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一年@彩电最难一年：如何能“赢”

一年@彩电最难一年：如何能“赢”
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图片来自“123RF”“我们打赢了歼灭战！全球却玩成了‘添油’战！”在这样的背景下 ， 疫情防控常态化、复工复产常态化 ， 代替了“冻结式”抗疫决战 ， 成为接下来一段时间 ， 而且可能跨越到2021年的“经济”新常态 。
在这样的环球背景下 ， 彩电行业也正在进入“2020有史最难”的时刻 。 面对新经济状态 ， 彩电行业如何“整军备战” ， 成为最终“赢家”呢？
彩电业 ， 2020年春两个意想不到的事情
2020年之前的彩电市场已经持续“太多的不利因素” 。 例如 ， 移动视频导致彩电流量下降、开机率不足；以及2019年罕见的居民家庭百户口保有量的下滑 ， 都让彩电行业“持续低迷” 。
例如 ， 数据监测公司奥维云网的报告显示 ， 2017年我国彩电零售销量4752万台 ， 同比下降6.6% ， 创2003来最大降幅 。 ——这是“彩电行业最近一次提到2003年非典疫情”的阵痛 。
此后的2018、2019年彩电市场 ， 尤其是国内市场依然量价齐跌 。 市场主销产品目前的均价 ， 已经不及2017年的7成 。 行业业绩压力 ， 特别是盈利压力空前 。
但是 ， 如此背景下 ， 2020年却是一个被报以巨大希望的一年：1 ， 由于大尺寸技术 ， 特别是10.5/11代线在2018年开始投产 ， 2020年大尺寸彩电预期会进入更快的突破期；2 。 此前连续三年的调整 ， 市场萎缩积累了“低谷反弹”的预期；3.2020年是奥运年 ， 奥运年往往是彩电销售的“大年”！
即便是第一季度遭遇了新冠疫情的影响 ， 二月份彩电销售规模同比萎缩超过三成 ， 彩电行业依然对此后的消费反弹抱有“期待” 。 但是 ， 除了疫情这个想不到的因素外 ， “全球扩散”下2020奥运会的取消 ， 成为了第二重想不到的因素 。
在加上全球防疫带来的消费萎缩 ， 全球失业率上升 ， 全球居民收入下降和经济滑坡等预期影响 ， 行业人士纷纷认为“原以为非典时期已经够难 ， 但是现在比2003年还要难”——而且 ， 2003年还有平板电视、背投电视等新兴品类的带动 ， 2020年彩电企业既有概念都已经“老旧” ， 市场缺乏真正爆款性焦点 。
以上多重因素影响下 ， 导致彩电行业预期中的2020体育大年、反弹年“希望已经不大” 。 甚至目前已经有分析机构预测 ， 全年全球彩电市场会下跌10%左右 。
形势已经转折 ， 2季度是大考
全球市场进入3月下旬以来 ， 更多崭新的变化 ， 带给彩电行业新的变数 。
例如 ， 从面板角度看 ， 1-2月份中国的疫情 ， 尤其是武汉作为面板制造重镇 ， 疫情严重 。 这些因素使得全球面板“供应紧张” 。 因为 ， 全球市场的需求 ， 奥运预期都还在 ， 而中国制造业部分停摆 。
而在3月份下旬 ， 彩电负增长预期浓厚、奥运推迟了 。 尤其是欧美的防疫举措 ， 造成彩电工厂停工、需求萎缩 。 相反 ， 中国市场 ， 包括面板企业等都在恢复生产 。 中国大陆和台湾、韩国作为面板重镇 ， 受疫情的影响在逐渐被控制和恢复 。 中国国内消费在走向复苏 。
以上这些变化 ， 导致1-2月份的宏观逻辑和3月份、以及此后的二季度可能“刚刚颠倒了一个方向”：从中国作为局部的冰封、全球正常；到全球冰封、中国解冻——国内因素变好的同时 ， 国外市场因素却更大程度恶化了 。
这些变化导致 ， 面板涨价是持续到6月 ， 还是在4月就转向降价 ， 成为行业重大分歧 。 另一方面 ， 今年武汉和广州两条10.5代线会投产 ， 广州OLED8.5代线也会加大量产 。 此外数条OLED 6代线也会进入试产和量产——以中国大陆地区为核心 ， 面板供给在2020年还将扩张 。 这也会影响“全球预期需求萎缩下的下半年面板和彩电市场行情” 。
再例如 ， 欧美市场制造链条的暂时停摆、社会服务业大量停业 ， 社会就业数据将表现非常差 。 这将形成2季度为代表的“季度经济萎缩” 。 2季度 ， 美国方面的最好预期是GDP下滑5% ， 最坏预期是下滑30%以上 。 欧洲很多国家的情况也很类似 。 同时 ， 新冠疫情在非洲、拉美、东南亚与南亚地区的传播情况尚未明朗 。


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