拆解美团丨【勺子深荐】( 三 )
美团外卖效益改善秘诀是 ， 骑手成本占每单佣金收入的比例从2017年的90.3%降至2019年的82.8% 。
近年人力成本走高 ， 骑手收入不大可能降低 ， 美团硬是从取餐、配送路径的优化挖出近10个百分点的潜力 。
美团外卖采取三种变现方式：佣金、在线营销服务、其它服务及销售 。
2017年、2018年、2019年 ， 佣金收入分别为203亿、357亿和496亿 ， 每单佣金收入分别为4.96元、5.59元和5.69元 。
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截图来自《美团2019年度业绩公告》
骑手成本是外卖业务的最大成本 ， 2019年支出达410亿 ， 占佣金收入的82.8% 。 美团不会直接管理400万骑手 ， 而是用这笔钱向供应商购买服务 。
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截图来自《美团2019年度业绩公告》
2019年 ， 美团外卖骑手送出87.2亿单 ， 平均每单获得4.71元配送费 。 在电商平台卖货 ， 快递费由买卖双方协商 ， 反正不能让天猫买单 。 美团外卖支付骑手成本 ， 相当于为餐馆提供“包邮”服务 ， 费用打在佣金中一并收取 。
不计“包邮”收费 ， 2019年美团外卖实收佣金86亿 ， 每单佣金0.98元 ， 费率2.19% 。
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基于2019年数据 ， 可以这样描述美团外卖业务：平均客单价45元 ， 餐馆拿39.31元 ， 美团拿5.69元 ， 美团转手把4.71元给骑手 ， 剩下0.98元实收佣金 。
有网友说佣金与客单价挂勾 ， 骑手每单收入却与客单价无关 。 假如一个100元的外卖单子 ， 美团收12.6元 ， 骑手只能拿5块钱 。 的确如此 。 但45元客单均价摆在那里 ， 有客单100元的单子必然有客单20元的单子 ， 骑手也得拿5块钱 。
45元的一餐饭菜制作成本不会高于20元 。 堂食的话 ， 餐馆要付出房租和服务员成本 。 通常房租占营收的10%~15% ， 服务员人力成本占营收的10%~20% ， 合计20%~35% 。 餐馆提供45元堂食 ， 租房、服务员成本为9元~15.75元 。 美团收5.69元 ， 把饭菜送到食客门口 ， 怎么算餐馆也不亏 。
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五拆到店/酒旅到店/酒旅业务是美团真正的“现金牛” ， 2019年贡献毛利润197.5亿 ， 毛利润率高达88.6% 。
对于到店/酒旅业务的营收 ， 美团提供了另外一个划分维度：佣金、线上营销 。 酒旅业务赚的是佣金 ， 到店业务则既赚佣金又赚广告费（线上营销） 。
2019年 ， 到店/酒旅业务营收222.8亿 ， 其中佣金收入116.8亿 ， 占比52.4%；广告收入105.2亿 ， 占比47.2% 。 而在2017年 ， 佣金收入占比高达65.8% ， 说明广告收入增速更快 。
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广告业务增长说明流量增长 ， 流量来自外卖业务 。 2019年完成87.2亿单 ， 用户下单、支付、查进度都要打开美团APP ， 带来百亿级别与吃相关的流量 。 用这些流量为餐饮企业提供线上营销服务 ， 2019年广告收入同比增长56.1%、达到百亿量级 ， 超过外卖业务毛利润 。
2017年、2018年、2019年 ， 美团酒店预计间夜数分别为2.05亿、2.84亿和3.92亿 ， 成为酒店预订第一平台 。 坊间倾向于将美团酒旅的成功归因于“高频带低频” ， 除此之外还有一个因素不能忽视 ， 那就是美团到店强大的“地推”能力 ， 将其用于酒店（尤其是众多低星级酒店）开拓无往而不利 。
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