一张图看懂全球化or逆全球化( 四 )
近年来 ， 苹果加快了将产业链向中国迁移 。 尽管有中美贸易战的因素 ， 从苹果 2019 年全球 200 大供应商的构成来看 ， 中国工厂的数量和占比仍在明显增加 。 2018 年 ， 苹果在全球有 778 家工厂 ， 356 家位于中国大陆 ， 比例为 45.76%；2019 年 ， 苹果在全球的 807 家工厂 ， 383 家来自中国大陆 ， 比例为 47.46% 。
中国对于手机产业链的贡献早已也不止于代工 。
中国已经拥有了包括 VIVO、OPPO、小米、华为在内的好几个世界级手机品牌 。 2019 年全球前 5 大智能手机厂商 ， 国产手机占了 3 席 ， 华为手机的出货量和市场份额都已超越苹果 。 这说明中国手机产业链的研发与生产制造能力一直在发展进步 。
▍疫情之下 ， 中国供应链帮助国外企业复工复产
疫情在全球蔓延 ， 200 多个国家与地区受到影响 ， 多国相继陷入停工停产状态 。 苹果、特斯拉的中国供应链 ， 某种程度上帮它们
对冲了风险 ， 提高了效率 。
因为全球疫情 ， 苹果下调了收入预期 。 苹果最大的组装商富士康也对外宣布 ， 2020 年 Q1 营收比去年同期下降了 12% 。
伴随着中国逐步复产复工 ， 我们也看到一些业绩转好的消息 。
依据 4 家苹果与华为共用的供应商的第一季度的预披露 ， 立讯精密净利润 2020 年 Q1 增长55%-60% ， 鹏鼎控股 2020 年 3 月收入增长 19.4% ， 歌尔股份 2020 年 Q1 净利润增长40%-60% ， 蓝思科技预计盈利 8.79 至 8.84 亿（去年同期亏损 9696 万） 。
究其原因 ， 一方面是疫情前的库存订单的兑现 ，
另一方面可能是因为中国地区恢复生产 ， 承接了疫情爬升地区停工停产的订单 。
同样受益于中国供应链的还有特斯拉 。
目前 ， 特斯拉的美国工厂已经停工停产 ， 还卷进了遣散合同工的风波 。 然而 ， 在中国 ， 于2020 年 1 月初建成的特斯拉上海工厂 ， 2 月 10 日就复工生产了 ， 成为全国首批复工的汽车企业；同一天 ， 特斯拉的一级供应商上海临港均胜汽车安全系统有限公司也实现复工 。
特斯拉在中国的高效复工 ， 还得到了
国家与地方对重要产业链的支持与保护政策 。
据统计 ， 自3 月 6 日以来 ， 特斯拉上海工厂的复工率就超过了 91% ， 产能甚至超过疫情前的水平 。
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「去中国化」与「全球化」
▍「去中国化」背后 ， 是对中国供应链过度依赖的担忧
如上所述 ， 中国作为制造业大国 ， 建立了比较齐全的工业门类 ， 产业链长且完整度高 ， 技术附加值也高 。 全球各国受益于此 ， 也可能因此受伤严重 。
以日本为例 ， 自 2007 年以来 ， 中国一直是日本最大的贸易对象国 。 依据日本贸易振兴机构统计的数据 ， 2018 年 ， 日本企业对华累计投资余额高达 1082 亿美元 ， 位居各国之首 。 这次因为疫情 ， 中国对日本口罩的出口受到了一些影响 ， 日本意识到口罩等战略医疗物资不应过度依赖进口 ， 据日本厚生劳动省此前透露 ， 日本销售的口罩 70% 来自中国 。
不论是鼓励制造业回流 ， 还是花力气将制造业外迁 ， 都是为了优化产业链 ， 使其更完整独立 ， 也更多元 。
把供应链集中到一个国家 ， 就像把鸡蛋放在一个篮子里 ， 风险很大 。
▍到东南亚去：既然外迁无法阻挡 ， 我们应该留下什么？
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