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42号车库■宁德时代的高光时刻( 二 )


当宁德时代正式宣布进入特斯拉的供应商 ， 动力电池领域的格局也悄然发生了本质的改变 。 「得特斯拉者 ， 得天下」 ， 这句话并不是空话 ， 根据德国 CAM 的数据显示特斯拉 2019 年电动车交付量大涨 50 % ， 达到 36.7 万辆 ， 位居世界第一 ， 特斯拉中国 2019 年全年上险数为 45372 辆 ， 其中 Model3 为 33903 辆 。
最重要的除了带来直接的业务量 ， 更重要的是带来的品牌效应进一步增强 ， 当年宁德时代成为宝马供应商一举打开了宁德时代的国际市场 ， 很大程度增强了国外品牌对宁德时代的信任感 ， 这也是为什么宁德时代开年连续两个涨停的原因之一 。
「朋友圈」的扩大 ， 势必会带来业务量的增长 ， 就在发布年度业绩的前一天宁德时代发布公告拟募资 200 亿元用于 4个 锂电池扩能项目 ， 根据公告募资扩产资金高达 125 亿元 ， 新增产能 52 GWh。 同时还发布公告称计划定向投资 100 亿元建设宁德车里湾锂离子电池生产基地 。
42号车库■宁德时代的高光时刻
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据前两次公告披露的内容来看 ， 锂电池扩产仍是核心内容 ， 募资 200 亿 ， 定投 100 亿 ， 光是「宁德时代湖西锂离子电池扩建项目」、「江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）」、「四川时代动力电池项目一期」 ， 项目投资总额就分别达到了 46.24 亿元、74 亿元和 40 亿元 ， 使用募集资金分别为 40 亿元、55 亿元、30 亿元 。 再加上定投的宁德车里湾锂电池项目 ， 用于电池研发生产的资金就高达 225 亿元 。
实际上动力电池行业的需求在增长 ， 但动力电池行业的产能不足却一直困扰着主机厂 ， 也制约了主机厂向电气化的转型 。
LG 化学的动力电池产能不足 ， 捷豹旗下纯电动车型 I-Pace 自 2 月 17 日开始出现了持续长达一周多的停产 ， 同时奥迪、戴姆勒也由于产能问题而削减旗下纯电动车 e-tron 、奔驰 EQC 的产能 。
宁德时代选择在这个时候大手笔扩建 ， 不仅是对自身产能的释放 ， 也是增强新能源汽车市场的信心 ， 而且越是艰难时期巨头效应越是显现 。 融资的能力以及展开的合作 ， 都会随着优势资源聚集 ， 逐步扩大市场份额 。
新能源汽车低迷时期 ， 宁德时代战略大布局 ， 快速形成规模化 ， 增强未来核心竞争 。
宁德时代的寡头雏型
就目前总体来看 ， 宁德时代无论是市场、还是技术和现有产能以及规划产能 ， 都已经将绝大部分对手甩在了身后 ， 根据宁德时代官网引用 GGII 的统计数据来看 ， 从产能与市场规模上来看 2019 年 ， 中国动力电池装机量约为 62.37 GWh ， 同比增长 9.5% 。
而宁德时代一家的装机量就达到了 31.46 GWh ， 同比增长 37% ， 基本占据了市场的一半 ， 占比达到了 52% 。 而宁德时代仍然在扩大投资 ， 进一步在巩固自己的市场地位 。
42号车库■宁德时代的高光时刻
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在商业竞争中往往是「被记得住的只有第一名」 ， 而从宁德时代的行为来看 ， 行业第一志在必得 ， 而一超多强的势头已经开始 。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示 ， 从 2019 共有 79 家动力电池公司实现装车配套 ， 而宁德时代 31.46 GWh 的装车量力压全场 ， 第二名的比亚迪全年装车量 10.75 GWh ， 第三名国轩高科装车量为 3.43 GWh ， 而剩下的企业装车量均不超过 2 GWh 。
从这里其实可以看出两个点：1 、宁德时代头部地位进一步巩固 ， 行业出现强者愈强的马太效应；2 、根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计分析 ， 2019 年我国新能源汽车共有配套动力锂离子电池企业 79 家 ， 相较 2018 年减少了 13 家 ， 行业正在加速淘汰 。


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