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新能源汽车行业深度报告：电动化大势已来，十倍成长空间可期( 五 )


2) 全球销量靠前的主要传统车企均有明确的新能源汽车规划目标 ， 大部分车企将 目标时点定在 2025 年及 2030 年 ， 各主机厂均在电动化投资额度上不断加强 ，各车企销量目标执行可行性高 。 预计全球销量前列的主流大车企在 2025 年及 2030 年电动车销量将达到 1140 万及 2645 万 ， 若再考虑中国自主车企及其他 ，在 2025 年及 2030 年销量分别将达到 300 万及 500 万 ， 则对应全球销量在 2025 年将接近 1500 万辆 ， 在 2030 年将达到 3000 万辆 。
3.1. 国家层面：设定目标电动化率及禁 ICE
3.1.1. 全球电动化的驱动在中美欧
全球电动乘用车累计销量分别在 2015 年、2017 年、和 2018 年突破 100 万辆、300 万辆、和 500 万辆 ， 并于 2019 年突破 700 万辆 。 电动乘用车在 2010-2019 年这十年 间的增长速度几乎是传统混合动力乘用车在对应的早期十年（2000 年至 2009 年） 的增长速度的两倍 。 截至 2019 年底 ， 来自六大洲的 94 个国家和地区至少推广了一 辆电动乘用车 ， 其中 24 个国家和地区的电动汽车累计销量突破 1 万辆 ， 10 个国家 突破 10 万辆 ， 而中国和美国更是突破了 100 万辆 。 全球前十大市场截至 2019 年底 的电动乘用车累计销量之和占到了全球总量的 90%以上 。
2019 年全球新能源乘用车销量约为 210 万辆 ， 较 2018 年 198 万辆增长约 6.1% ， 增 速较 2018 年明显放缓 ， 主要是由于中国及美国增速较低 。 2018 年以来 ， 欧洲新能 源乘用车销量开始加速 。
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2019 年全球新能源乘用车销量约为 210 万台 ， 其中中国新能源乘用车销量约为 106 万台 ， 美国新能源乘用车销量约为 32.7 万台 ， 欧洲新能源乘用车销量约为 56.3 万 台 ， 三个地区合计占全球销量 92.9% ， 为全球新能源汽车增长引擎 。
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3.1.2. 大部分国家政府初拟电动化目标
从减缓气候变化、改善空气质量、推动产业发展等角度出发 ， 全球范围内已经有很 多政府 ， 提出了汽车电动化转型目标 。 通过制定和实施具体的政策措施来克服电动 汽车推广所面临的核心壁垒 ， 从而加速电动汽车市场的增长 。
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各国在提出汽车电动化具体目标时措辞各不相同 。 部分国家使用的是电动汽车市占 率 ， 部分国家使用的是零排放汽车市占率 ， 部分国家使用是超低排放汽车市占率 ，部分国家使用的是禁止销售内燃机车 ， 部分国家使用的则是逐步淘汰内燃机车 。 截 至 2020 年 5 月 ， 尚未有任何国家通过立法的方式提出 100%电动化并配套处罚措施 。但是 ， 法国和西班牙等国家正在朝着立法方向迈进 ， 目前已经走完了部分立法程序 。大部分国家的设定电动化率大目标及逐步禁止 ICE 的大方向不会改变并进一步增 强 。
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绝大部分主流市场认同电动化大趋势 ， 均设定电动化目标 。 有电动化目标的国家的 销量占全球乘用车销量的比例约为 65% ， 占全球整体汽车市场约 57% ， 占新能源汽 车销量的比例约为 78% ， 若考虑加州及其他美国 ZEV 联盟的州 ， 则相关比例将再 提升 5-10pct 。
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有目标电动化率的国家主要都是汽车销量大国 ， 除美国外 ， 全球前十的汽车市场均 设定指引电动化目标 。 对美国而言 ， 加利福尼亚州和美国的另外九个州作为国际零 排放汽车联盟（ZEV Alliance）的成员 ， 承诺最晚到 2050 年实现新售乘用车 100%为电动汽车的目标 。


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