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晨财经中小公司领地被挤占？，11家银邮系寿险公司2019全盈利

银邮系公司有什么新动向吗？值得成为“慧保天下”2019年报观察画群像系列的第一篇？
在此 ， “慧保天下”先给出一个判断：银邮系保险公司正在挤占传统保险公司领地 ， 中小保险公司首当其冲 。
具体来看 ， 国寿平安等头部寿险公司近年来大幅削减银保业务 ， 集中火力做大做强个险 ， 和银邮系保险公司逐步泾渭分明 ， 各自有安身立命的本事 ， 受影响不大 。
大量个险不行、网销渠道跟不上的中小保险公司 ， 只有两个选择：一是正面和银邮系保险公司在银保渠道短兵相接；二是在专业中介市场火拼较量 ， 你方唱罢我登场 ， 中介业务老大一年换一家 ， 就看你有多少费用投入 ， 这也是近几年寿险中介尤其火爆的重要原因 。
中介渠道受制于各中介公司日趋高涨的佣金手续费 ， 银保渠道得看银行脸色 ， 没有多少看家本领的中小公司成为寿险市场最为脆弱的一环 。
中小公司的发展困局中 ， 各银行亲儿子的银邮系公司的一举一动也是重要变量之一 。 从2019年报数据来看 ， 11家银邮系寿险公司全部实现盈利 ， 保费和净利润增速远超行业平均水平 ， 市场份额也在稳定提升 。
业绩尚可 ， 但“慧保天下”认为 ， 这些公司还没有展现出银邮系标签下应有的威力 。 区别于个险和传统银保渠道 ， 能否有借助互联网技术的新型销售模式的创新探索？从卖保险产品为银行赚得中间收入 ， 能否转型为综合金融的保险服务提供者 ， 更好服务银行客户？
这些才是银邮系公司大展拳脚的待解命题 。 不温不火的鸡肋感 ， 还是厚积薄发不容小觑 ， 且来看看银邮系公司2019成色如何？
01
11家银邮系寿险公司全部盈利 ， 市场份额提升至8.4% ， 8家公司跻身百亿俱乐部
近年来 ， 银邮系保险公司发展驶入快车道 ， 保费规模、利润水平、市场份额等均呈现跨越式发展 。
从原保费收入来看 ， 人身险公司原保费收入从2015年1.27万亿元增长至2019年2.96万亿元 ， 年均增长率18.43%；而11家银邮系寿险公司2015年原保费收入1107.41亿元 ， 到2019年增长至2476.04亿元 ， 年均增长率17.50%紧追行业 。 从同比增速来看 ， 除2017年以外 ， 其余4年均增超越行业增速（图1） 。
晨财经中小公司领地被挤占？，11家银邮系寿险公司2019全盈利
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图12015—2019年人身保险业及11家银储系公司保费收入及同比增速对比纵观2019年 ， 人身险公司实现原保费收入2.96万亿元 ， 同比增长12.82% 。 其中 ， 11家银邮系寿险公司合计实现原保费收入2476.04亿元 ， 同比增长29% ， 寿险市场份额占比8.36% ， 较2018年提升1.06个百分点 。
值得一提的是 ， 中邮人寿、工银安盛、建信人寿、中信保诚、农银人寿、招商信诺、交银康联及光大永明8家公司原保费规模一举超过百亿元 。 其中 ， 中邮人寿、工银安盛及建信人寿3家公司挤进原保费收入市场排名前20名 。
聚焦外资人身险市场来看 ， 工银安盛、中信保诚、招商信诺、交银康联、中荷人寿、中银三星及汇丰人寿7家公司合计实现原保费收入1159.02亿元 ， 占整个外资寿险市场原保费收入的比例为41.32% 。 在外资保费收入排名前十的公司中 ， 银邮系公司工银安盛、中信保诚、招商信诺、交银康联及中荷人寿占据5个席位 。
表111家银邮系险企
2018—2019年原保费收入及市场份额
晨财经中小公司领地被挤占？，11家银邮系寿险公司2019全盈利
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数据来源：中国银保监会及各公司年报 ， 部分数据因统计口径不同或略有差异
从净利润来看 ， 2014年 ， 人身保险业利润总额首次突破千亿元 ， 达1125亿元 ， 到2019年增长至3118亿元 ， 年均增长率达18.51%；而11家银邮系公司净利润合计27.15亿元 ， 2019年增长至77.08亿元 ， 年均增长率达到23.22% ， 超过寿险业平均水平4.7个百分点 。


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