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SaaS：遭遇“删库”的微盟：披着“新经济SaaS第一股”外衣的广告代理商( 三 )


这个市场有多大呢?据微信官方公布的数据 ， 截至2019年6月 ， 微信小程序生态中的服务商有8200家 ， 共推出了63万个小程序 ， 比去年增长80% 。 而光是做小程序开发的人数更是突破了150万 。 据阿拉丁小程序统计平台和阿拉丁指数共同发布的《2019年小程序互联网发展白皮书》显示 ， 微信生态里有超过150万小程序开发者 。 微信小程序的数量超过300万个 ， 复合增长率达到127.4% 。
可以看出 ， 微盟所在的这条赛道 “人挤为患” ， 随着微信及小程序服务商对长尾市场的聚焦 ， 面向企业商户提供服务的小程序第三方服务行业的竞争将会越来越激烈 。
大量玩家和资本的涌入也带来了诸多问题 。 由于微信小程序的开发门槛不高 ， 行业的进入壁垒较低 ， 产品同质化和山寨化现象较为严重 ， 玩家纷纷陷入价格战 。 据悉 ， 很多小程序开发商仍然处于亏损状态 ， 如点点客等 。 根据阿拉丁数据 ， 不少平均具备10万以上DAU的小程序开发者 ， 在流量变现上遭遇障碍 。 可见 ， 单纯依靠销售小程序模板的业务营收较为单薄 ， 尤其在很多服务商卖模板已经覆盖了市场的情况下 ， 从业者急需开拓新的业务模式 。 另一方面 ， 由于微信平台上的小程序服务商的开发水平良莠不齐 ， 导致服务商市场乱象丛生 。
作为微信生态内最大的第三方SaaS服务提供商 ， 微盟的市占率到底如何呢?
根据弗若斯特沙利文报告 ， 按照2017年的收入计算 ， 中国中小企业前五位基于微信的第三方服务提供商分别是微盟、有赞、点点客、盒子支付和腾睿 ， 市场份额分别为：15.3%、7.3%、5.3%、3.6%、1.0% ， 前五大服务商加起来也只是占据了整个市场份额的32.5% 。

SaaS：遭遇“删库”的微盟：披着“新经济SaaS第一股”外衣的广告代理商
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图片来源：微盟招股书
可以看出 ， 目前腾讯第三方服务商市场的整体竞争格局非常分散 。 而作为行业老大的微盟在市场规模和渗透率上并没有绝对性优势 。 未来 ， 随着腾讯第三方服务商竞争加剧 ， 微盟或许会面临客户流失、小程序渗透不达预期、SaaS收入下滑的局面 。
3.靠销售驱动的SaaS公司?
然而 ， 在这个竞争激烈、进入壁垒较低的红海市场里 ， 过去几年微盟的SaaS业务仍然实现了一定增长 。 与此同时 ， 微盟的销售团队也在持续扩张 ， 这是一家靠技术还是销售拉动业务的SaaS公司?
一般来说 ， 以技术驱动的SaaS企业会在发展新技术上坚持投入 。 以国外SaaS龙头企业Salesforce为例 ， 财报数据显示 ， 自2009年起 ， Salesforce的研发投入持续上涨 ， 研发费用率一直高于10.01% ， 2012年后一直保持在14%-15%左右 。 Salesforce研发费用的90%以上是人力成本支出 ， 其他的包含部分数据中心相关的费用 。
SaaS：遭遇“删库”的微盟：披着“新经济SaaS第一股”外衣的广告代理商
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Salesforce历年研发费用及其占营收比例(数据来源：Wind)
微盟财报中并未披露SaaS业务的具体研发支出 。 我们可以从它的人员配置中一窥究竟 ， 微盟的销售人员数量远远高过它的研发人员 。
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图片来源：微盟招股书
招股书透露 ， 微盟的销售及营销雇员人数高达998人 ， 占总人数的比例达到58.4%;作为对比 ， 它的研发人员仅有278人 ， 不到销售团队人数的1/3 ， 甚至低于运营团队 。 微盟到底是一家靠技术驱动的公司?还是靠销售驱动的SaaS公司?这不禁让人生疑 。
从微盟SaaS业务的收入模式也可以看出其销售驱动的特征 。
招股书透露 ， 微盟主要透过自身的直销团队及全国当地渠道合作伙伴来销售SaaS产品 。 截至2018年6月30日 ， 微盟拥有917个SaaS产品渠道合作伙伴 。 这些渠道合作伙伴为微盟贡献了超过6成的SaaS业务收益 。 招股书透露 ， 2015年、2016年及2017年以及截至2018年6月30日止六个月 ， 微盟SaaS产品的渠道合作伙伴所贡献的收益分别占公司SaaS产品收益的86.6%、71.0%、62.1%及65.3% 。


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