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『技术』大硅片国产替代序幕已开启( 九 )


大基金进一步促进产业发展 。 日本政府在国内半导体产业初始阶段投入一定资金以扶持 产业发展 ， 而我国也有类似政策来支持产业发展 。 2014 年 9 月 24 日 ， 国家集成电路产 业投资基金(“大基金”)正式设立 。 截至目前 ， 大基金已经设立两期 。 对于大基金一期 ，截至 2018 年已经基本投资完毕 ， 投资额度接近 1400 亿元 。 其中 ， 大基金投资上海硅产业投资有限公司等 ， 在大硅片领域进行布局 。 而大基金二期在 2019 年已完成募集 ， 募 集规模约为 2000 亿元 ， 主要聚焦集成电路产业链布局投资 ， 重点投向芯片制造以及设 备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节 ， 支持行业内骨干龙头企业做大做强 。 大基金资金导入对企业研发将有一定促进作用 ， 能更好的帮助企业在技术上进行追赶 。
我国大硅片产能将迎来收获期
国产大硅片产能将逐步落地 。 对于半导体硅片新进入者而言 ， 半导体硅片在资本投入、 生产技术和人才储备等方面具有较高壁垒 。 此外 ， 在硅片市场处于垄断情况下 ， 企业实 现规模效应将面临挑战 。 由于我国具有较大内需市场且国家对硅片产业发展有政策扶 持 ， 所以我国企业能更好应对外部竞争 。 目前 ， 我国企业对于国产供需缺口较大的 8 英 尺和 12 英尺硅片均有布局 ， 多个项目正逐步实施 ， 产能将会逐步落地 。 据芯思想数据 显示 ， 我国硅片企业规划产能大多集中在 12 英寸硅片 ， 大硅片产线投资合计超过 1400 亿元 。 其中 ， 若 12 英寸硅片产按规划落地 ， 其月产能将超过 650 万片 。
『技术』大硅片国产替代序幕已开启
本文插图
国产大硅片产能落地将有效缓解需求缺口 ， 确保产业安全 。 由于新建产能投资较大且需 要 2-3 年产能才能落地 ， 所以我国实现大硅片自给自足仍需要时间 。 但随着我国硅片产 能逐步爬坡 ， 大硅片进口依赖有望逐步缓解 。 此外 ， 减少对进口依赖将有助于产业安全 。 2019 年 7 月 ， 日本宣布限制对韩国出口半导体材料 。 由于日本是全球最大半导体材料生 产国 ， 在半导体材料领域具有据对优势 ， 且韩国在部分材料对日本较为依赖 ， 出口限制 对韩国半导体产业将产生影响 。 所以 ， 产品进口依赖高将降低产业安全边际 ， 特别在贸 易争端发生时将对相关行业造成较大冲击 。 我国硅片产能逐步落地将有助于提升国产 率 ， 提升硅片供给安全 。
总结：我国作为半导体产业第三次转移的转入国 ， 半导体销售额在全球市场中占比在持 续攀升 。 此外 ， 我国是全球最大的消费电子产品生产国、出口国和消费国 ， 对于半导体 产品需求较大 。 所以 ， 国产化水平将对产业安全有较大影响 。 硅片作为晶圆制造材料市 场中占比最大的且最基础品种 ， 我国在硅片领域存在短板且在大硅片方面更为突出 。 但 在国家政策和资金的扶持下 ， 我国众多企业纷纷规划产线 ， 对半导体大硅片进行布局 。 随着产能逐步落地 ， 能有效降低对进口大硅片依赖程度 ， 保障产业安全 。
新冠疫情已成为最大 X 因素
全球疫情防控面临较大挑战 。 目前 ， 新冠病毒已席卷全球 。 虽然我国疫情已经得到基本 控制 ， 企业均有序进行复工复产 ， 日常活动逐步恢复正常 ， 但国外情况不容乐观 ， 其中 欧洲所有国家均出现确诊病例 。 截至 3 月 20 日 ， 除中国外 ， 美国、意大利、伊朗、西 班牙、德国、法国 6 国确诊病例数已过万 。 此外 ， 部分国家已进入紧急状态 ， 限制人员 流动 。
疫情对经济发展造成冲击 ， 控制疫情成为关键 。 由于停工停产等因素影响 ， 疫情已对全 球企业和经济形成冲击 ， 绝大多数行业面临严峻挑战 。 面对疫情 ， 中国和美国均已开展 疫苗研发工作 ， 且已取得一定进展 。 但由于疫苗从研发至大规模接种需要一定时间 ， 或 将存在问世快上市慢的问题 。 此外 ， 由于目前尚未有新冠病毒特效药 ， 所以治疗大多采用“旧药新用”的方式 。 在疫苗和药物无法短时间内上市的情况下 ， 疫情管控成为关键 。 目前 ， 各国对疫情重视程度不断提升 ， 这将有助于控制疫情蔓延 ， 但全球疫情在短期内 结束面临较大挑战 。 上海市复旦大学附属华山医院感染科主任、上海医疗救治专家组组 长张文宏教授表示 ， 今年夏天大多数病例能得到很好的控制 ， 但冬天是否再来尚不确定 ，持续一两年是有可能的 。


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