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「经济」巨型炼厂崛起，中国炼油格局重构前景( 四 )


4 2020年国内炼油转型、市场改革提速增力
预计2020年炼油产能增长2450万吨/年至9.05亿吨/年 。 原油加工量同比增长3.1%至6.7亿吨 ， 产品结构不断向压油增化方向调整 。 在市场环境变化及技术进步的推动下 ， 炼化一体化由传统成品油＋乙烯原料的生产模式向多模式、纵深化发展转变 。 山东民营炼厂加快产业整合、转型升级 ， 裕龙岛项目获实质性推进 。 经济放缓、环保高压、替代加快 ， 刺激消费托底经济短期难见成效 ， 预计成品油终端消费4.03亿吨 ， 同比继续放缓 。 乙醇汽油实现全国推广目标需要政策再度加码 ， 双积分推动新能源汽车销量止跌 。 综合判断成品油供需 ， 预测2020年成品油过剩量较2019年增加400万吨 ， 全年成品油出口量达5900万吨 。
4.1市场改革速度加快 ， 产业迎来大变局时代 1）多项市场开放政策密集出台
2015年《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》中指出 ， 要发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好地发挥政府作用 ， 中国石油市场开放速度不断加快 。 继2018年放开外资投资加油站股比限制之后 ， 2019年6月成立了国家管网公司筹备组 ， 管网独立持续推进 。 6月国家发改委和商务部发布了《鼓励外商投资产业目录（2019）》 ， 提出鼓励外资进入中国石油产业的勘探开发领域 。 8月国家商务部下发第三批成品油出口配额 ， 累计配额达5600万吨 ， 超出上年全年800万吨 ， 成品油出口配额限制有所放松 。 8月国务院办公厅下发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》 ， 提出取消成品油批发仓储资格审批 ， 零售资质下放地市 ， 乡镇以下加油站使用集体用地 ， 未来成品油零售终端建设将加快 。 成品油市场改革将使得民营炼化打通零售市场后路更加快捷 ， 竞争战场由城市核心区域逐渐向小城镇下沉 ， 以零售网络为核心竞争力的国营石油公司竞争力将逐渐减弱 。
2）公平法制的监管体系逐步完善
中国正在成为世界炼油工业的重要组成部分 ， 对亚太乃至全球石油贸易产生重大影响 。 但是由于炼油和成品油市场监管体系尚不健全 ， 出现了低效产能难以淘汰、偷漏税问题屡禁不止、统计数据失真等问题 。 为了完善市场监管 ， 山东在全省推广“加油站数据信息实时采集系统” ， 运用大数据、物联网等信息手段 ， 强化了成品油全链条税收监管 。 2019年8月 ， 财政部部长刘昆发表署名文章表示 ， 要认真落实税收法定原则 ， 其中明确提到消费税 。 近日 ， 国务院印发的《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》中提出 ， 将部分在生产（进口）环节征收消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收 。
尽管未将成品油纳入首次改革对象 ， 但成品油消费税后移未来可期 。 随着改革的深入 ， 成品油经营环境不断净化 ， 长期困扰炼油工业健康发展的问题也必将逐步解决 。
3）中国的炼化产业正在迎来新一轮的大变局时代
以恒力、荣盛、桐昆、盛虹等为代表的民营企业借助政策东风 ， 进军上游炼化 。 中国市场对外资企业开放范围不断扩大 ， 埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等国际石化巨头积极抢滩石化市场 。
中国石化、中国石油、中国中化等主营炼厂也在加速炼化转型升级布局 。 以山东地炼为代表的传统民营炼化加快布局产业整合、转型升级 。 中国的炼油工业正处在市场放开政策红利催生的产能过剩的“阵痛期” ， 历史上最大规模的大洗牌即将到来 ， 未来必将加快转型升级 ， 迈向高质量发展 。
4.2炼化一体化呈现新趋势 ， 低效产能转型加快 4.2.1新增产能有限 ， 压油增化持续调整 1）2020年炼油工业以消化存量产能为主
预计全年新增净产能2450万吨/年 ， 是未来3年产能增长最低的一年 。 增量主要来自于国营炼厂 ， 其中1000万吨/年的中国石化中科项目预计下半年建成投产 。 中海石油大榭石化将于年底完成600万吨/年的扩建 ， 形成千万吨规模 。 此外中国石化洛阳炼厂、中化泉州炼厂以及中国石油大庆石化均有部分改扩建工程 。 新增产能集中于下半年投放 ， 届时全国炼油能力将突破9亿吨/年大关 。


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