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阿里巴巴|月活仅增加700万难掩尴尬，阿里离亚马逊还差6个京东？( 三 )


二季度拼多多的年度活跃买家达到了6.83亿 ， 跟阿里的差距首次缩小至5900万 。上个季度 ， 京东新增的用户数量是3000万 ， 拼多多新增5510万 。目前来看 ， 京东跟拼多多在下沉市场的进击动作都很激进 ， 对阿里用户增长承压不小
目前来看 ， 电商业务依旧为阿里的核心业务 ， 多年的发展使得其基本盘仍然稳固 ， 但在国内市场也面临京东、拼多多两大最强对手的竞争压力 。而与国际市场的亚马逊比较来看 ， 亚马逊的总市值几近两倍于阿里巴巴 ， 作为中美电商平台两大巨头 ， 二者难免不被拿来比较一番 。阿里今后的估值有无可能超越亚马逊呢？美股研究社的观点如下：
第一 ， 阿里的支付业务为其电商板块持续赋能 。相较于亚马逊而言 ， 阿里巴巴除涉及电商业务外 ， 其数字支付业务也是其核心业务之一 ， 从蚂蚁集团在港交所招股书披露的数据来看 ， 数字支付和信贷业务为阿里巴巴贡献了不少利润 。
虽然蚂蚁集团已剥离阿里巴巴 ， 但是二者高度的互补关系 ， 也将使得阿里在今后将持续从蚂蚁集团的个人支付与消费信贷业务上获益 。电商平台商品销售与平台支付之间强大的联动关系 ， 是亚马逊目前并不具备的 。
第二 ， 阿里的本地生活服务 。本季度阿里的该项业务收入为88.39亿元（13.02亿美元） ， 与去年的68.35亿元人民币相比同比增长29% 。财报显示这主要是因为每笔订单的平均收入增加 。
阿里巴巴|月活仅增加700万难掩尴尬，阿里离亚马逊还差6个京东？
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今年10月 ， 首家盒马生鲜的会员店在上海开业 ， 阿里在本地生活服务上也向前迈进了一步 。不过 ， 这条赛道不只是阿里在发力 ， 美团在本地生活服务方面也具有较强的优势 ， 目前美团的总市值已经逾2000亿美元 ， 与阿里构成了强烈的竞争关系 。
亚马逊也在北美市场积极布局线下零售 ， 但是鉴于北美线下零售额高于线上零售的市场环境来看 ， 美股研究社认为亚马逊的线下零售业务很难与沃尔玛相抗衡 。而国内市场 ， 线上零售在近十年一直呈现迅猛增长态势 ， 且用户线上消费习惯 ， 因而阿里的本地生活服务未来有较大发展空间 。
综合较之 ， 美股研究社认为 ， 长期来看疫情有望促进线上消费渗透与商业活动数字化 ， 这将有利于电商平台在业绩上实现一定突破 。未来阿里如何在电商业务上筑高竞争壁垒 ， 巩固这一核心业务的竞争力 ， 以及在云计算、本地生活、大文娱等领域扩大其竞争力 ， 或许是抬高其估值的关键 。短期来看 ， 阿里市值赶超亚马逊不现实 ， 但或许冲刺万亿美元市值大关是阿里眼下最需要攻克的门槛 。#阿里巴巴#亚马逊#电商收藏
新增用户数走低“削减”营收涨势 ， 阿里出海与亚马逊竞争日烈
截至2020年9月30日 ， 阿里核心商业收入为1309.22亿人民币 ， 与去年同期的1012.2亿人民币相比 ， 同比增长28% 。
九月为电商传统的淡季 ， 通常9月的电商销售额为全年较低水平 。本季度阿里巴巴核心电商业务28%的营收涨幅 ， 或许应该归因于疫情后使得用户需求持续线上化 ， 此外自入秋以来推出的划算节等活动 ， 对于电商业务收入的提振作用明显 。
阿里的财报数据显示 ， 年度活跃消费者数量达7.57亿 ， 同比涨幅9.2% ， 环比涨幅2% 。月活跃用户数为8.81亿 ， 同比涨幅12.2% ， 环比涨幅0.8% 。
本季度虽然用户数据保持增长态势 ， 但是从涨幅上来看已经明显放缓 ， 阿里的月活用户环比增长仅为700万左右 ， 达8.81亿 ， 但比市场预估的8.99亿少了将近1000万 ， 创历史最低记录 。
用户增速层面阿里显然已经遇到“瓶颈” ， 而这层“瓶颈”也直接影响了阿里本季度营收 ， 阿里二季度的季度总营收为1550.6亿人民币 ， 虽实现30%的涨幅 ， 但仅比此前分析师预期的1548.41亿元略高2.19亿 ， 且30%的同比涨幅为近八个季度最低 。


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