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[悠家娱乐]下一个“瑞幸”：宣称今年Q1回款增的电子签约厂商？( 二 )


关于签约数量的猛增 ， 依然可以拿我司数据为例 。 我司在线充值业务模式(前述的小微企业线上充值)整体活跃度上涨近6倍(Q1在线模式中 ， 发送合同数Q1同比增?522%) 。 我司整体的合同量Q1同比增?66%【当然我们合同签署量基数大 ， 截至FY20Q1末 ， 我们累计付费合同签署量为88.4亿次；单在FY20Q1的付费合同签署量为16.1亿次】 。 回款没有跟着合同量同时上涨的原因也很简单：因为我们是SaaS订阅的商业模式 ， 客户会预付一年费用 。 合同量同比高速增?只会加速客户对已经购买的合同数量的消耗 ， 客户今年提前续约、续费的概率迅速提升 ， 这也是我们预判中?期行业肯定的利好的原因之一 。
6.逆势融资 ， 反常必妖
分别在去年宣布融了近4亿和5亿人?币的两位友商 ， 为什么一家才融资1年 ， 一家才融资仅半年 ， 就在疫情肆虐、经济最差的时候出来逆势融资?
按基本逻辑 ， 如果友商以往的客户都是良性的客户、数据从未注水、业务成?非常健康的话 ， 那么借着行业?期利好、短期有负面影响的大势下 ， 原本此刻应该在带领团队苦练内功才对啊 。 毕竟去年刚融大笔资金 ， 不应该是“地主家也没有余粮”等米下锅的迫不及待 。
事出反常必有妖 。 我们算个帐：4、5亿的人民币 ， 作为2B创业公司 ， 这样现金储备可以让一家2B企业 ， 哪怕是习惯大手大脚 ， 也至少可以悠然活4、5年以上 。 同样是之前友商披露过的赠送合同量的逻辑：如果他们宣布的历史融资金额是真的 ， 此时没有理由出来逆势融资；如果他们宣布的历史融资金额是假的 ， 那么作为最需要诚实和契约精神的电子合同公司 ， 不诚信的基因却源远流长 ， 相当讽刺 。
融了这么多钱现在着急忙慌地出来融钱 ， 那么柯南说过真相只有一个:业务极度不健康 。 就如同瑞幸在快包不住的时候 ， 猛冲上市的心态一模一样 。 这种极度不健康体现在——大量小企业客户与本地化部署导致SaaS续约有极为严峻的问题 。 毕竟两家业务都是2019年同比2018年负增? ， 2018年下半年环比2018年上半年负增? ， 所以公司经营者对接下来企业自身造血信心几乎为零 ， 老股东看到真实数字也急 ， 着急找接盘侠 。
而行业网络效应里的“梅特卡夫定律”又让作为跟随者的友商们非常恐惧——上周末我刚刚上了王勇老师《高阶逻辑与逆向推理-漫谈博弈决策中的推理方式》的课程 ， 王老师给我们讲到动态博弈的序贯行动:信息对称的情况下 ， 先行者有先发优势;信息不对称的情况下 ， 先行者有?险 ， 跟随策略更好 。
我特意请教了王老师关于博弈论如何看网络效应的赛道 ， 王老师用微信以网络效应战胜来往做了生动比喻 ， 举例后来阿里再砸重金也不可能砸出一个微信 ， 因为微信的网络效应已经生成 。 也就是说 ， 在有网络赛道的行业 ， 只有第一名能够存活下来 。 这个情况和美国电子签约赛道的现状一模一样 。
正在融资的友商的A轮投资人信天创投的合伙人蒋宇捷大概经济学学得不错 ， 深知赛道会形成赢家通吃的局面 。 所以“聪明”的蒋先生2020/4/22傍晚在一个企业服务领域给钱就可以有倾向性的小自媒体上发了一篇逻辑漏洞百出的文章 ， 标题是《深度|来自企服投资人对ToB企业的评估逻辑》 。
蒋先生在文中逻辑混乱地编造了1个观点；不实事求是地伪造了1个数据；还不小心说漏嘴了导致蒋先生逻辑混乱的心声 。 -蒋先生的1个观点：“像Zoom、DocuSign ， 存在很明显的网络效应 ， 每个节点都在不停地创造连接 ， 这里面每个节点都是平等的 。 ”
针对此观点 ， 如果不是经济学学得差 ， 就是因为内心充满恐惧而故意为之吧 。 怕是连中学生都知道 ， 如果是GE（通用电气）、BP（英国石油）、雅培、皇家菲仕兰、中国电信、中铝、中储粮、海尔、海信这些大客户签署合同 ， 他们选型了是哪家电子签约厂商 ， 他们的上下游供应商也就必然只能选择这家电子签约厂商吧 。
是的 ， 此处用的又是我司上上签的实例 。 比如仅仅海尔集团就给我们带来了近一万家的供应商企业客户 ， 仅仅是美团就给我们带来了百万级别的中小商户 。 这就是关键节点的力量 。
当然也可以用个非我司的实例来求证：为什么这次疫情中钉钉被小学生打一星而上热搜？因为小学生并不知道也不使用钉钉 ， 可是学校老师要求用 ， 小学生再给APP打一星也不得不用 。 学校成为钉钉的客户 ， 那么学校和老师就是关键节点 。 没办法 ， 关键节点就是强势 。 亲爱的蒋先生 ， 看来你对你投资的公司感情颇深 ， 为了帮助对头部客户几乎颗粒无收的被投公司去融资 ， 就来编造一个每个节点都是平等的说法 ， 即便这样毁掉的是关于蒋先生你自己认知能力的名声 ， 然而具备学习能力和认知能力恰恰是投资人的基本素养啊 。 从这一点上来说 ， 你很敬业 ， 但是我不钦佩 。
-蒋先生的1个没有注明出处的伪造的数据：“例如电子签名 ， DocuSign在美国市场份额达到43%,占有率接近一半 。 ”针对这个伪造的数据 ， 只要此刻拿起手机登上Google ， 搜''DocuSignmarketshare'',第一条讯息就会告诉你：''WeknewDocuSignwastherighteSignaturepartnerbecausetheyaretheindustryleaderinthespacewith70%ofthemarketshare.''


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