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「经济」巨型炼厂崛起，中国炼油格局重构前景( 五 )


2）原油加工量与成品油产量走势背离
2020年恒力石化和浙江石化两大民企产能完全释放 ， 初步预计2020年全年原油加工量在6.7亿吨左右 ， 同比增长3.1% 。 近年来 ， 原油加工量同比增速保持在3%~6%中速增长 。 考虑新增炼厂成品油收率仅有40%~50% ， 同时存量炼厂收率也在逐年小幅下降 ， 预计全年成品油产量达3.66亿吨 ， 同比仅增长1.6% 。 2015年之后 ， 成品油产量增速由6%以上快速回落至1% 。 全国平均成品油收率降至55%左右 ， 化工轻油收率提升至14%左右 。 产品结构不断向减油增化方向调整 。
4.2.2炼化一体化呈现多方式、技术纵深发展新动向 1）传统一体化转向高附加值新型一体化
在交通燃料需求放缓 ， 石化行业发展空间较大的背景下 ， 炼化企业从以生产成品油为主、大宗石化原料为辅的传统一体化 ， 转向多产高附加值产品和延伸石化产业链的新型一体化 。 新型炼化一体化已成为企业优化资源配置、降低生产成本、加快转型升级、提高盈利水平的战略选择之一 。
2）一体化模式由单一向多方式转变
随着芳烃需求的增加 ， 以及炼厂自身对氢气、热电一体的需求 ， 一体化模式由炼油乙烯一体化 ， 进一步发展出来了炼油芳烃一体化、炼油乙烯芳烃一体化、炼油发电蒸汽一体化等多种一体化模式 。 4000万吨/年的浙江石化是典型的炼油乙烯芳烃一体化模式 ， 其乙烯产能280万吨/年 ， 芳烃产能高达1040万吨/年 。 福建炼化采用新技术建成了我国首套供氢、供汽和发电的多联产IGCC装置 。
3）技术进步推动一体化向纵深发展
从原油直接生产烯烃和芳烃等化学品 ， 已经成为市场新的趋势 。 近年来 ， 埃克森美孚、沙特阿美、SABIC等公司开发了原油直接裂解制烯烃新技术 ， 化学品转化率可达50%~70% 。 埃克森美孚已经在新加坡建成并运行全球首套100万吨/年的原油直接裂解制乙烯装置 。 该公司在我国惠州大亚湾建设的120万吨/年原油直接裂解制乙烯项目计划2023年投产 。
4.2.3新旧动能转换加快 ， 山东民营炼厂整合获实质进展
在4000万吨/年浙江石化和2000万吨/年恒力石化一南一北两大“巨无霸”夹击下 ， 位于山东省的数十家、平均产能仅有300万吨/年的民营炼厂将面临巨大的经营困境 。 为了破除困境 ， 山东省提出通过上大压小、发展高端石化产业 ， 推动整个山东炼化产业的整合、转型和升级 。
位于山东烟台的4000万吨/年的裕龙炼化项目规划2020年开工建设 ， 2022年投产 ， 一期设计产能2000万吨/年 。 按照1∶1.25的地炼产能压减比例计算 ， 全省地炼将首先压减产能2500万吨 。
目前已有9家地炼达成整合意向 ， 均为350万吨/年以下炼厂 ， 合计产能2500万吨/年 ， 占山东地炼总产能20% ， 合计获得进口原油使用配额1356万吨 。 据了解 ， 在裕龙项目投产之前 ， 参与整合地炼仍可正常运营 ， 并且在税收、土地政策等诸多方面获得地方政府优惠 。 而山东裕龙炼化投产后 ， 参与整合地炼即需拆除淘汰 。
恒力石化投产后 ， 已经对山东民营炼厂的经营和利润产生较大影响 ， 未来3~5年 ， 将有多家千万吨级大炼化投产 ， 山东省加快地炼整合转型升级迫在眉睫 。 但是 ， 目前山东地炼或仍有80%的产能并未达成整合意向 ， 且涉及到各地方的经济、就业和规划 ， 转型之路任重道远 。
4.3经济放缓、环保高压 ， 成品油延续放缓
2020年是我国“十三五”规划实施的收官之年 。 在中美贸易摩擦深化给全球及中国经济带来长期负面影响的背景下 ， 中国政府坚决保持改革长期稳定快速推进 ， 改变了以往依赖投资强刺激经济的方式 ， 而是通过刺激消费扩大内需温和托底经济 。 综合判断2020年GDP增速温和放缓 。
2020年也是我国打赢蓝天保卫战三年行动计划收官之年 ， 高耗能工业超低排放升级势在必行 。 中国将以更大力度 ， 通过分级等方式更加精确地对高耗能产业进行停限产调节 。 除此之外 ， 《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》《“十三五”生态环境保护规划》等多项环保政策的目标节点也均在2020年 。 预计2020年将保持环保高压状态 。


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