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阿里巴巴|月活仅增加700万难掩尴尬，阿里离亚马逊还差6个京东？( 二 )


在本季度用户增速疲软的背景下 ， 阿里也在积极向海外寻求增量市场 ， 为其电商业务上寻求更大的发展空间 。财报中 ， 阿里旗下的东南亚电子商务平台Lazada在2020年9月季度的订单量同比增长了100％ 。
亚马逊Q3财报显示 ， 北美本土电商销售额为594亿美元 ， 同比涨幅为39% ， 国际电商销售额为252亿美元 ， 同比增幅为33% 。从近七个季度国际市场电商销售额增速来看 ， 亚马逊的国际电商市场正在稳步扩大 。
阿里巴巴|月活仅增加700万难掩尴尬，阿里离亚马逊还差6个京东？
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将“出海”视为重要战略并动作频频的阿里 ， 未来在国际电商市场与亚马逊的竞争也将会更加激烈 ， 对于二者的出海新动向 ， 美股研究社也将会持续关注 。
阿里云业务转向提升“吸金力” ， 亚马逊AWS领先不只“半个段位”
9月 ， 阿里云栖大会上阿里云智能总裁张建锋宣布阿里云进入2.0时代 ， 标志着阿里云业务能力由以IaaS层资源服务为主向PaaS层服务加强 。PaaS层相较于IaaS层 ， 能够获得的利润将更为可观 ， 而本季度阿里云业务也似乎迎来了重大拐点 。
财报数据显示 ， 阿里云业务的营收约为22亿美元 ， 与去年同期的14亿美元相比 ， 同比涨幅达60%；与上一财季的17.5亿美元相比 ， 环比上涨25.7% 。
从近六个季度阿里云的营收数据看 ， 其增速保持在60%左右 ， 远高于亚马逊AWS月30%幅度的增速 。本季度云业务营收占据总营收的比重已经提升至9.6% ， 上年同期这一比例为7.9% 。
虽然本季度云业务仍未盈利 ， 但是亏损局面已经在大幅收窄 。本季度阿里云亏损人民币1.56亿元 ， 而2019年同期为亏损5.21亿元人民币 ， 同比收窄幅度达6% 。管理层预计云业务将会在2021财年下半年实现扭亏为盈 。
可以说 ， 在本季度电商业务增幅不甚亮眼的背景下 ， 云业务60%的涨幅或许可以增强投资者的信心 。与亚马逊的AWS对比 ， 虽然在增速上领先 ， 但阿里云在绝对规模和盈利能力上依然远落后于亚马逊AWS 。
亚马逊云业务的吸金能力十分强劲 ， 也是目前为止披露的唯一盈利的科技巨头的云业务部门 。Q3 AWS营收仅占总额的12.1% ， 但贡献的毛利润占比高达55.8% 。得益于云业务较高的毛利率 ， 亚马逊三季度净利润也实现近200%的增长 。
阿里巴巴|月活仅增加700万难掩尴尬，阿里离亚马逊还差6个京东？
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二者差距除入局时间的先后有别外 ， 中美两国云服务市场规模差距也是重要变量 。长远来看 ， 中国的云服务渗透仍处于早期阶段 。据iResearch统计 ， 预计2020-2020年中国云服务市场规模年复合增长率将达36.5% 。
聚焦到国内云服务市场 ， 阿里云业务目前占据头号地位 ， 已有超50%的A股上市公司和超80%的科技类公司在使用阿里云的服务 。
2020年上半年 ， 阿里云业务收入中非IaaS收入占比已达55% ， 付费客户从IaaS到PaaS、SaaS产品投入持续增加 ， 得益于高毛利业务PaaS/SaaS收入的快速增长 ， 这在某种程度上也显示出阿里云的潜力 。
在越来越多的企业转向云计算的背景下 ， 亚马逊等云计算巨头的营收持续保持增长 ， 在国内市场份额靠前的阿里云 ， 也有望继续保持增长 。
巨头们“针尖对麦芒” ， 阿里巴巴估值能否超越亚马逊？
本周二 ， 蚂蚁集团赴港上市遇阻重创阿里巴巴股价 ， 本次财报后因多项关键指标不及此前市场预期 ， 财报后股价也再次下跌 。据雪球数据显示 ， 自今年年初至今 ， 拼多多同期上涨幅度达198% ， 京东同期涨幅达159% ， 而阿里的股价涨幅为35% ， 较之拼多多、京东逊色不少 。
虽说下沉市场成为阿里用户增长的关键市场 ， 但让人担忧的是 ， 阿里的对手正在加速赶来 。


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