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「经济」巨型炼厂崛起，中国炼油格局重构前景( 七 )


2020年双积分正式考核抵消补贴取消负面影响 。 同时国家政策鼓励外资投资新能源汽车领域 ， 2019年10月国务院常务会提出“优化外资政策 ， 保障内外资新能源汽车享受同等市场准入待遇” 。
当前 ， 大众、丰田、本田等外资车企在中国投放新能源汽车产能合计超过200万辆/年 。 未来 ， 优质、高级别电动汽车将会带动市场自发增长 。 此外 ， 《新能源汽车产业发展规划（2021–2035年）》即将出台 ， 从征求意见稿中看出新能源汽车保持长期快速发展趋势未发生变化 。 预计2020年新能源汽车销量120万~160万辆 ， 将逐渐由政策引导向市场驱动过渡 。
4.4.3 乙醇汽油发展受原料制约 ， 全覆盖难以实现
从消费侧来看 ， 2018年我国5省29市运行乙醇汽油 ， 燃料乙醇消费量260万吨 。 2019年运行地区先后增加了河北省5市、四川省3市和山西全省 ， 估计燃料乙醇消费量305万吨 。 从供应侧来看 ， 当前国内燃料乙醇产能300万吨/年 ， 按照项目进度预计2020年初产能规模达到420万吨/年 。
无论从推广地区还是产能供应来看 ， 实现2020年乙醇汽油全国覆盖难度较大 。 规划新建的燃料乙醇产能中粮食乙醇占比达80% ， 约 800 万吨 / 年以上 ， 满足规划及存量产能的生产每年需要粮食约3000万吨 。 但是 ， 受中国粮食收储政策变化以及中美贸易摩擦减少进口影响 ， 中国的粮食储备已由之前宣称的2.5亿吨大幅缩水 ， 因此目前“全覆盖”计划或将暂时搁浅 。 2020年大概率维持当前推广程度 ， 燃料乙醇需求量400万吨左右 ， 见表1 。
4.5 隐性资源扩大挤压油品出口继续增加
隐性资源包括混芳、轻循环油等进口调油原料、炼厂外C4深加工产品、部分炼厂非应税产品等 。 近年来 ， 隐性资源的快速增加 ， 成为表观消费失真的主要原因 。 据统计 ， 2019年汽柴油隐性资源7850万吨 ， 同比大幅增长50% 。 其中 ， 调油原料受政策影响 ， 进口量锐减 。 随着国内乙醇汽油推广范围的扩大 ， 影响MTBE 装置产量 ， 炼厂外C4深加工产量减少 。 但是部分炼厂非应税产品成为隐性资源主要来源 。 在现行监管体制下 ， 隐性资源总量将较难根本减少 ， 预计2020年仍将保持高位 。
综合判断 ， 2020年成品油终端消费增加900万吨 ， 考虑到恒力石化、浙江石化、中科炼化等新建产能及下游化工装置投产 ， 预计成品油供应量将增加1300万吨（部分产量体现在隐性资源中） ， 成品油过剩量增加400万吨 ， 预计全年出口量将达5 900万吨 ， 或将超过印度、新加坡和韩国成为亚太最大成品油出口国 。
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