长 。
《投资时报》研究员还注意到 ， 尽管目前申万菱信旗下股票型基金管理规模暂居第一 ， 不过以指数型基金为主 ， 普通股票型基金仅有申万菱信量化小盘、申万菱信行业轮动、申万菱信智能驱动、申万菱信创业板量化精选4只产品 ， 管理规模合计为25.38亿元 。
此外 ， 成立于今年6月29日的申万菱信创业板量化精选在已发布的今年三季报中各项数据并不理想 。 基金季报显示 ， 在今年三季度 ， 该基金本期利润亏损 ， 金额为512.47万元 。 此外 ， 报告期内 ， 该基金份额净值表现为-1.41% ， 同期业绩基准表现为8.81% 。
相较于申万菱信创业板量化精选单季度业绩表现欠佳 ， 同为量化产品的申万菱信量化小盘中长期业绩平平 。 Wind数据显示 ， 截至10月30日 ， 该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为25.33%、32.96%、66.67%、26.45% ， 同类排名分别为318/407、310/391、275/331、212/254 。
除此之外 ， 截至10月30日 ， 申万菱信安鑫回报C成立已有5年时间 ， 不过该基金各阶段净值增长率表现差强人意 。 该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为16.05%、19.03%、27.97%、22.5% ， 同类排名分别为1296/1898、1340/1883、1422/1779、1116/1471 。
对此 ， 申万菱信基金表示 ， 旗下固收产品通过固收+策略 ， 在债券投资的基础上兼顾转债、股票资产的投资机会 ， 取得了较好的回报 。 良好的业绩回报获得了客户的高度认可 。
其实 ， 基金业绩与基金经理有着千丝万缕的联系 ， 基金经理从业年限亦是投资者的关注点之一 。 Wind数据显示 ， 目前申万菱信基金共有18位基金经理 ， 累计任职时间超过5年的有唐俊杰、龚丽丽、范磊、叶瑜珍、孙琳、付娟6人 ， 而徐远航、章锦涛、廖明兵等8人基金经理从业年限不足1年 。
申万菱信基金表示 ， 上述部分基金经理在其他公司拥有公募或非公开业绩经验 。 个别基金经理为今年新晋提拔 ， 这也是为了公司业务发展、培养人才梯队需要 。


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