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「财经杂志」王建宙：5G推动移动通信格局5大变化( 二 )


2020年2月 ， 工信部向中国电信、中国联通、中国广电颁发无线电频率使用许可证 ， 同意三个运营商在全国范围内共同使用3.3 GHz – 3.4 GHz 频段的频率用于5G室内覆盖 。 这是一个具有深远意义的创举 ， 进一步推动了5G网络的共建共享 。
多年来 ， 全球的移动通信业界一直在探讨运营商共享频率和共享网络 ， 但是此前走出的步子都比较小 ， 这次中国的电信运营商开展5G网络大规模共建共享 ， 在全球电信业界做出了示范 ， 为整个行业提供成功的经验 。
5G以后 ， 移动通信技术还会继续升级换代 。 按照香农定理 ， 要提升无线数据的速率无非是两条路 ， 一是提高信噪比 ， 二是增加频率带宽 。 到哪里去找新的频率呢？只有到高频段去找频率 ， 采用毫米波或者比毫米波更高的频率 。 2019年世界无线电大会已将未来电信有源业务的可用频率资源上升到450 GHz 。 大家知道 ， 无线电频率越高 ， 绕射力越弱 ， 这就需要更多的无线基站 。 运营商共建共享移动网络不仅有利于加快5G网络建设 ， 也为5G以后的移动网络建设积累更多的经验 。
移动通信运营商共建共享网络将会成为移动通信行业的一种常态 。
变化二：并购促进了移动通信运营商的整合
电信行业原来是一个提供公用设施的行业 ， 公用设施业最显著的特性是规模效应 ， 供应商数量少 ， 微利经营 ， 稳步增长 。
但移动通信的发展过程与此前的电信业发展不一样 ， 移动通信进入市场后 ， 立即受到市场的青睐 ， 很快便出现了严重的供应短缺 。 于是 ， 从上世纪90年代开始 ， 许多国家高价拍卖移动通信频率 ， 增发移动通信牌照 。 多数国家的移动通信运营商超过5家 ， 有的国家更多 ， 印度曾发了12个移动通信牌照 。 这样做既可以快速解决移动通信供应短缺的问题 ， 还能通过多家运营商的剧烈竞争 ， 克服了传统电信业价格高、质量低、服务差、技术发展缓慢等众多的弊病 。
当时 ， 移动通信企业是资本市场的宠儿 ， 吸引了众多的资本 ， 一度成为国际并购市场的主角 。 2000年 ， 英国移动通信运营商沃达丰以1800亿美元收购德国移动通信运营商曼内斯曼 ， 成为全球金额最高的并购案 ， 这个纪录至今尚未被打破 。 那时 ， 一个规模不大的移动通信运营商都可以天价被收购 。 由于移动通信运营商的估值很高 ， 许多国家的综合电信运营商将移动业务从母体分离单独上市 ， 从而获得更高的估值 。
这种在资本市场支持下的众多运营商竞争的局面使得移动通信以最快的速度得到普及 ， 只用了很短的时间就使手机在全球范围内从奢侈品变为人们生活的必需品 。
移动通信运营商一直保持高速度的收入和利润增长 ， 这种增长的最大的驱动力来自新增用户 。 尽管移动通信资费一直在降低 ， 但由于每年新增用户的势头不减 ， 移动通信运营商都能保持较好的盈利 。 这种局面一直持续到全球手机数量超过70亿部 ， 也就是全球人均拥有1部手机的时候 ， 新用户的增长终于放缓 。
于是 ， 近年来 ， 有的移动通信运营商出现了收入的负增长 ， 有的甚至出现了亏损 。 只要拿到移动通信的牌照 ， 无论网络规模大小都能盈利的日子没有了 。 一些规模偏小的移动通信运营商显然支撑不下去了 。 在这种情况下 ， 移动通信行业出现了新一轮的并购 。
在美国 ， 原有五家从事移动通信的电信运营商 ， 其中AT&T和威瑞信（Verizon）的规模较大 ， 其它三家的规模较小 。 几年前 ， 市场份额排第四和第五的斯普林特（Sprint）与奈科斯泰（Nextel）合并 ， 减少了一家运营商 ， 后来 ， 斯普林特又与T-Mobile合并 ， 又减少了一家 。
在欧洲 ， 情况也差不多 ， 移动通信运营商的数量基本上都是朝5变4 ， 或5变3的方向走 。
就连原先移动通信运营商数量最多的印度 ， 也发生了一系列的整合 。 经过整合 ， 沃达丰艾迪埃（Vodafone Idea） ， 巴蒂埃泰尔（Bharti Airtel）和信实Jio（Reliance Jio）三个运营商占有90%以上的移动市场份额 ， 他们三家的用户数超过11亿户 。


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