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快手9年发展复盘，3亿DAU是如何养成的( 九 )

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快手9年发展复盘，3亿DAU是如何养成的
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快手2019年实现收入450-500亿元，其中：
Ø 直播打赏：收入300亿元（2018年约190亿元）；
Ø 广告：收入约130亿元（2018年收入20亿元，19年初制定目标100亿元，19年中目标上调至150亿元）；
Ø 电商：收入50亿元 。
2020年，公司在广告收入和电商方面制定了更高的增长目标：
Ø 广告：根据腾讯新闻《一线》的报道，快手2020年目标实现400亿元广告收入，其中快接单目标收入100亿元；
Ø 电商：根据36Kr的信息，快手2020年电商的GMV目标为2000亿元，后上调至2500亿元（抖音目标为2000亿元） 。快手今年暂不对电商的营收做要求 。
2019-2020年总结：在2019年改变佛系发展策略，定下20年春节前DAU破3亿的目标，在产品、社区运营、团队、商业化方面都做出应对 。产品方面，推出了主攻下沉市场的“快手极速版”，相比主站功能和界面更简洁，采用单列Feed流，并利用红包拉新，其用户增速远快于竞对的极速版产品；团队方面，持续引入运营、商业化、产品方面的人才，并对员工实施OKR考核；运营方面，推出多项创作者扶持计划，挖掘各垂类的内容；商业化变现加速，除了直播打赏收入，公司在广告收入、直播电商方面定下了较高的增长目标 。
投资建议快手目前拥有近5亿的MAU、3亿的DAU，有庞大的内容创作者群体 。我们认为，无论是从内容场景还是从商业化的角度，快手的生态尚有非常大的成长空间：
内容场景方面，我们认为随着5G的普及，短视频/直播的应用范围将越来越广泛，不局限于休闲娱乐的场景，经过9年积淀，快手在基础设施、技术、算法、数据积累方面具备领先优势，我们看好快手在其他场景的应用，例如购物、教育等 。
商业化方面，快手在广告和电商方面的变现尚处于初始阶段，在中国互联网流量红利逐渐消退的背景下，商家从头部的媒体平台/电商平台购买公域流量的成本将越来越高，而通过内容、粉丝运营来积累私域流量是近年来的大趋势，快手的流量分发方式让入驻的创作者/商户可以更有效地通过内容沉淀自己的私域流量 。我们相信，快手私域流量的商业价值将在未来进一步体现 。
随着快手的壮大，其生态体系里的合作伙伴（服务商、MCN机构、入驻商家）也将实现快速成长 。我们建议关注：1. 头部电商SaaS服务商：中国有赞(08083，未评级)、微盟集团(02013，未评级)；2. 新流量平台营销服务商和MCN机构：华扬联众(603825，未评级)、天下秀(600556，未评级)、中广天择(603721，未评级)、引力传媒(603598，未评级)；3. 及时把握快手流量红利的新品牌商 。
风险提示短视频、直播行业竞争加剧：越来越多的内容媒体、电商平台开始引入直播、短视频的产品形式，行业竞争有加剧趋势，但快手在产品价值观、流量分发方式上有其独特性，在技术和数据积累上有领先优势；
社区内容监管不力：随着快手用户和内容体系的增长，如果公司的运营团队和内容监管机制的成长速度跟不上用户和内容的增长速度，会出现内容监管疏漏的风险；
广告和直播电商的增长速度不及预期：公司在广告和直播电商方面尚处于初级发展阶段，如果不能持续完善相应的产品体系、引入合作伙伴，将会面临业务增速不及预期风险 。
附录

快手9年发展复盘，3亿DAU是如何养成的

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快手9年发展复盘，3亿DAU是如何养成的

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作者：项雯倩, 吴丛露 互联网分析师，深入传媒&教育产业链，分享、研究、思考教育行业，了解行业未来趋势，挖掘一二级投资机会 。

【快手9年发展复盘，3亿DAU是如何养成的】


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