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阿里巴巴|月活仅增加700万难掩尴尬，阿里离亚马逊还差6个京东？( 四 )


从阿里巴巴与亚马逊在本财季的电商销售额上 ， 亚马逊的销售额还是领先于阿里巴巴 ， 亚马逊在2020财年Q3的电商销售额为846亿美元 ， 显著高于阿里约合192.8亿美元的电商销售额 。刨去以美元计价的影响 ， 美股研究社认为背后的原因或许在于：
亚马逊电商平台客单价以及单件商品的利润率高于阿里 ， 这一部分是因为亚马逊自营商品销售占主导地位 ， 其销售额远高于第三方卖家电商销售额 。自营Prime会员费部分推高了亚马逊的客单价 ， 此外第三方卖家平台入驻服务费也间接提升其商品售价 。
三季度亚马逊自营和第三方卖家电商销售额的增速都高于阿里本季度电商销售额增速 ， 在财报中亚马逊管理层表示 ， 预计第四季度净销售额将达到1120亿美元至1210亿美元 ， 这标志着该公司净销售额将首次超过1000亿美元大关 。而美股研究社认为下个财季阿里与亚马逊在电商销售额上的差距或许还会扩大 。
在本季度用户增速疲软的背景下 ， 阿里也在积极向海外寻求增量市场 ， 为其电商业务上寻求更大的发展空间 。财报中 ， 阿里旗下的东南亚电子商务平台Lazada在2020年9月季度的订单量同比增长了100％ 。
【阿里巴巴|月活仅增加700万难掩尴尬，阿里离亚马逊还差6个京东？】亚马逊Q3财报显示 ， 北美本土电商销售额为594亿美元 ， 同比涨幅为39% ， 国际电商销售额为252亿美元 ， 同比增幅为33% 。从近七个季度国际市场电商销售额增速来看 ， 亚马逊的国际电商市场正在稳步扩大 。
将“出海”视为重要战略并动作频频的阿里 ， 未来在国际电商市场与亚马逊的竞争也将会更加激烈 ， 对于二者的出海新动向 ， 美股研究社也将会持续关注 。
阿里云业务转向提升“吸金力” ， 亚马逊AWS领先不只“半个段位”
9月 ， 阿里云栖大会上阿里云智能总裁张建锋宣布阿里云进入2.0时代 ， 标志着阿里云业务能力由以IaaS层资源服务为主向PaaS层服务加强 。PaaS层相较于IaaS层 ， 能够获得的利润将更为可观 ， 而本季度阿里云业务也似乎迎来了重大拐点 。
财报数据显示 ， 阿里云业务的营收约为22亿美元 ， 与去年同期的14亿美元相比 ， 同比涨幅达60%；与上一财季的17.5亿美元相比 ， 环比上涨25.7% 。
从近六个季度阿里云的营收数据看 ， 其增速保持在60%左右 ， 远高于亚马逊AWS月30%幅度的增速 。本季度云业务营收占据总营收的比重已经提升至9.6% ， 上年同期这一比例为7.9% 。
虽然本季度云业务仍未盈利 ， 但是亏损局面已经在大幅收窄 。本季度阿里云亏损人民币1.56亿元 ， 而2019年同期为亏损5.21亿元人民币 ， 同比收窄幅度达6% 。管理层预计云业务将会在2021财年下半年实现扭亏为盈 。
可以说 ， 在本季度电商业务增幅不甚亮眼的背景下 ， 云业务60%的涨幅或许可以增强投资者的信心 。与亚马逊的AWS对比 ， 虽然在增速上领先 ， 但阿里云在绝对规模和盈利能力上依然远落后于亚马逊AWS 。
亚马逊云业务的吸金能力十分强劲 ， 也是目前为止披露的唯一盈利的科技巨头的云业务部门 。Q3 AWS营收仅占总额的12.1% ， 但贡献的毛利润占比高达55.8% 。得益于云业务较高的毛利率 ， 亚马逊三季度净利润也实现近200%的增长 。
二者差距除入局时间的先后有别外 ， 中美两国云服务市场规模差距也是重要变量 。长远来看 ， 中国的云服务渗透仍处于早期阶段 。据iResearch统计 ， 预计2020-2020年中国云服务市场规模年复合增长率将达36.5% 。
虽然蚂蚁集团已剥离阿里巴巴 ， 但是二者高度的互补关系 ， 也将使得阿里在今后将持续从蚂蚁集团的个人支付与消费信贷业务上获益 。电商平台商品销售与平台支付之间强大的联动关系 ， 是亚马逊目前并不具备的 。
第二 ， 阿里的本地生活服务 。本季度阿里的该项业务收入为88.39亿元（13.02亿美元） ， 与去年的68.35亿元人民币相比同比增长29% 。财报显示这主要是因为每笔订单的平均收入增加 。


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